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光伏長期成長確定 調整過程中配置硅片、逆變器和膠膜等
日期:2021-08-31   [復制鏈接]
責任編輯:sy_youfutai 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
鵬華環(huán)保產業(yè)股票型證券投資基金發(fā)布2021年中期報告。該基金的基金經理孟昊表示,上半年部分景氣賽道行情演繹比較極致,半導體、新能源車和CXO三大板塊個股上漲較多。在估值或市值空間沒出現(xiàn)明顯泡沫前提下,未來依然會看好格局非常清晰的新能源車板塊,同時會加大光伏產業(yè)的股票配置比例。

孟昊指出,上半年部分景氣賽道的龍頭公司估值擴張到了歷史高位,但非主流賽道的公司整體估值都有一定程度的收斂。站在當前時點看,市場依然存在投資機會,只是優(yōu)質賽道的選股變得相對較難,接下來依然會在品牌消費品和新能源板塊挖掘優(yōu)質個股。

孟昊指出,一方面,消費品因短期數(shù)據(jù)偏弱,股價經歷了一輪調整,接下來會長期跟蹤一些格局比較好、需求穩(wěn)定公司,在“相對舒服”的位置上逐步買入。另一方面,新能源車板塊近半年漲幅較大,對格局非常清晰的產業(yè)鏈環(huán)節(jié),在估值或市值空間沒有出現(xiàn)明顯泡沫前提下,仍然會堅定持有。另外也會階段性地參與一些中短期供需錯配帶來的盈利彈性環(huán)節(jié)。此外,光伏也是一個長期成長確定的行業(yè),后續(xù)在該板塊調整過程中將會加大光伏產業(yè)的股票配置比例,主要配置環(huán)節(jié)在硅片、逆變器和膠膜等。 

原標題:光伏長期成長確定 調整過程中配置硅片、逆變器和膠膜等
 
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來源:中證網
 
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