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從去年到今年，因雙碳目標(biāo)的提出資本市場(chǎng)對(duì)電力行業(yè)格外關(guān)注，從之前抄新能源到最近抄儲(chǔ)能，似乎新能源+儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的法寶。然而事實(shí)上，新能源+儲(chǔ)能與雙碳目標(biāo)之間隔了一片海，這片海不單是裝機(jī)量、電力系統(tǒng)智能化等因素，也不只是技術(shù)與成本問(wèn)題，更是電力市場(chǎng)以及與其相配套的電力體系問(wèn)題。

01、解決供需問(wèn)題的庫(kù)存

倉(cāng)庫(kù)的作用直觀看是用來(lái)存儲(chǔ)貨物，本質(zhì)上倉(cāng)庫(kù)是調(diào)節(jié)供需平衡的工具。

大宗商品交易中一定會(huì)特別關(guān)注庫(kù)存，庫(kù)存是供需關(guān)系的一個(gè)重要的反映，甚至是領(lǐng)先指標(biāo)。

然而放到電力領(lǐng)域，因?yàn)闊o(wú)法大規(guī)模的存儲(chǔ)，庫(kù)存的概念幾乎在電力不存在。

但問(wèn)題是，電力作為一種大宗商品也擺脫不了供需的波動(dòng)。相反，電力波動(dòng)的周期性非常強(qiáng)，短期看每天都是一個(gè)周期，迎峰度夏更是每年的典型周期。既然有周期，缺乏了庫(kù)存調(diào)節(jié)的電力系統(tǒng)是怎么解決供需不平衡的問(wèn)題呢？

主要是靠各類電源出力多少來(lái)調(diào)節(jié)，更直接的說(shuō)是可控電源的調(diào)度來(lái)解決。

商品供需中，供給包含了產(chǎn)能、產(chǎn)量、庫(kù)存等要素。沒(méi)有庫(kù)存的電力系統(tǒng)，只能是靠產(chǎn)量的適時(shí)調(diào)節(jié)來(lái)解決。這種純靠產(chǎn)量來(lái)調(diào)節(jié)供需的商品體系，有沒(méi)有類似“零庫(kù)存”管理的感覺(jué)呢？

02、新型電力系統(tǒng)

在雙碳目標(biāo)提出后，以火電主導(dǎo)的電力系統(tǒng)正朝著以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，急需解決的問(wèn)題就是靈活性資源的問(wèn)題。在其他商品領(lǐng)域，這種靈活性資源可以天然的靠提前生產(chǎn)，庫(kù)存等方式解決。

電力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變，如果從庫(kù)存視角看，則是把過(guò)去可控電源替代庫(kù)存的機(jī)制轉(zhuǎn)化為以靈活性資源替代庫(kù)存的機(jī)制，是一個(gè)新的庫(kù)存體系。

由于新能源出力的不穩(wěn)定性，儲(chǔ)能被看作是一個(gè)重要的對(duì)沖手段，從近期資本市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能熱點(diǎn)的追逐來(lái)看，似乎新能源+儲(chǔ)能將成為這個(gè)新的庫(kù)存體系。但這些只是表面上的“硬件”，至少還有兩個(gè)“軟件”是至關(guān)重要的，一個(gè)是數(shù)字化，一個(gè)是市場(chǎng)化，且兩者也互相關(guān)聯(lián)。

數(shù)字化

在TMT領(lǐng)域一直存在一個(gè)話題，中國(guó)的TO B生意為什么這么難？一個(gè)解釋是國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)一直都是重硬件而輕軟件，就連項(xiàng)目周期也是如此，比如硬件的采購(gòu)?fù)谇?，因?yàn)橛布枰劝惭b好后施工才能往下進(jìn)行，但軟件往往是在后的，而且不像硬件總有時(shí)間點(diǎn)要卡，軟件的交付常常可以拖一拖。

數(shù)字化在新型電力系統(tǒng)中的作用毋庸置疑，靈活性調(diào)節(jié)沒(méi)有數(shù)字化的信息交互就是一紙空談。但是不是有了軟硬件這套系統(tǒng)就可以自行運(yùn)轉(zhuǎn)了？

市場(chǎng)化

科學(xué)解決了物理問(wèn)題，市場(chǎng)解決了人性問(wèn)題。

就像需求側(cè)響應(yīng)，本身是很好的調(diào)節(jié)負(fù)荷的手段，可從前段時(shí)間廣東電力交易中心公布的運(yùn)行日?qǐng)?bào)來(lái)看，需求側(cè)響應(yīng)用戶參與度并不高，因?yàn)榇蠹乙凰阗~發(fā)現(xiàn)不劃算。

