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對(duì)于高景氣賽道具體的投資方法方法，左側(cè)業(yè)績(jī)，右側(cè)趨勢(shì)。核心依然是賽道里龍寡頭，去水大魚多的地方。例如：新能源和光伏就符合，不要試圖超越市場(chǎng)（市場(chǎng)比你有智慧）。配置，不要過度集中在單一行業(yè)，最好是兩個(gè)，通過自下而上的選股來創(chuàng)造超額收益。這是我對(duì)成長(zhǎng)投資框架的簡(jiǎn)單的概括。

光伏行業(yè)的第一波行情邏輯在于：市場(chǎng)預(yù)期硅料價(jià)格見頂，預(yù)期行業(yè)邊際拐點(diǎn)出現(xiàn)，光伏板塊迎來一大波行情，這個(gè)邏輯在7.12號(hào)視頻中有專門講解。光伏二次啟動(dòng)邏輯，實(shí)際上是，由于需求的旺盛，硅料價(jià)格并未看到下降，這意味著，漲價(jià)后1.8元/W的組件，多晶硅價(jià)格均價(jià)20.91萬/噸，得到了上下游充分的認(rèn)可，有足夠的需求。行業(yè)真實(shí)需求超乎市場(chǎng)想象。

需求的超預(yù)期將拔升板塊估值，價(jià)格中樞的抬升將提升市場(chǎng)對(duì)企業(yè)未來盈利的預(yù)期，因此，判斷光伏板塊將延續(xù)現(xiàn)有趨勢(shì)。

硅片、組件、玻璃、膠膜、金剛線、EVA等龍頭，盈利能力好于市場(chǎng)的預(yù)期，表現(xiàn)出更強(qiáng)的盈利韌性。

新能源鋰電，當(dāng)下集中在上游礦和材料，鋰鹽價(jià)格：部分廠家鋰鹽價(jià)格預(yù)期已經(jīng)上調(diào)至18萬元，看漲至明年1季度，甚至更長(zhǎng)維度，現(xiàn)在到明年一季度幾乎沒有利空因素。產(chǎn)業(yè)鏈鋰鹽庫(kù)存：庫(kù)存低，上游惜貨情緒強(qiáng)，下游采購(gòu)意愿強(qiáng)。

需求方面：現(xiàn)在鐵鋰和高鎳三元的需求維持高位增長(zhǎng)，之前三元產(chǎn)量增速略微放緩，現(xiàn)在重新回到快速上行的階段。

長(zhǎng)單價(jià)格跳漲趨勢(shì)也比較明顯：一些主流鋰鹽廠，因?yàn)檫€是會(huì)維系一些穩(wěn)定的客戶關(guān)系，所以可能有一部分貨源會(huì)以長(zhǎng)單的形式來進(jìn)行交易，但是現(xiàn)在了解下來9月份的最新長(zhǎng)單價(jià)格也是上調(diào)到了11.2-11.5萬元/噸，然后8月份的長(zhǎng)單價(jià)格大概是在9.2-9.5萬元/噸，因此其實(shí)價(jià)格跳漲的趨勢(shì)還是比較明顯的。整體來看，后市價(jià)格或處于上行狀態(tài)。具體的公司，點(diǎn)擊視頻觀看。

指數(shù)正常，成交量連續(xù)29個(gè)交易日持續(xù)萬億，不得不承認(rèn)本次高端制造業(yè)的“牛市”已經(jīng)超出大家的預(yù)期，當(dāng)前行情還是猶豫謹(jǐn)慎的。個(gè)股波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也特別巨大，當(dāng)然行情不會(huì)在猶豫中結(jié)束，待大家很樂觀的時(shí)候，核按鈕就按響。

結(jié)論：去水大魚多的地方釣魚，脈絡(luò)清晰。不要問“大盤怎么樣？”成交量連續(xù)29個(gè)交易日萬億，已經(jīng)漲出牛市的感覺。 

原標(biāo)題：解密行業(yè)龍頭 | 新能源、光伏“兩大魚池”如何掘金