国产黄色视频99,高清无码人妻中出亚洲,制服丝袜综合另类中文字幕,手机无码福利在线观看1000集

本周專題：2021年1-7月我國光伏新增裝機量為17.94GW，同比增加4.84GW，增幅約37%。截至2021年7月底，全國累計納入2021年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量為7.66GW，同比增加4.73GW，增幅約161%。1-7月戶用光伏新增裝機接近總體的98%。得益于下游裝機需求旺盛，光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格均有不同幅度的上漲，硅料致密料、硅片、電池片、組件價格相比年初分別上漲144.05%、57.14%、16.85%、7.32%，目前價格均為7月下旬以來的最高點。2021年1-7月硅料擴產(chǎn)達164.5萬噸，投資金額超1050億；硅棒硅片擴產(chǎn)267GW，投資金額超455億。我們認(rèn)為硅料價格高企下大尺寸硅片具備毛利優(yōu)勢，推薦關(guān)注因擴產(chǎn)而受益的設(shè)備供應(yīng)商及大尺寸硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)。建議關(guān)注：雙良節(jié)能。

光伏：HJT多項目落地，光伏設(shè)備企業(yè)技術(shù)持續(xù)突破，需求與技術(shù)共振，推動光伏產(chǎn)業(yè)高景氣增長。愛康與理想萬里暉簽署HJT項目首條整線設(shè)備采購協(xié)議，愛康聚焦高效異質(zhì)結(jié)電池、組件技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，預(yù)計2025年將實現(xiàn)高效異質(zhì)結(jié)電池及組件產(chǎn)能6GW，未來五年將在江蘇泰州、浙江湖州、江西贛州打造20GW高效異質(zhì)結(jié)電池、組件制造實體。隨著愛康產(chǎn)線的持續(xù)擴產(chǎn)，光伏設(shè)備需求量提升，邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、理想、鈞石等設(shè)備公司有望持續(xù)受益。

儲能：發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)儲能均迎來重磅政策利好，推動儲能全面發(fā)展。1）發(fā)電側(cè)：8月10日，《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》出臺，首次提出市場化并網(wǎng)，超過保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模按15%的掛鉤比例（4小時以上）配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進行配建的優(yōu)先并網(wǎng)，抽水蓄能、電化學(xué)儲能都被認(rèn)定為調(diào)峰資源，為發(fā)電側(cè)儲能打開。2）用戶側(cè)全面推行分時電價，峰谷價差達3到4倍，進一步推動用戶側(cè)儲能發(fā)展。星云股份是國內(nèi)領(lǐng)先的以鋰電池檢測系統(tǒng)為核心的智能制造解決方案供應(yīng)商，與鋰電池、儲能行業(yè)頭部企業(yè)進行戰(zhàn)略合作并推廣儲充檢一體化儲能電站系列產(chǎn)品?？苿?chuàng)新源通過液冷板切入新能源汽車和儲能賽道，已進入寧德時代供應(yīng)商體系，隨著下游需求不斷提升，未來有望放量增長。

鋰電設(shè)備：1）國內(nèi)外政策雙擊，鋰電設(shè)備需求量進一步攀升。8月5日，美國拜登總統(tǒng)簽署行政命令，設(shè)定了2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標(biāo)。疊加國內(nèi)7月政治局會議提出支持新能源汽車加快發(fā)展，賽道高景氣度進一步確認(rèn)，大幅上調(diào)鋰電設(shè)備預(yù)計需求量。終端需求旺盛，主流電池廠紛紛成功融資以及車廠定點訂單，驅(qū)動電池廠擴產(chǎn)顯著加速，寧德時代、三星SDI、SKI等國內(nèi)外電池廠擴產(chǎn)取得較大進展，行業(yè)景氣加速上行。2）CATL再融資582億元，有利于其維持較高的資本開支強度，加速擴產(chǎn)規(guī)劃的落地，拉動其核心設(shè)備供應(yīng)商訂單快速增長。同時，CATL快速擴產(chǎn)進一步拉動行業(yè)景氣上行，進一步確立鋰電設(shè)備賣方市場的形成。我們判斷綁定頭部電池廠，具備技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢的鋰電設(shè)備龍頭公司將占據(jù)更大市場份額：1)規(guī)模優(yōu)勢，鋰電設(shè)備龍頭公司能夠?qū)崿F(xiàn)大批量、快速交付，以滿足客戶需求；2)設(shè)備的客戶粘性較強；3)電池技術(shù)迭代，跟隨客戶進行產(chǎn)品升級。建議關(guān)注：先導(dǎo)智能、杭可科技、先惠技術(shù)、斯萊克等。

工程機械：下半年專項債預(yù)期加快發(fā)行，上游大宗商品價格企穩(wěn)，基建項目陸續(xù)開工，工程機械板塊迎來暖風(fēng)，此前已經(jīng)過大幅調(diào)整，目前處于價值投資區(qū)間。行業(yè)格局觸底向好，龍頭地位更加穩(wěn)固，中長期有較好成長空間。推薦關(guān)注：三一重工、恒立液壓、中聯(lián)重科等。

半導(dǎo)體設(shè)備：全球半導(dǎo)體設(shè)備市場未來十年翻倍增長，國產(chǎn)替代是一個長期、持續(xù)、必然的趨勢：1)根據(jù)AMAT業(yè)績會議，預(yù)計2030年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到萬億美元，即使按照目前14%的資本密集度，設(shè)備需求將達到1400億美元，而2020年為612億美元。2)2020年，中國大陸首次成為全球半導(dǎo)體設(shè)備最大市場。2021Q1，中國大陸出貨額為59.6億美元，環(huán)比增長19%，同比增長70%，僅次于韓國。3)在瓦森納體系下，中國半導(dǎo)體設(shè)備與材料的安全性亟待提升，而國產(chǎn)化率水平目前仍低。建議關(guān)注：中微公司、北方華創(chuàng)、華峰測控、長川科技、精測電子、芯源微、萬業(yè)企業(yè)、至純科技等。

自動化：刀具是“工業(yè)牙齒”，其性能直接影響工件質(zhì)量和生產(chǎn)效率。我國刀具市場規(guī)模在400億元左右，預(yù)計到2026年市場規(guī)模將達到557億元。該市場競爭格局分散，CR5不足10%；且有超1/3市場被國外品牌占據(jù)。刀具屬于工業(yè)耗材，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，存量的市場需求比較穩(wěn)定，伴隨行業(yè)集中度提高和進口環(huán)節(jié)替代，頭部企業(yè)有望迎來高速成長機遇。建議關(guān)注華銳精密、歐科億。

碳中和：1）換電領(lǐng)域千億市場規(guī)模正在形成；2）全國碳交易系統(tǒng)上線在即，碳交易市場有望量價齊升；3）建議關(guān)注移動換電及碳交易受益標(biāo)的——協(xié)鑫能科，公司擁有低電價成本，切入移動能源領(lǐng)域具備優(yōu)勢；坐擁2000萬碳資產(chǎn)，碳交易有望帶來新的業(yè)績增長。

原標(biāo)題：能源行業(yè)：光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲 大尺寸硅片溢價顯現(xiàn)