所以市場(chǎng)才是解決根上的問(wèn)題，如果市場(chǎng)有機(jī)會(huì)獲利，數(shù)字化建設(shè)、新能源開發(fā)、儲(chǔ)能配套等自不必多說(shuō)，肯定有人會(huì)做，如果利潤(rùn)足夠，7X24小時(shí)開工也絕不會(huì)缺人。

03、市場(chǎng)的困境

市場(chǎng)不是一天建立起來(lái)的，相反電力市場(chǎng)的建設(shè)困難重重。

今年國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)了一系列文件，從政策的方向上來(lái)看，為了實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)需要引導(dǎo)新能源資產(chǎn)建設(shè)，為了保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行又在推進(jìn)分時(shí)電價(jià)機(jī)制完善，同時(shí)推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)等。雖然這些政策都是在解決以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)所碰到的問(wèn)題，但這些政策卻也受限其自身的計(jì)劃屬性，難以從根上解決問(wèn)題。

分時(shí)電價(jià)難時(shí)分

比如市場(chǎng)認(rèn)為分時(shí)電價(jià)的調(diào)整有利于儲(chǔ)能發(fā)展。分時(shí)電價(jià)調(diào)整從方向上確實(shí)有利好，但無(wú)論怎么調(diào)整都是在行政價(jià)格指導(dǎo)下，而這種價(jià)格存在天然的缺陷。

電力的時(shí)間和空間屬性根本無(wú)法從目錄電價(jià)或上網(wǎng)電價(jià)中反映，如果價(jià)格不能有效反映供需，以新能源為主的新型電力系統(tǒng)是難以解決上下游聯(lián)動(dòng)和優(yōu)化問(wèn)題，即使電網(wǎng)走向智能，這個(gè)智能也要基于供需信號(hào)，價(jià)格信號(hào)，才能更優(yōu)質(zhì)的調(diào)配資源。

光伏發(fā)電時(shí)，因其發(fā)電邊際成本幾乎為0，如果是以邊際成本形成的市場(chǎng)電價(jià)，一定是白天電價(jià)低，晚上電價(jià)高，這在某省現(xiàn)貨運(yùn)行時(shí)就是實(shí)際情況。但第二天天氣變化，光伏發(fā)電跟不上，白天電價(jià)就可能起來(lái)變高。

這種凈負(fù)荷變化導(dǎo)致的價(jià)格波動(dòng)，只能是通過(guò)市場(chǎng)交易才能給出的信號(hào)。現(xiàn)有的分時(shí)電價(jià)體系沒(méi)法實(shí)時(shí)的區(qū)分凈負(fù)荷和由此帶來(lái)的價(jià)格波動(dòng)問(wèn)題，峰谷價(jià)格和時(shí)段無(wú)法一天一變，這是行政規(guī)定的峰谷價(jià)差天然無(wú)法做到的。因此如果電力市場(chǎng)改革尤其是現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)問(wèn)題沒(méi)有解決，往后走會(huì)發(fā)現(xiàn)越來(lái)越難，問(wèn)題也會(huì)越來(lái)越多。

市場(chǎng)的尷尬

可一談到市場(chǎng)就要面臨一個(gè)靈魂拷問(wèn)，電價(jià)能否上漲？

從宏觀上來(lái)說(shuō)，價(jià)格的漲跌是受供需影響，因此理論上只要供大于求，應(yīng)可以解決價(jià)格上漲問(wèn)題。但從實(shí)際和微觀層面來(lái)看，卻不是這么一回事。

中國(guó)很多行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，此前年年喊行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，還年年增加產(chǎn)能，但價(jià)格并非是一路下行或持續(xù)低位。尤其是大宗商品交易中，產(chǎn)能、產(chǎn)量、庫(kù)存都決定了供需情況，而且往往成周期性波動(dòng)。

放在電力來(lái)看，新增的裝機(jī)只是產(chǎn)能（容量）增加，且看未來(lái)十年，一定是新能源裝機(jī)大增，新能源屬于不可控電源，新能源的裝機(jī)增加實(shí)際上是不可控產(chǎn)能的增加，相應(yīng)的這部分產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量是不可控的。這又回到了新庫(kù)存體系的問(wèn)題。

市場(chǎng)化改革本就困難重重，再碰到整個(gè)電力體系的轉(zhuǎn)變，壓在市場(chǎng)改革上的擔(dān)子就更重了。

04、儲(chǔ)能商業(yè)模式的窘境

近期資本市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能很是上頭，有的研究提出了儲(chǔ)能商業(yè)模式有3種，也有提出7種、9種的。無(wú)論是什么樣的商業(yè)模式，還是要回到本源，看儲(chǔ)能對(duì)整個(gè)電力體系的價(jià)值。

