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動力電池總體產(chǎn)能過剩 但中高端電池依然供不應(yīng)求
日期:2021-09-01   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_zhaoruya 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
對于仍正在熱炒的鋰電板塊,基金公司對其興趣可以說是“前高后低”,即在二季報時還較為一致看多,但到8月底時已經(jīng)是分歧多過一致。

匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬是從年初時就開始關(guān)注鋰電池板塊的,他表示:“一方面,行業(yè)需求的傳導(dǎo)是從最底端的新能源汽車開始,逐漸向上游零部件方向傳導(dǎo)——比如鋰電池,最終則會傳導(dǎo)到上游資源品價格。另一方面,下游的擴(kuò)產(chǎn)是相對較快的,但上游資源品受審批、環(huán)保以及投產(chǎn)周期等影響,新增供給的速度相對較慢。在整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈旺盛需求的帶動下,我們有可能會看到上游資源品出現(xiàn)量價齊升。由于上游資源品的成本是相對固定的,這可能意味著上游資源品企業(yè)會有比較高的業(yè)績彈性。這種按照周期股釋放業(yè)績、按照成長股定估值的特性背后,往往意味著會有比較大的市場機(jī)會。”

萬家基金經(jīng)理黃興亮表示:“今年新能源行業(yè)非常熱鬧,下游有很多新進(jìn)入者,同時傳統(tǒng)的燃油車廠也奮起直追,所以整體下游從廠商端的需求是爆發(fā)的,從而對于上游的材料等需求產(chǎn)生很大的增長。但是再往后看,新能源車從制造路徑上會發(fā)生很大變化,硬件形態(tài)有可能還要再演進(jìn),未來可能電機(jī)直接驅(qū)動車輪,固態(tài)電池也有可能會大幅度沖擊鋰電池。”

融通新能源汽車基金經(jīng)理王迪認(rèn)為,雖然動力電池從總體產(chǎn)能上看是過剩的,但中高端電池依然供不應(yīng)求。他強(qiáng)調(diào),鋰電池上游原材料本身就是強(qiáng)周期行業(yè),經(jīng)常會出現(xiàn)供需錯配,在疫情穩(wěn)定后,由于目前資源端的高盈利能力,勢必會吸引大量擴(kuò)產(chǎn),從而供需關(guān)系的改變引起了盈利能力波動。 

原標(biāo)題:動力電池總體產(chǎn)能過剩 但中高端電池依然供不應(yīng)求
 
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來源:證券市場紅周刊
 
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