今年以來,“擴(kuò)產(chǎn)潮來襲”、“原材料漲價(jià)”、“高端產(chǎn)能不足”等熱點(diǎn)話題在動(dòng)力電池行業(yè)持續(xù)“發(fā)酵”。在業(yè)界已經(jīng)達(dá)成共識(shí)的“TWh時(shí)代”來臨之際,無論是“守擂者”,還是“攻擂方”,市場(chǎng)主要參與主體的一舉一動(dòng)都仿佛暗藏深意,格外牽動(dòng)人心。無論從短期還是長期看,這些動(dòng)力電池企業(yè)不僅要膽大,而且需心細(xì),才能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的洪流中站穩(wěn)腳跟、實(shí)現(xiàn)進(jìn)階。
日前,第八屆G20-鋰電峰會(huì)CEO會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“鋰電峰會(huì)”)在常州金壇落幕。這次會(huì)議是在中國動(dòng)力電池市場(chǎng)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)周期后,行業(yè)所做的一次重要探討。成員企業(yè)一致認(rèn)為,全球新能源汽車市場(chǎng)化信號(hào)已非常明確,滿足市場(chǎng)短期及中長期需求將是接下來的行業(yè)主線。在動(dòng)力電池行業(yè)一片繁榮的背后,究竟隱藏著何種真相和暗語?
從政策主導(dǎo)到市場(chǎng)主導(dǎo) 競(jìng)爭(zhēng)圍繞成本、客戶和產(chǎn)能展開
2019年7月新能源汽車補(bǔ)貼新政實(shí)施后,我國新能源汽車銷量出現(xiàn)了自2017年后的首次負(fù)增長,動(dòng)力電池市場(chǎng)也隨之受到影響。當(dāng)年8月,我國動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比下降26%,僅為3.5GWh。
國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,以前新能源汽車行業(yè)由政策驅(qū)動(dòng),今年則完全轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。具體表現(xiàn)在三個(gè)方面:從新能源汽車以公共領(lǐng)域消費(fèi)為主到私人消費(fèi)占比大幅提升;非限購城市的新能源汽車銷量占比大幅提升;今年上半年,新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模滲透率超過10%。
這種變化向上傳導(dǎo),動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也隨之進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的時(shí)代。在經(jīng)歷過去兩年的行業(yè)“洗牌”后,在新能源汽車產(chǎn)銷高漲的帶動(dòng)下,動(dòng)力電池行業(yè)再度迎來爆發(fā)。
根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱“動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟”)日前發(fā)布的數(shù)據(jù),今年1~7月,我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為92.1GWh,同比增長210.9%;動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到63.8GWh,同比增長183.5%。
展望未來,動(dòng)力電池行業(yè)繼續(xù)增長應(yīng)該是確定性事件,這也意味著“TWh時(shí)代”即將到來。根據(jù)去年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年》,到2025年,我國新能源汽車新車銷量將達(dá)到汽車新車總銷量的20%左右。方建華認(rèn)為,從需求角度來講,隨著“雙碳”目標(biāo)的提出,到2025年上述占比將超過規(guī)劃的20%,滲透率可能接近30%。
隨著市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,動(dòng)力電池行業(yè)格局的變化也成為人們的關(guān)注焦點(diǎn)。吉林大學(xué)青島汽車研究院副院長顧國洪向記者表示,當(dāng)下我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局基本已定,裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中優(yōu)選五個(gè),后面五個(gè)位次就是微調(diào)了。
根據(jù)國家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心和動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的《2021年上半年我國新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)展情況》),這個(gè)時(shí)間段內(nèi),動(dòng)力電池月裝機(jī)量均大幅超越往年同期,新能源乘用車市增長成為了最主要的帶動(dòng)因素,預(yù)計(jì)今年下半年市場(chǎng)將繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢(shì),全年裝機(jī)量有望超過125GWh?!栋l(fā)展情況》還提出,根據(jù)今年上半年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的集中度水平,寧德時(shí)代、比亞迪等前五頭部企業(yè)裝車量排名保持穩(wěn)定,乘用車市場(chǎng)配套均占各自70%以上的份額。