從業(yè)內(nèi)期刊以及券商研報(bào)匯總，儲(chǔ)能的價(jià)值主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

電能量的存儲(chǔ)和釋放。這個(gè)特性是最為直觀的，結(jié)合電力體系，其直接的價(jià)值就是削峰填谷，減少系統(tǒng)的峰谷差，是調(diào)峰價(jià)值的體現(xiàn)。此特性在不同的主體又有不同的價(jià)值體現(xiàn)：

對(duì)發(fā)電側(cè)，對(duì)可控電源來(lái)說(shuō)直接節(jié)約了峰荷機(jī)組的燃料費(fèi)用和啟停費(fèi)用，對(duì)新能源來(lái)說(shuō)是減少棄電，存儲(chǔ)超發(fā)電量。其放電能力，實(shí)際起到容量支撐作用，部分替代了電源投資。

對(duì)電網(wǎng)側(cè)，緩解了調(diào)峰壓力，電能量的充放減少線路尖峰潮流，可以延緩輸電投資。

負(fù)荷側(cè)，通過(guò)低價(jià)時(shí)充電，高價(jià)時(shí)放電，降低用電成本，錯(cuò)峰用電。用電負(fù)荷的高峰用電時(shí)段一般時(shí)間很短，通過(guò)配置削減用電負(fù)荷的“高峰段”，可以減少容量電費(fèi)成本。

電化學(xué)儲(chǔ)能的快速響應(yīng)特性。這個(gè)特性可被用于提供調(diào)頻、備用、調(diào)壓等多種輔助服務(wù)。這種積極響應(yīng)增加了電網(wǎng)安全性，提升了電能質(zhì)量。

將儲(chǔ)能特性以及其在發(fā)電、電網(wǎng)、用戶以及對(duì)應(yīng)市場(chǎng)的價(jià)值梳理后如下：


從上圖可以看出，儲(chǔ)能在不同主體所發(fā)揮的作用都脫不開對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)。電力市場(chǎng)不僅僅包含電能量市場(chǎng)，還包括容量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等。這些市場(chǎng)不是孤立的，都是環(huán)環(huán)相扣互相關(guān)聯(lián)的，而這些市場(chǎng)目前基本都處于一個(gè)過(guò)渡期，有的市場(chǎng)甚至還沒(méi)有建立。

以調(diào)峰市場(chǎng)為例，目前的調(diào)峰市場(chǎng)未形成有效的價(jià)格機(jī)制，激勵(lì)不充分、不穩(wěn)定、不準(zhǔn)確。調(diào)峰補(bǔ)償是現(xiàn)貨市場(chǎng)未建立、分時(shí)價(jià)格未形成時(shí)的過(guò)渡機(jī)制。[2]

電力在時(shí)間和空間上的價(jià)值都有不同。電力的時(shí)間屬性容易理解，一天不同時(shí)間的負(fù)荷不同，供需狀況不同。電力在不同地點(diǎn)的價(jià)值也不一樣，大城市中用電較多，發(fā)電少，實(shí)際是供不應(yīng)求，體現(xiàn)在價(jià)格上自然應(yīng)是高的，而在偏遠(yuǎn)有電源的地方，往往電力負(fù)荷較少，體現(xiàn)為供大于求，電力的價(jià)格自然應(yīng)是低的。如果沒(méi)有電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，這些價(jià)值是難以得到體現(xiàn)的，或者至少是難以準(zhǔn)確、精確體現(xiàn)的。分時(shí)電價(jià)制度、調(diào)峰市場(chǎng)等都是電力體系在發(fā)展中的過(guò)渡形態(tài)。

在市場(chǎng)機(jī)制未健全的情況下，無(wú)論儲(chǔ)能的商業(yè)模式是7個(gè)還是9個(gè)，本質(zhì)上都難以實(shí)現(xiàn)。尤其是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)沒(méi)有完全展開之前，始終缺少真正的市場(chǎng)機(jī)制引導(dǎo)。

在以新能源為主的電力體系下，儲(chǔ)能或是必不可少的，然而光有新能源+儲(chǔ)能，現(xiàn)在看是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。沒(méi)有外部市場(chǎng)環(huán)境，難以形成市場(chǎng)的閉環(huán)，沒(méi)有閉環(huán)又如何滾動(dòng)前進(jìn)。

電力市場(chǎng)的改革已進(jìn)入深水區(qū)，時(shí)不我待，刻不容緩。 

原標(biāo)題：雙碳與儲(chǔ)能 隔了一片海