美國(guó)的戶用光伏市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,過(guò)去引領(lǐng)世界,未來(lái)還將引領(lǐng)世界,但是它們始終處在是租賃模式還是直銷(xiāo)模式的糾結(jié)中。
2014年,中國(guó)戶用光伏市場(chǎng)剛剛起步,美國(guó)戶用光伏企業(yè)Solarcity就成為中國(guó)戶用光伏企業(yè)競(jìng)相學(xué)習(xí)的榜樣。成功時(shí)期的Solarcity是非凡的,2012年在美國(guó)戶用光伏的市場(chǎng)占有率還是17.8%,2013年就已經(jīng)達(dá)到32%,成功的原因是因?yàn)椴捎米赓U模式。2016年,Solarcity開(kāi)始走下坡,當(dāng)年的光伏安裝量為803兆瓦,低于上年的870兆瓦,最終被特斯拉收購(gòu),失敗的原因也是因?yàn)椴捎米赓U模式。失敗在增長(zhǎng)較慢的租賃收入不能覆蓋增長(zhǎng)更快的融資成本,結(jié)果就是那3年,Solarcity的債務(wù)迅速膨脹了13倍至32.5億美元。
Solarcity被收購(gòu)后,銷(xiāo)售模式一直在變。2016年,裁撤了銷(xiāo)售人員3000名。2017年,停止了上門(mén)銷(xiāo)售。2018年,退出了與Home Depot的零售合作伙伴關(guān)系。2019年關(guān)閉了所有在Tesla零售店的銷(xiāo)售,采用線上銷(xiāo)售,并且再次探討改革版的租賃模式。Solarcity始終難改“租賃還是直銷(xiāo)”的糾結(jié),但糾結(jié)的結(jié)果卻是,市場(chǎng)份額從2015年的33.5%跌落到2019年的9.1%,淪為美國(guó)排位第三的戶用光伏企業(yè)。
有意思的是,“租賃還是直銷(xiāo)”的糾結(jié),不單是Solarcity的糾結(jié),更是美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)企業(yè)集體的糾結(jié)。
不久前,美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)排名第一的Sunrun以32億美元的成本,完成了對(duì)排名第二Vivint solar的收購(gòu)。引人注意的是,研究機(jī)構(gòu)在評(píng)論這場(chǎng)并購(gòu)時(shí),不僅關(guān)注并購(gòu)帶來(lái)企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)占有率的變化,而且關(guān)注租賃模式與直銷(xiāo)模式優(yōu)劣的評(píng)估。因?yàn)榻┠辏绹?guó)戶用光伏市場(chǎng)企業(yè),一直在租賃、線下直銷(xiāo)、線上直銷(xiāo)孰優(yōu)孰劣的糾結(jié)中。
“美國(guó)戶用光伏租賃市場(chǎng)持續(xù)整合。Sunrun對(duì)Vivint Solar的收購(gòu)?fù)瓿珊?,Sunrun將成為美國(guó)四大戶用光伏巨頭中唯一從事光伏租賃市場(chǎng)的企業(yè)。特斯拉和Sunpower專(zhuān)注光伏系統(tǒng)直接銷(xiāo)售。”
“收購(gòu)案規(guī)模雖大,但對(duì)美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)格局的影響較小。越來(lái)越多的用戶選擇直接購(gòu)買(mǎi)光伏系統(tǒng),而Sunrun沒(méi)有積極從事光伏發(fā)電系統(tǒng)銷(xiāo)售。”
Sunrun是租賃模式的代表,過(guò)去幾年所以能保持兩位數(shù)的裝機(jī)量和收入增長(zhǎng),并在2018年二季度取代特斯拉成為美國(guó)領(lǐng)軍戶用光伏企業(yè),靠的就是租賃模式。但是對(duì)于此次收購(gòu),“Sunrun表示,Vivint的直銷(xiāo)渠道(上門(mén)銷(xiāo)售)對(duì)Sunrun現(xiàn)有的平臺(tái)銷(xiāo)售進(jìn)行了補(bǔ)充。”
“推動(dòng)光伏租賃板塊增長(zhǎng)的投資稅收抵免政策如今已接近尾聲,Sunrun必須在疫情沖擊下以積極的增長(zhǎng)計(jì)劃突破重圍。Sunrun加大了促銷(xiāo)力度、與特斯拉聯(lián)手開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能電池,而今又收購(gòu)了其市場(chǎng)勁敵VivintSolar。”
采用線下銷(xiāo)售,“截至2020年初,Sunrun和Vivint等美國(guó)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶獲取成本超過(guò)1美元/瓦,占光伏系統(tǒng)整體價(jià)格的近三分之一”、“上門(mén)銷(xiāo)售模式因成本太高,目前正逐步被行業(yè)淘汰。盡管長(zhǎng)期以來(lái),Vivint的上門(mén)銷(xiāo)售模式收效頗豐,但這似乎無(wú)法成為個(gè)長(zhǎng)期的增長(zhǎng)點(diǎn)”;采用線上銷(xiāo)售,“并不認(rèn)為特斯拉的在線模式會(huì)在短期內(nèi)取代面對(duì)面的咨詢銷(xiāo)售作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)……認(rèn)為特斯拉在短期內(nèi)可能無(wú)法成功實(shí)施其新戰(zhàn)略。”
諸如此類(lèi),讓老紅看不到這種“糾結(jié)”結(jié)束的時(shí)間表。
過(guò)去,“生存還是死亡?”還只是哈姆雷特一個(gè)人的糾結(jié),現(xiàn)在,“租賃還是直銷(xiāo)?”已經(jīng)是美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)一批企業(yè)的糾結(jié)。老紅在想,美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)是走在全球前面的市場(chǎng),“租賃還是直銷(xiāo)?”的糾結(jié),會(huì)不會(huì)在光伏平價(jià)上網(wǎng)、金融市場(chǎng)完善的背景下,成為全球戶用光伏企業(yè)的糾結(jié)?
原標(biāo)題: 租賃還是直銷(xiāo)?美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)一直的糾結(jié)