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深圳燃?xì)庵袌?bào)點(diǎn)評(píng):增長符合預(yù)期 進(jìn)軍光伏領(lǐng)域
日期:2021-08-27   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
業(yè)績簡評(píng)

8 月25 日,深圳燃?xì)獍l(fā)布半年報(bào),2021 上半年實(shí)現(xiàn)營收、扣非歸母凈利潤分別為96.36 億元、8.42 億元,分別同比增長51.20%、39.78%;較2019年上半年分別增長46.38%、46.43%。

經(jīng)營分析

需求高景氣,管道燃?xì)夥€(wěn)定增長:上半年,實(shí)現(xiàn)管道燃?xì)夤?yīng)25.51 億立方米, 同比增長47.94%, 在深圳、深圳外供給增速分別為30.13%和55.57%。1)上半年,廣東用電量全國第一, 用電增速十年新高,超過20%;水電供給不足,廣東火電發(fā)電量同比增長41%,其中燃?xì)獍l(fā)電增速超過37%。需求端高景氣,公司在深圳地區(qū)電廠氣銷量增長44.56%。2)未來水電供給端邊際改善,可再生能源并網(wǎng)比例增加,火電增速會(huì)有所放緩,但下游用電持續(xù)高增,且煤價(jià)處于高位,判斷未來氣電的需求將保持較高景氣度,公司管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)將保持相對(duì)穩(wěn)定增長。

拓展創(chuàng)新增值,賦能傳統(tǒng)業(yè)務(wù):上半年,公司智慧服務(wù)相關(guān)收入達(dá)2.16 億元,同比增長151.33%??春靡驍?shù)據(jù)利用、多實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目落地成果對(duì)客戶端的賦能;收購帶來的燃?xì)庠O(shè)備制造業(yè)務(wù),也會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)帶來協(xié)同效應(yīng)。

收購斯威克,進(jìn)軍光伏領(lǐng)域:8 月3 日,公司發(fā)布《關(guān)于收購斯威克的公告》,收購?fù)瓿珊?,深圳燃?xì)獬钟兴雇?0%股權(quán),成為斯威克控股股東。

1)斯威克是全球領(lǐng)先的光伏膠膜供應(yīng)商,2020 年,斯威克膠膜出貨2.53億平,市占率17.81%,位居全球第二。其下游優(yōu)質(zhì)客戶包括晶科、晶澳、隆基、協(xié)鑫等全球前十的組件廠商。

2)深圳燃?xì)庖?8 億對(duì)價(jià)收購斯威克50%股權(quán),按斯威克2020 年凈利潤2.56 億元計(jì)算,估值僅為14 倍PE。

3)公司現(xiàn)金流充沛,進(jìn)軍光伏領(lǐng)域,有望打開成長空間,提升估值中樞。

投資建議


收購尚未發(fā)生,暫不考慮。預(yù)計(jì)21-23 年扣非歸母凈利潤為17.9/22.0/26.9億元,上調(diào)21-22 年凈利潤7.2%/16.4%。對(duì)應(yīng)EPS 為0.62/0.77/0.94 元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為15.5/12.7/10.4 倍,給予“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

上游氣價(jià)波動(dòng)對(duì)公司管道燃?xì)狻⒁夯蜌怃N售帶來的風(fēng)險(xiǎn);廣東地區(qū)電量供給改善,對(duì)氣電的需求增速可能會(huì)有所放緩。 

原標(biāo)題:深圳燃?xì)庵袌?bào)點(diǎn)評(píng):增長符合預(yù)期 進(jìn)軍光伏領(lǐng)域
 
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