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到2023年硅料維持在20萬元，特變電工值多少錢

光伏行情從6月10日硅料“見頂”后慢慢地走出來了，大牛股合盛硅業(yè)期間漲幅254.44%，位居光伏上游漲幅第一。

行業(yè)背后的邏輯我就不想闡述了，政策是明牌的，超預(yù)期是不斷的。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行想要穩(wěn)增長保增長只能加大投資新基建，而加大光伏建設(shè)是上上策，不但可以刺激產(chǎn)業(yè)鏈增加創(chuàng)收，還能完美實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，一石二鳥何樂而不為？

今年的行情是上游行情，何謂上游行情？家里有礦在挖得都上天了，家里有礦還沒動(dòng)工挖的或很難挖的也起飛了，家里沒礦一直在找礦合作的也坐上高鐵跑起來了。沒錯(cuò)吧？這說的就是鋰礦。

為什么要提及鋰礦，因?yàn)榻酉聛碇鹘且菆隽?，一切都是那么的熟悉（上游），一切都是那么的低估（?dāng)前預(yù)期差）。
特變電工

看點(diǎn)1，光伏上游硅料生產(chǎn)廠家，目前7萬噸左右產(chǎn)能，預(yù)計(jì)年底完成技改后明年擁有10萬噸產(chǎn)能。以目前20萬每噸的價(jià)格，2022年的硅料產(chǎn)值是200億+，毛利120億，公司權(quán)益是65.43%即120億×65.43%≈70億純利潤，單硅料的收入等于今年全業(yè)務(wù)利潤。

九月到了，趁著前兩天周末休息的時(shí)間，我也在做9月的操作策略了，經(jīng)過深度研究，已經(jīng)發(fā)掘了一只燃料電池+低價(jià)+利好+業(yè)績大增的潛力龍頭。該股節(jié)前已經(jīng)突破箱體，上方?jīng)]有套牢盤，一旦啟動(dòng)，走出翻倍行情很容易！準(zhǔn)備明天盤中就出手，接下來就坐等吃肉....目前特征如下：

1)屬于核心燃料電池；2)技術(shù)形態(tài)上突破箱體，趨勢向上；3)年報(bào)、一季報(bào)業(yè)績遠(yuǎn)超預(yù)期；4)節(jié)前有大資金持續(xù)流入，爆發(fā)在即。在工￥種&浩：清-水-挽-風(fēng)公布。部深知各位小散不易，愿意與大家分享！

看點(diǎn)2，投資新增10萬噸硅料產(chǎn)能，于2022年底完成，即2023年擁有20萬噸產(chǎn)能，產(chǎn)值是20萬噸*20萬=400億，毛利240億，公司權(quán)益是65.42%即240億×65.43%≈157億。

看點(diǎn)3，8月16日采招網(wǎng)上顯示控股子公司天池能源投資建設(shè)工業(yè)硅100萬噸，已經(jīng)開始環(huán)評。工業(yè)硅是生產(chǎn)多晶硅和單晶硅的原材料，也是目前合盛硅業(yè)今年漲幅579%的直接原因，天池能源如獲批投產(chǎn)100萬噸工業(yè)硅相當(dāng)于再造一個(gè) 合盛硅業(yè)，合盛硅業(yè)目前2427億市值。

看點(diǎn)1能支撐特變電工翻倍，即2000億市值，70億新能源收入+其他煤炭特高壓等業(yè)務(wù)凈利潤19億（取2020年數(shù)值），89億凈利潤，給25倍估值，等于2225億市值。

看點(diǎn)2能支撐特變電工3500億市值，硅料157億+19億其他業(yè)務(wù)=176億利潤，給20倍估值，等于3520億市值。

看點(diǎn)3再造一個(gè)合盛硅業(yè)， 等于3500億+合盛硅業(yè)=5000億市值。

目前看點(diǎn)1和2是板上釘釘，最值得期待的是看點(diǎn)3，也是特變電工被嚴(yán)重低估的真實(shí)原因。

目前市值1000億，距離5000億有400%漲幅，時(shí)間空間全都有了，機(jī)構(gòu)搶籌的最根本原因在此。

實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和必定要大力投資新建新能源產(chǎn)業(yè)鏈，取代化石能源占據(jù)主要地位。另外說一個(gè)常識(shí)，新能源車的上游是誰？鋰礦？特斯拉？芯片？其實(shí)是光伏風(fēng)電。意不意外驚喜不驚喜？電動(dòng)車就是一個(gè)巨大的行走的儲(chǔ)能工具，如果還用傳統(tǒng)化石能源充電，這還叫新能源嗎？所以新型電力系統(tǒng)是電動(dòng)車的最上游。
預(yù)計(jì)到2030年全球電動(dòng)車銷量3114萬輛，這得需要多少GW新型電力系統(tǒng)發(fā)電才能滿足？這得需要建設(shè)多少GW光伏風(fēng)電才能滿足新型電力系統(tǒng)的日常運(yùn)作？硅料和鋰礦一樣，想要跌下來除非超強(qiáng)利空。

結(jié)論：

光伏日不落，一路到永遠(yuǎn)。

提及鋰礦提及天華超凈是想給自己在持股的路上增加更多的信仰和信心，因?yàn)槲以?jīng)這么估算正確過，而且是大對特對。希望這一次我們共同富裕。

文末思考：

以上是按照20W每噸的樂觀推算。

假如全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度超預(yù)期，22年達(dá)不到20w，每噸預(yù)估15w.

看點(diǎn)1的保守估值：

你看以前特變傳統(tǒng)業(yè)務(wù)17年算小牛市給的17pe，19年3月給的16pe，目前看給個(gè)15pe不錯(cuò)了。

新特產(chǎn)能和成本都有數(shù)據(jù)， 如果維持現(xiàn)在20w每噸到年底 ，新特2021全年43-46億凈利潤， 特變按照67折多晶硅凈利潤30w 。

年底硅料市值加上傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市值，30*25+20*15=1050億。

看點(diǎn)2的保守估值：

產(chǎn)值是15萬噸*20萬=300億，毛利180億，公司權(quán)益是65.42%即180億×65.43%≈117億。

看點(diǎn)2能支撐特變電工2040億市值，硅料117億+19億其他業(yè)務(wù)=136億利潤，給15倍估值，等于2040億市值。

看點(diǎn)3再造一個(gè)合盛硅業(yè)， 等于2000億+合盛硅業(yè)=3500億市值。

按2計(jì)算，預(yù)期空間約1倍；按3計(jì)算，預(yù)期空間約3倍。

原標(biāo)題：特變電工：爆冷的光伏黑馬，保守估算市值還有2倍潛力