具體來看,今年1~7月,我國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)53家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套,較去年同期減少4家,排名前3、前5、前10的企業(yè)裝機(jī)量分別為45.9GWh、53.7GWh和58.5GWh,占總裝車量的比例分別為72%、84.2%和91.7%。
在鋰電峰會(huì)上,會(huì)員企業(yè)就行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)形成共識(shí),在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)新周期下,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將圍繞成本、客戶和產(chǎn)能規(guī)模展開。
本輪產(chǎn)能擴(kuò)張呈現(xiàn)新特點(diǎn) 挑戰(zhàn)在于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩
鋰電峰會(huì)傳達(dá)出一個(gè)觀點(diǎn),即在確定性市場(chǎng)需求帶動(dòng)下,動(dòng)力電池進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期,與過去幾年不同,本輪產(chǎn)能擴(kuò)張呈現(xiàn)出明顯特點(diǎn):一是擴(kuò)張主體集中在頭部動(dòng)力電池企業(yè);二是擴(kuò)張的規(guī)模明顯更大,基本都以百億(元)級(jí)為單位;三是呈現(xiàn)多區(qū)域集聚化趨勢(shì),重點(diǎn)圍繞在四川、廣東、江蘇、福建等地集中布局。
8月12日,寧德時(shí)代拋出了總額582億元的定增方案。官方回應(yīng)稱,定增是公司整體的長期戰(zhàn)略規(guī)劃,需要一部分資金匹配。根據(jù)平安證券近期發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告,寧德時(shí)代實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目后,產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)字再次刷新。其中,寧德時(shí)代總規(guī)劃產(chǎn)能近260GWh,江蘇溧陽、四川宜賓和德國圖林根三地的規(guī)劃產(chǎn)能均達(dá)到100GWh的規(guī)模,廣東肇慶近70GWh,青海15GWh,規(guī)劃自建產(chǎn)能合計(jì)接近650GWh。此外,寧德時(shí)代與多家整車企業(yè)的合資工廠規(guī)劃電池產(chǎn)能合計(jì)130GWh左右。
行業(yè)龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)具有指向性。根據(jù)蜂巢能源最新產(chǎn)能規(guī)劃,預(yù)計(jì)到2025年,其全球布局的總產(chǎn)能規(guī)劃將從原來的100GWh升級(jí)至200GWh,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。而今年上半年,蜂巢能源已在四川遂寧、浙江惠州、安徽馬鞍山、南京溧水等多地投資建設(shè)生產(chǎn)基地和智能化工廠。
此外,今年二季度,國軒高科、中航鋰電等動(dòng)力電池企業(yè)也相繼推進(jìn)了簽約、開工、投產(chǎn)等新投建舉措。中航鋰電僅在今年5月就先后在福建廈門、四川成都、湖北武漢三地達(dá)成了合作協(xié)議。對(duì)于大多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)而言,在行業(yè)大環(huán)境下,不可能不跟隨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)U產(chǎn),然而,在這個(gè)過程中也存在諸多問題。
“現(xiàn)在,業(yè)界都在講‘TWh時(shí)代’,說明市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)形成。”方建華指出,從目前公開的信息看,多家企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張步伐邁得有點(diǎn)兒大。在他看來,動(dòng)力電池企業(yè)要擴(kuò)充產(chǎn)能,第一要了解市場(chǎng)的真正需求,根據(jù)自己的客戶和訂單數(shù)量,做適度超前擴(kuò)產(chǎn);第二要考慮到技術(shù)迭代帶來的影響,比如固態(tài)電池可能在2030年前后批量供貨,那么現(xiàn)在盲目擴(kuò)張的產(chǎn)能在7~8年后會(huì)面臨著新技術(shù)帶來的影響。
