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東吳證券:維持陽(yáng)光電源“買入”評(píng)級(jí) 逆變器毛利率逆勢(shì)提升 儲(chǔ)能持續(xù)高速增長(zhǎng)
日期:2021-08-31   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱,維持陽(yáng)光電源“買入”評(píng)級(jí),基于光伏行業(yè)景氣度上升的優(yōu)勢(shì),調(diào)整盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)21-23年歸母凈利潤(rùn)為30.1/39.1/52.05億元(前值29.96/40.12/53.21億元),同比54%/29.9%/33.1%。

東吳證券主要觀點(diǎn)如下:

2021H1公司歸母凈利潤(rùn)7.57億元,同比增長(zhǎng)69.68%:

公司發(fā)布2021年半年報(bào),2021上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82.1億元,同比增長(zhǎng)18.27%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9.04億元,同比增長(zhǎng)86.98%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)7.57億元,同比增長(zhǎng)69.68%。其中2021Q2,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.63億元,同比下降4.55%,環(huán)比增長(zhǎng)45.32%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)3.7億元,同比增長(zhǎng)29.18%,環(huán)比下降4.26%。2021Q2減值計(jì)提9800萬(wàn)元,研發(fā)費(fèi)用環(huán)比增長(zhǎng)1.45億元部分影響業(yè)績(jī),整體符合我們的預(yù)期。

逆變器出貨高增,全年芯片保障較為確定:

2021H1逆變器收入約35.91億元,同增54.51%,其中2021Q2約19.6億元,環(huán)比增加約20.25%;2021H1逆變器出貨17.5GW,同增約84.21%,其中2021Q2逆變器出貨9.5GW,環(huán)比增加18.75%。

儲(chǔ)能高增亮眼,規(guī)劃宏大:

2021H1儲(chǔ)能收入9.2億元,同比大增267.38%,其中2021Q2收入約5.20億元,環(huán)比增加29.98%;據(jù)BNEF預(yù)計(jì),2021年儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到9.7GW/19.9GWH,同比增長(zhǎng)83%。2021年全年目標(biāo)出貨3-4GWh,同增275%-400%,按中值測(cè)算市占率約18%,同比提升約10pct。我們預(yù)計(jì)公司2021年儲(chǔ)能收入35億元+,同增200%+,高增長(zhǎng)亮眼。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面實(shí)行“無(wú)電芯”戰(zhàn)略,與頂尖電池廠合作,充分發(fā)揮公司電力電子與熟悉電網(wǎng)優(yōu)勢(shì),率先搶跑。

變流器、電站業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng):

2021H1風(fēng)電變流器出貨5.95GW,同比增長(zhǎng)約48.78%,其中2021Q2出貨3.45GW,環(huán)比增加38.04%,全年目標(biāo)仍維持10GW不變。2021H1電站收入26.89億元左右,同比下降25.86%,我們預(yù)計(jì)下半年EPC業(yè)務(wù)有所修復(fù)。

公司繼續(xù)加大研發(fā)投入,提高自主創(chuàng)新能力,夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2021H1公司研發(fā)投入5075.5萬(wàn)元,同比增加68.54%,主要系研發(fā)投入人員、材料大幅增長(zhǎng)所致,研發(fā)人員占比約40%。截至2021年6月份,公司累計(jì)獲得專利權(quán)1740項(xiàng),其中發(fā)明724件、實(shí)用新型865件、外觀設(shè)計(jì)151件,其中2021年上半年新增169項(xiàng)專利權(quán),均系原始取得。

其中國(guó)外專利6件,國(guó)內(nèi)發(fā)明專利71項(xiàng)、實(shí)用新型專利65項(xiàng)、外觀專利27項(xiàng)。并且依托行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)儲(chǔ)備,積極推動(dòng)行業(yè)內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和優(yōu)化,已先后組織起草了多項(xiàng)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 

原標(biāo)題:東吳證券:維持陽(yáng)光電源“買入”評(píng)級(jí) 逆變器毛利率逆勢(shì)提升 儲(chǔ)能持續(xù)高速增長(zhǎng)
 
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