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事件：

公司發(fā)布2021 年半年度報告：公司2021 年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入27.09 億元，同比下降8.20%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.44 億元，同比下降0.96%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤5.21 億元，同比增長1.27%。

投資要點：

2021 年上半年歸母凈利潤同比下降0.96%。公司2021 年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入27.09 億元，同比下降8.20%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.44 億元，同比下降0.96%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤5.21億元，同比增長1.27%。公司業(yè)績回落主要系海外電表銷售收入下降所致。

智能配用電業(yè)務(wù)國內(nèi)外市場雙管齊下。報告期內(nèi)，公司中標(biāo)國網(wǎng)和南網(wǎng)公司電能表和用電信息采集類產(chǎn)品金額分別約3.27 億元、1.17 億元，中標(biāo)數(shù)量及金額均名列前茅。公司海外業(yè)務(wù)不斷取得新突破，與全球電表行業(yè)龍頭蘭吉爾在歐洲、亞太、南美等市場全面合作，在中東市場進(jìn)一步加強了在沙特的市場地位，在韓國市場取得突破性進(jìn)展，位于歐洲的控股子公司在波蘭、烏克蘭等市場連續(xù)中標(biāo)。

光伏電站運營效益凸顯，重點突破整縣推進(jìn)分布式光伏業(yè)務(wù)。2021 年上半年，公司新能源板塊業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入16.54 億元，同比增長0.46%。其中，光伏發(fā)電量達(dá)到10.16 億kWh，同比上升5.5%。

公司積極儲備平價上網(wǎng)的各類光伏電站資源，截至目前在手儲備項目超過6GW，其中已備案項目超過2GW。公司重點突破整縣推進(jìn)分布式光伏業(yè)務(wù)，目前側(cè)重在中東部地區(qū)與二十多個縣（市、區(qū)）的相關(guān)單位部門進(jìn)行開發(fā)洽談和資源調(diào)研規(guī)劃等，推廣“林洋零碳方案”，其中分布式光伏項目平均每個縣（市、區(qū)）潛在開發(fā)規(guī)模在300MW左右，整縣推進(jìn)分布式光伏項目可開發(fā)資源超過5GW。

全力推進(jìn)儲能產(chǎn)品及系統(tǒng)集成服務(wù)，注入成長新動能。公司緊抓新能源配套儲能市場的快速增長機遇，將打造儲能系統(tǒng)集成解決方案競爭優(yōu)勢和創(chuàng)新的儲能電站運營商業(yè)模式作為重點方向。2021 年以來，公司在儲能業(yè)務(wù)領(lǐng)域簽署了多項合作協(xié)議，加速儲備儲能項目資源超過1200MWh。公司與華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同打造基于磷酸鐵鋰儲能專用電池的儲能系統(tǒng)解決方案。同時，公司與億緯鋰能成立合資公司，建設(shè)年產(chǎn)能10GWh 的儲能專用磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)基地項目。

維持盈利預(yù)測，維持“增持”評級：公司是國內(nèi)智能電表龍頭，光伏發(fā)電和EPC業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，積極布局儲能業(yè)務(wù)。我們維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2021-2023 年歸母凈利潤分別為14.18、17.67、21.69億元，對應(yīng)2021-2023 年EPS 分別為0.79、0.98、1.21 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為17 倍、14倍、11 倍。維持“增持”評級。

風(fēng)險提示：國網(wǎng)智能電表招標(biāo)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期；儲能業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 

原標(biāo)題：林洋能源點評：分布式光伏業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā) 儲能業(yè)務(wù)成為新增長極