因此,選好股的前提是選擇對賽道。
眾所周知,今年新能源、芯片、光伏都是被機(jī)構(gòu)追捧的優(yōu)質(zhì)賽道。而第四季度,在“雙碳”的背景下,光伏行業(yè)預(yù)計(jì)仍將保持較高的增長速度。因此光伏或?qū)⒗^續(xù)受到機(jī)構(gòu)的追捧。
未來光伏需求缺口大
我國76%的國土光照充沛,光能資源分布較為均勻。與水電、風(fēng)電、核電等相比,太陽能發(fā)電沒有任何排放和噪聲,應(yīng)用技術(shù)成熟,安全可靠。
除大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電和離網(wǎng)應(yīng)用外,太陽能還可以通過抽水、超導(dǎo)、蓄電池、制氫等多種方式儲(chǔ)存,太陽能+蓄能幾乎可以滿足中國未來穩(wěn)定的能源需求。
利用太陽能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換,就是利用光伏效應(yīng),使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應(yīng)用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”。
光伏玻璃,高增速,應(yīng)用更加廣泛
太陽能光伏玻璃是一種通過層壓入太陽能電池,能夠利用太陽輻射發(fā)電,并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。也是一種最新穎的建筑用高科技玻璃產(chǎn)品。
光伏玻璃可分為晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類,其中幕墻最常用的是晶體硅類,晶體硅又可分為單晶硅和多晶硅兩類。光伏玻璃外形美觀、透光可控、節(jié)能發(fā)電且它不需燃料,具有不產(chǎn)生廢氣,無余熱,無廢渣,無噪音污染的優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用非常廣泛。
目前光伏玻璃龍頭股有:福萊特玻璃、信義玻璃、彩虹新能源。
福萊特玻璃
福萊特是光伏玻璃龍頭企業(yè),其有穩(wěn)定的銷售渠道,主要客戶包括隆基股份、晶科能源、韓華集團(tuán)、東方日升等一線光伏廠商。
福萊特2021年上半年?duì)I收為40.28億元,同比增長61.37%。其主營業(yè)務(wù)包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃等。其中光伏玻璃營收達(dá)到33.24億元,同比增長56.22%,占總營收的82.54%。
增長的原因一是由于產(chǎn)能擴(kuò)張和雙玻需求增加推動(dòng)光伏玻璃銷售量較去年同期增長,二是今年上半年光伏玻璃平均價(jià)格高于去年同期。
尊嘉金融投研團(tuán)隊(duì)稱,目前福萊特玻璃被機(jī)構(gòu)評(píng)為「買入」,目標(biāo)價(jià)為47元。而從日線圖可以看出走勢呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,目前股價(jià)已達(dá)到歷史新高。
信義玻璃
信義玻璃全球最大的光伏玻璃制造商。信義玻璃主營業(yè)務(wù)包括浮法玻璃、汽車玻璃和建筑玻璃。其中通過中報(bào)可以看出:浮法玻璃營收96.29億,占比70.93%,遠(yuǎn)高于汽車玻璃和建筑玻璃。
而營業(yè)收入可以看出,2021年上半年?duì)I收135.76億,比2020年上半年增加90.29%。而2020年全年?duì)I收為186.16億,2021年前半年僅半年就基本達(dá)到了去年一年的營收。
尊嘉金融投研團(tuán)隊(duì)稱,信義玻璃歷史高點(diǎn)為33.475,目前為32.7,并且也呈上漲態(tài)勢。機(jī)構(gòu)給予評(píng)級(jí)為買入,目標(biāo)價(jià)為45.1港幣。目前增長空間可觀。
彩虹新能源
受益于全球光伏行業(yè)的快速發(fā)展,彩虹新能源全力聚焦太陽能光伏玻璃主業(yè),持續(xù)鞏固提升合肥、延安光伏玻璃基地生產(chǎn)發(fā)展優(yōu)勢;同時(shí),加快推進(jìn)光伏玻璃板塊戰(zhàn)略布局,加速合肥三期、上饒、咸陽等基地建設(shè)。
此外,通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改善采購營銷策略、嚴(yán)格成本把控、加強(qiáng)資本運(yùn)作等一系列舉措,彩虹新能源競爭實(shí)力不斷增強(qiáng),太陽能光伏玻璃產(chǎn)銷量及平均售價(jià)同比均有上升,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的高質(zhì)量增長。
2021年上半年,彩虹新能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣117,663萬元,同比增長人民幣17,323萬元,增幅17.26%;利潤總額人民幣22,389萬元,同比增長人民幣18,847萬元,增幅532.16%;歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣21,510萬元,同比增長417.67%。
尊嘉金融投研團(tuán)隊(duì)稱,目前彩虹新能源從2021年2月歷史高點(diǎn)56,到今天的34.3,幾近腰斬。而伴隨著光伏賽道的崛起,其股價(jià)也在近一周呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,此處是否會(huì)黃金坑,投資者可以保持跟進(jìn)。
總結(jié):
2020年12月16日,工信部公開對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》征求意見,明確光伏壓延玻璃不受產(chǎn)能置換的限制。
工信部的新意見稿好似打開了“閘門”,僅僅十余天,彩虹新能源的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)便應(yīng)聲落地,全力搶奪2021年8-10GW乃至整個(gè)“十四五”的光伏玻璃缺口。
在脫離了政策性限制后,福萊特、信義玻璃、彩虹新能源在未來即可貢獻(xiàn)每年超200GW的光伏玻璃產(chǎn)能,會(huì)極大的支撐起平價(jià)時(shí)代光伏的新市場需求。
原標(biāo)題:光伏玻璃,能堅(jiān)守十年的黃金賽道