值得注意的是,在動(dòng)力電池行業(yè)大舉擴(kuò)張的前提下,產(chǎn)能不足的情況依舊存在。目前,這種結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩——即高端產(chǎn)能不足,低端產(chǎn)能過剩此前就曾經(jīng)存在。在行業(yè)“洗牌”之后,情況雖有所改觀,但企業(yè)現(xiàn)階段仍有必要從教訓(xùn)中吸取經(jīng)驗(yàn)。“如果企業(yè)盲目擴(kuò)張,就存在一定風(fēng)險(xiǎn)。有些企業(yè)今年可能只有6~7GWh的裝機(jī)量,但產(chǎn)能布局已達(dá)到200GWh。產(chǎn)能保障適度超前可以,但不能太超前了,太超前就是一種“大躍進(jìn)”的干法,很可能產(chǎn)生‘沉沒資產(chǎn)’。”方建華說。
不過,中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教告訴記者,產(chǎn)能過剩不必過于擔(dān)憂,有了前幾年行業(yè)“洗牌”的慘痛教訓(xùn),現(xiàn)有企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)多數(shù)是相對(duì)謹(jǐn)慎、理性的,有充足的需求支撐,將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量、高速發(fā)展階段。
不過,于清教也強(qiáng)調(diào),風(fēng)險(xiǎn)依舊存在。他表示:“需求的爆發(fā)是超預(yù)期的,供應(yīng)鏈沒有做好準(zhǔn)備。在這個(gè)過程中,原材料價(jià)格瘋漲,市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一些亂象,需要加強(qiáng)政策調(diào)控與監(jiān)管。宣稱的產(chǎn)能與實(shí)際的產(chǎn)能有不小差距,真正的高品質(zhì)、高質(zhì)量產(chǎn)能是缺乏的。”
“高鎳+磷酸鐵鋰”長期共存 未來應(yīng)關(guān)注顛覆性電池技術(shù)
根據(jù)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì),今年1~7月,我國三元鋰電池裝機(jī)量累計(jì)35.6GWh,占總裝車量55.8%,同比累計(jì)增長124.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)28GWh,占總裝車量43.9%,同比累計(jì)增長333%。從目前行業(yè)的整體狀況來看,特斯拉、大眾和奔馳等主流車企“高鎳+磷酸鐵鋰”的電池布局逐漸清晰,不同正極材料對(duì)應(yīng)不同車型和產(chǎn)品,預(yù)計(jì)未來兩種技術(shù)路線將長期共存。
根據(jù)鋰電峰會(huì)的內(nèi)容,動(dòng)力電池進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)周期后,技術(shù)更新迭代速度加快,多種化學(xué)體系并行發(fā)展推進(jìn),電池設(shè)計(jì)與工藝創(chuàng)新層出不窮,電池安全技術(shù)目標(biāo)與要求逐步提升并降低成本,企業(yè)需要不斷加大投入力度進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā),以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)前進(jìn)。
此前,蜂巢能源的無鈷電池、長城汽車的大禹電池、寧德時(shí)代的鈉離子電池等技術(shù)和產(chǎn)品的出現(xiàn)都在行業(yè)內(nèi)引發(fā)關(guān)注和熱議。動(dòng)力電池技術(shù)的不斷發(fā)展,其實(shí)與原材料供應(yīng)鏈深度綁定。此前,市場(chǎng)一直是鋰電池一統(tǒng)天下。不過,由于鋰電池面臨著鋰礦儲(chǔ)量低、開采難度大、原料價(jià)格上漲等問題,多家企業(yè)都正在專注于其他類型電池技術(shù)的開發(fā)。
事實(shí)上,在“雙碳”背景下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入到多層次、多類型、多元化發(fā)展的階段,愈發(fā)細(xì)分的市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池提出了差異化的需求。《發(fā)展情況》提出,隨著新能源汽車市場(chǎng)化程度逐漸提升,細(xì)分車型市場(chǎng)逐漸成熟,動(dòng)力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也正處于調(diào)整期,車型配套已擺脫對(duì)電池能量密度單一指標(biāo)的過度依賴,而是從成本、安全、性能中尋找平衡點(diǎn)。
“行業(yè)在二三十年前就在研究鈉離子電池,它本身并不是新的產(chǎn)物。盡管鈉離子電池在技術(shù)上有了進(jìn)步,在細(xì)分市場(chǎng)比如儲(chǔ)能、工業(yè)領(lǐng)域里可能會(huì)應(yīng)用,但其要健全供應(yīng)鏈、實(shí)現(xiàn)成本下降,還需要一個(gè)過程。”方建華強(qiáng)調(diào),與鈉離子電池一樣,無鈷電池主要涉及電池材料的變革,不會(huì)影響到整個(gè)產(chǎn)線,更不會(huì)對(duì)動(dòng)力電池現(xiàn)有體系造成很大沖擊。
據(jù)寧德時(shí)代研究院副院長黃起森介紹,在制造工藝方面,鈉離子電池可以實(shí)現(xiàn)與鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備、工藝的完美兼容,產(chǎn)線可進(jìn)行快速切換,完成產(chǎn)能快速布局。目前,寧德時(shí)代已啟動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化布局,2023年將形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。
