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今天光伏大漲，隆基也算一掃陰霾，說(shuō)實(shí)在的，我自己持有隆基并沒(méi)有太大壓力，但隆基一回調(diào)就有人擔(dān)心見(jiàn)頂，總來(lái)問(wèn)隆基怎么了，反倒讓我有些過(guò)度關(guān)注。

今天和大家聊一聊光伏和隆基，以及如何面對(duì)持股中的波動(dòng)。

隆基和上機(jī)數(shù)控我是在同一天買(mǎi)入的，上機(jī)數(shù)控已經(jīng)翻倍，但隆基明顯要弱一些。當(dāng)初在選擇這兩只光伏股時(shí)，我更看好的是隆基，上機(jī)數(shù)控只是作為補(bǔ)強(qiáng)來(lái)配置，因?yàn)榭紤]到大行情下小市值公司彈性更大。

從目前的收益看，也確實(shí)印證了我的想法，但拉長(zhǎng)時(shí)間線(xiàn)，未來(lái)我更愿意配置的依然是隆基。

1、我為什么看好光伏

制造業(yè)的發(fā)展一般經(jīng)歷三個(gè)階段：

（1）從0到1

第一個(gè)階段是從0~1白手起家，比如光伏，10年前看這個(gè)行業(yè)時(shí)中國(guó)與海外的差距非常大，無(wú)論從設(shè)備的突破、材料的突破、產(chǎn)業(yè)鏈的建立，很多方面的突破都非常難。

從0~1階段的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常激烈，在這個(gè)階段的公司盈利特點(diǎn)就是一年盈利、一年虧損或者是兩年虧損，后面慢慢去盈利或者虧損很多年。

（2）從1到10

從1~10階段，龍頭公司基本建立了競(jìng)爭(zhēng)地位，整個(gè)行業(yè)供給格局開(kāi)始集中，但是護(hù)城河還沒(méi)有那么寬。

行業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的公司回報(bào)就是大小年，一年掙了很多錢(qián)，第二年可能就隨著大家擴(kuò)張比較快的時(shí)候盈利開(kāi)始下滑，呈現(xiàn)比較強(qiáng)的周期性。雖然競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始變好但還是沒(méi)有特別的優(yōu)化。

（3）從10到n

進(jìn)入到第三階段，從10到n，是制造業(yè)真正具備魅力、具備投資價(jià)值的階段。在這個(gè)階段里第一個(gè)特征是供給格局非常的穩(wěn)定，龍頭公司的市占率已經(jīng)到達(dá)非常高的水平且行業(yè)還在擴(kuò)張，這個(gè)情況下一定是行業(yè)需求擴(kuò)張的紅利大部分被龍頭公司分享掉。

而光伏目前就處于第三階段，從10到n。首先，光伏的需求面向全球，具有不可替代性；其次，供給產(chǎn)業(yè)鏈大部分在中國(guó)，供給自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈比較完善，聚集效應(yīng)包括工程師紅利、制造成本等。

光伏行業(yè)是最具有代表性的、全球比較優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈97%都在中國(guó)，包括硅料、硅片、電池組件，全球的光伏行業(yè)最優(yōu)秀的公司都在中國(guó)，比如隆基、中環(huán)、通威等。

光伏的需求是面向全球的，中國(guó)的需求可能只占全球的1/4~1/3，其它的需求都是來(lái)自于全世界各地，而且我們又處于碳中和、碳達(dá)峰這樣大的國(guó)際環(huán)境下，光伏必然有很大的成長(zhǎng)空間。

以前國(guó)外有很多成長(zhǎng)起來(lái)的科技、互聯(lián)網(wǎng)、制造、化工等巨頭公司，我國(guó)同樣也可以走出一批世界級(jí)的光伏、新能源巨頭，這并不是不可想象。

在行業(yè)崛起的同時(shí)雖然會(huì)有很多小企業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但頭部企業(yè)的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量依然要高很多，比如大客戶(hù)、毛利率、技術(shù)優(yōu)勢(shì)等，甚至有些企業(yè)已經(jīng)形成了一定寬度的護(hù)城河，這也我一直看好隆基的原因。

在買(mǎi)入光伏后的這幾個(gè)月里，隨著股價(jià)的波動(dòng)，有很多人擔(dān)心隆基的趨勢(shì)，下面放一張圖細(xì)說(shuō)。
圖中的1、2、3三個(gè)位置都是隆基的回調(diào)低點(diǎn)，而恰恰在這三個(gè)位置有很多人賣(mài)出，上周還有人在3這個(gè)位置問(wèn)我要不要賣(mài)。

這段時(shí)間隆基的最大跌幅20%左右，但很多人進(jìn)進(jìn)出出不知道多少次。隆基只是個(gè)例，其他股票也是同樣的情況，很多人的問(wèn)題就是拿不住。

這種波動(dòng)拿不住，一直漲的也拿不住，因?yàn)橐恢睗q的股有些人擔(dān)心要回調(diào)。反而跌的深的股票又能拿住了，我想是因?yàn)榈奶?，已?jīng)不在乎。

但投資不應(yīng)該這樣，把錢(qián)放進(jìn)股市是為了盈利，很多不必要的毛病必須要克服。

這和人的日常生活一樣，如果一個(gè)人得了重病，醫(yī)生說(shuō)不能抽煙，不然保不住命，那病人肯定會(huì)想法設(shè)法減少抽煙頻率甚至戒煙。

炒股也是，頻繁交易、追漲殺跌、聽(tīng)風(fēng)就是雨都是投資者身上的毛病，只是這些毛病導(dǎo)致的結(jié)果輕一些，僅僅虧錢(qián)，有些人就不那么看重了。

我曾經(jīng)也經(jīng)歷過(guò)這些，但慢慢都改掉了。有人說(shuō)我能長(zhǎng)期拿住一只股不動(dòng)真的不容易，其實(shí)拿住一只后就能拿住下一只，以及后面的很多只。

2、如何才能拿住股票拒絕波動(dòng)

從我自己的經(jīng)驗(yàn)看，做到這三條就足夠了。

（1）深入研究

這是持有的前提，遇到波動(dòng)有些動(dòng)搖就再深入挖掘，去證偽下跌的因素。

（2）減少看盤(pán)

這個(gè)大家都懂，但就是做不到，不如試試每天減少一點(diǎn)看盤(pán)的時(shí)間，增加跟蹤公司經(jīng)營(yíng)的時(shí)間，比如關(guān)注研報(bào)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、公司重要戰(zhàn)略及事件，看這些比看盤(pán)的意義大太多。

（3）降低關(guān)注

股市中的消息每天層出不窮，多數(shù)人都喜歡去關(guān)注這些，目的無(wú)非就是看這些消息是利好還是利空，事實(shí)上多數(shù)消息都是無(wú)用的，不關(guān)注沒(méi)事，關(guān)注了反而會(huì)影響持股心態(tài)，因?yàn)楹芏嘞⒆约簺](méi)有能力及時(shí)證偽。

我覺(jué)得關(guān)注一下宏觀(guān)和個(gè)股重要事件就足夠了，去深挖一些有的沒(méi)的消息，太費(fèi)心思，也沒(méi)必要。

原標(biāo)題：為什么說(shuō)光伏是未來(lái)最大的確定性