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今天的市場劇本還是一樣，上證指數(shù)領(lǐng)漲，雙創(chuàng)指數(shù)（科創(chuàng)板+創(chuàng)業(yè)板）領(lǐng)跌，這個現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)了三個交易日。

兩市成交1.4萬億，相較于昨日明顯縮量，但無需過分在意，現(xiàn)階段市場不缺流動性，缺少的只是共識。板塊方面以光伏建筑、風(fēng)電、周期領(lǐng)漲，以芯片、CRO、白酒等領(lǐng)跌。

今天熱度最高的板塊是風(fēng)電、光伏建筑，兩個可再生能源的主力。除了上周財政部下達(dá)890億補(bǔ)貼支持可再生能源發(fā)電外，近日再迎利好。

首先是河南全省屋頂光伏發(fā)電行動在昨天簽約，這是光伏建筑項(xiàng)目的具體落地，并且范圍不小。從6月份能源局發(fā)文表態(tài)到項(xiàng)目的具體落地也就不到3個月，未來其他省份也會逐步推行，打開了市場的想象空間。

其次是8月風(fēng)機(jī)的招標(biāo)量延續(xù)了上半年的火熱行情。今年上半年風(fēng)機(jī)的招標(biāo)量大約是31.5吉瓦，超越了20年全年是31.2吉瓦。8月份風(fēng)機(jī)的招標(biāo)量約2.9吉瓦，環(huán)比7月再度提升62%。


風(fēng)電行業(yè)也迎來爆發(fā)式地增長，除了政策地推動，更重要的原因是隨著需求的增長，規(guī)模優(yōu)勢逐步體現(xiàn)，風(fēng)機(jī)的單位成本在持續(xù)下降。一個行業(yè)的發(fā)展首先需要政策的引導(dǎo)，隨后才是行業(yè)自發(fā)的努力，成本越低風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)效益就越高，從而能夠吸引下游發(fā)電廠進(jìn)一步擴(kuò)大訂單，形成正向循環(huán)。


所以在當(dāng)下市場的思路里，無論是下游還是上游的招標(biāo)公司，均受到市場的追捧，但更受益的是投標(biāo)公司，因?yàn)樗鼈兊挠唵问菍?shí)實(shí)在在地增長。而下游的招標(biāo)公司又和基建項(xiàng)目直接相關(guān)，大家看中的是下半年專項(xiàng)債發(fā)行對基建的提振預(yù)期。（這也是為什么最近基建板塊持續(xù)上漲）


最后再看看其他訊息：

1、昨日依舊是價值股一日游，資金還是缺少共識。大家都知道價值股現(xiàn)在估值便宜、價格便宜，但上漲仍然沒有連續(xù)性。一漲就會有資金倒戈，重回鋰電、光伏等高景氣賽道，因?yàn)檫@些賽道確實(shí)有熱度、有事件催化。

現(xiàn)在看下來，可能價值股重新回歸共識，還要等到上游的原材料價格不再上漲才可以。中報披露期，我們可以發(fā)現(xiàn)無論是消費(fèi)（醬油、乳業(yè)）還是鋰電、光伏，不少公司都提到上游價格上漲的問題。

但由于鋰電和光伏的景氣度更高，價格傳導(dǎo)相對順利，所以影響較小。而消費(fèi)股既要面臨不能提價的困擾，又要面臨需求的波動，所以暫時偏弱。如果這兩天還能再來一波上漲，才意味著資金確實(shí)形成了一定共識。

2、焦煤期貨今日漲停，帶動焦炭、煤炭相關(guān)公司集體大漲。一方面是前期限制蒙古煤炭進(jìn)口之后，港口的庫存持續(xù)下降。另一方面是山西的焦煤企業(yè)上調(diào)了9月份的長協(xié)價格。目前有漲價概念的上游是市場關(guān)注重點(diǎn)，這個觀點(diǎn)我從8月底就開始提到，目前還沒有結(jié)束，聚焦上游資源，才能獲得超額收益。

3、水泥、玻璃的價格同樣在持續(xù)上漲。一般8月份是水泥、玻璃等需求的旺季，今年水泥的價格已經(jīng)超出季節(jié)性規(guī)律上漲，背后和專項(xiàng)債發(fā)行對基建的支持有關(guān)系。玻璃這一塊光伏玻璃價格開始出現(xiàn)上漲，玻璃價格持續(xù)維持在高位，這一塊還涉及到了純堿和玻纖，最近板塊表現(xiàn)均有共振。

原標(biāo)題： 價值股又一日游，風(fēng)電、光伏依舊風(fēng)光，市場共識何時建立？