行業(yè)人士提醒,2030年后,如果固態(tài)電池規(guī)?;慨a(chǎn)并應(yīng)用,動(dòng)力電池原有產(chǎn)業(yè)鏈恐將遭受顛覆性沖擊,現(xiàn)在擴(kuò)張的產(chǎn)能屆時(shí)也會(huì)受到一定程度的影響。
“在市場(chǎng)導(dǎo)向的作用下,電池技術(shù)路線將百花齊放,并行前進(jìn)。選擇何種技術(shù),需要權(quán)衡的因素有很多,比如是否環(huán)保、資源是否易獲取、成本是否有優(yōu)勢(shì)、安全是否有保障、是否有專利壁壘、是否使用便捷等。”于清教表示,現(xiàn)有的電池技術(shù)各有優(yōu)劣,時(shí)間會(huì)給出答案,最終由市場(chǎng)決定命運(yùn)。企業(yè)不能單純?yōu)榱烁拍疃拍?,要順?shì)而為。
迎來新的壓力與挑戰(zhàn) 電池企業(yè)要學(xué)會(huì)賦能
“我國動(dòng)力電池已進(jìn)入新一輪高景氣周期。融資、投資、擴(kuò)產(chǎn)、訂單等多個(gè)方面都迎來新一輪熱潮。與前一輪政策主導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)熱潮相比,本輪的爆發(fā)有著深厚的國內(nèi)外市場(chǎng)需求的支撐,信心更足。”對(duì)于當(dāng)下新一輪產(chǎn)業(yè)周期,于清教如此表態(tài),“我非常看好未來3~15年動(dòng)力電池的發(fā)展賽道。”
不過,在諸多光環(huán)之下,行業(yè)也存在一些看不見的“陷阱”。平安證券的行業(yè)研究報(bào)告指出,隨著新能源汽車產(chǎn)銷基數(shù)的不斷增長,產(chǎn)銷量增速有放緩跡象,動(dòng)力電池裝機(jī)量維持高增速將愈發(fā)困難,之后推出面向大眾的主流車型將成為關(guān)鍵。此外,補(bǔ)貼持續(xù)退坡以及新增產(chǎn)能的不斷投放,致使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面臨降價(jià)壓力,市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”加劇。隨著國內(nèi)市場(chǎng)的壯大及補(bǔ)貼退坡,海外巨頭進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)的腳步正在加快,對(duì)產(chǎn)業(yè)格局帶來新的沖擊。
根據(jù)鋰電峰會(huì)傳達(dá)的信息,中長期來看,企業(yè)要做好面向未來市場(chǎng)需求的產(chǎn)能布局,構(gòu)建安全可持續(xù)的供應(yīng)鏈體系,迎接“TWh時(shí)代”到來。不過,從短期來看,目前行業(yè)正處于產(chǎn)能爬坡最為吃緊的階段,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)一定要團(tuán)結(jié)一致、相互體諒、彼此協(xié)作、攻堅(jiān)克難,共同應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈存在的壓力與挑戰(zhàn)。
方建華強(qiáng)調(diào),企業(yè)不能簡(jiǎn)單、盲目擴(kuò)大產(chǎn)能,而是要提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,根據(jù)實(shí)際的市場(chǎng)需求保障產(chǎn)品品質(zhì)、成本控制、一致性等等;此外,還需根據(jù)市場(chǎng)定位和產(chǎn)品定位選擇產(chǎn)品的技術(shù)路線。“近兩年,隨著一些磷酸鐵鋰電池新技術(shù)的出現(xiàn),其在商用車、國民車上有很好的應(yīng)用前景。”他說。另有行業(yè)人士也表示,動(dòng)力電池行業(yè)不能單純押注熱門技術(shù)、只看技術(shù)參數(shù),并以政策補(bǔ)貼為導(dǎo)向,電池的安全性、性價(jià)比、消費(fèi)者的使用體驗(yàn)等都是重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。
蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤在接受記者采訪時(shí)表示,現(xiàn)在寧德時(shí)代逐步加快擴(kuò)產(chǎn)步伐,隨著產(chǎn)能投放會(huì)進(jìn)一步拉大與其他企業(yè)的距離。在這種情況下,其他動(dòng)力電池企業(yè)要找準(zhǔn)自身的優(yōu)勢(shì)和定位。寧德時(shí)代的布局更加多元化,而其他動(dòng)力電池企業(yè)就必須聚焦自己獨(dú)有的品類,集中資源突出優(yōu)勢(shì),這樣才能贏得市場(chǎng)和未來。
此外,對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言,下一步還要重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)線與AI智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等的深度融合。這意味著除了與現(xiàn)有的設(shè)備企業(yè)合作,還需導(dǎo)入云計(jì)算企業(yè)、科技企業(yè)等外部企業(yè)進(jìn)行賦能。
原標(biāo)題:邁入新一輪產(chǎn)業(yè)周期 動(dòng)力電池企業(yè)闖關(guān)進(jìn)階