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N型光伏電池時(shí)代來(lái)臨,誰(shuí)將率先受益?
日期:2021-08-27   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_mengjinshu 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的簡(jiǎn)單介紹

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的硅料和硅片環(huán)節(jié),中游的電池和組件環(huán)節(jié),下游的光伏發(fā)電應(yīng)用環(huán)節(jié),從光伏行業(yè)大的發(fā)展里程來(lái)看,可以歸納為技術(shù)變革帶來(lái)的行業(yè)大周期,整個(gè)光伏行業(yè)貫穿始終的一個(gè)主題還是提效和降本,依賴的是技術(shù)的進(jìn)步。

第一次技術(shù)變革發(fā)生在上游的硅料和硅片環(huán)節(jié),切片從原來(lái)的砂漿切割變成金剛線切割,從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)硅片的切割損耗,從而攤薄成本。是從多晶到單晶的轉(zhuǎn)變。目前來(lái)看,上游技術(shù)比較穩(wěn)定,沒(méi)有顛覆性的技術(shù)。

第二次技術(shù)變革發(fā)生在中游的電池片環(huán)節(jié),對(duì)于電池片廠商而言,提升電池片轉(zhuǎn)換效率是攤薄成本的關(guān)鍵,由P型的PERC電池像N型的TOPCon和異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)變。光伏設(shè)備有兩個(gè)邏輯,一個(gè)下游擴(kuò)產(chǎn)決定設(shè)備公司的訂單和業(yè)績(jī),另一個(gè)是光伏設(shè)備的成長(zhǎng)性體現(xiàn)在技術(shù)的迭代,每次技術(shù)的迭代帶來(lái)新的工藝,從而帶來(lái)設(shè)備的新增需求,同時(shí)新的供應(yīng)路線也增加了單GW的投資價(jià)值,比如TOPCon和異質(zhì)結(jié)的單GW投資價(jià)值是比PERC要高的。

第二部分是光伏行業(yè)的兩個(gè)邊際變化,其一實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)鏊傧蛏希涠掷m(xù)擴(kuò)產(chǎn),從觀望到實(shí)際落地。

對(duì)于設(shè)備公司,由于二季度知乎硅料和硅片的漲價(jià),整個(gè)設(shè)備公司的二季度的增長(zhǎng)速度是有些低于年初市場(chǎng)預(yù)期的,但是進(jìn)入下半年之后,隨著硅料和硅片的降價(jià),整個(gè)裝機(jī)的速度在提升,整個(gè)這杯公司的驗(yàn)證確認(rèn)節(jié)奏會(huì)加快,同時(shí)下半年驗(yàn)收主要是大型設(shè)備,毛利潤(rùn)環(huán)比是上升的,那么對(duì)應(yīng)下半年整個(gè)光伏設(shè)備龍頭公司,整個(gè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)向上。

另外一點(diǎn),整個(gè)光伏設(shè)備公司更重要的在于技術(shù)迭代帶來(lái)的成長(zhǎng)性溢價(jià),今年整個(gè)N型電池,包括TOPCon和異質(zhì)結(jié)都進(jìn)入比較快的擴(kuò)產(chǎn)階段,從P型電池轉(zhuǎn)向N型電池的趨勢(shì)是比較確定的,從上半年的觀望狀態(tài)進(jìn)入了實(shí)際落地狀態(tài)。下半年新技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)會(huì)加快。

第一點(diǎn)在新技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)方面,目前電池端主流技術(shù)還是以PERC為主,但是今年硅料和硅片持續(xù)漲價(jià)導(dǎo)致電池和組件端整個(gè)盈利受到比較大的擠壓,其次PERC產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)也帶來(lái)供給端的擴(kuò)容,也給電池價(jià)格帶來(lái)壓力。目前根據(jù)盈利測(cè)算,像158,106 甚至182,210的電池片,單瓦凈利都是虧損的,相對(duì)來(lái)說(shuō)整個(gè)PERC這種成熟的電池片技術(shù),盈利的壓力比較大。

另外一點(diǎn)PECR技術(shù)經(jīng)過(guò)4,5年的發(fā)展,目前已經(jīng)完成技術(shù)的擴(kuò)散,整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是比較激烈的,從市場(chǎng)格局上看,在PERC方面,龍頭企業(yè)和二三線企業(yè)之間的差異化已經(jīng)非常小,龍頭公司無(wú)法獲得超額收益。

從歷史上看,光伏行業(yè)技術(shù)變革比較快,競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,內(nèi)卷嚴(yán)重,如果不擴(kuò)展新的技術(shù)變相等于是落后,所以客觀上也逼迫電池片廠商區(qū)投產(chǎn)新技術(shù),那么PERC在經(jīng)歷長(zhǎng)期發(fā)展之后,量產(chǎn)效率已經(jīng)到了23.5%左右,理論效率能做到24左右,但是從提升空間來(lái)說(shuō),PERC相對(duì)比較小,并且提升難度也越來(lái)越困難,那么從客觀上就有從PERC轉(zhuǎn)向N型電池的一個(gè)需要。

從資金端來(lái)看,目前光伏企業(yè)的在手現(xiàn)金是比較充足的,整個(gè)下游光伏企業(yè)在融資規(guī)模上有比較明顯的擴(kuò)張,支持企業(yè)去研發(fā)新的技術(shù),提供資金保障。目前從P型電池轉(zhuǎn)向N型電池的趨勢(shì)是明確的,在N型電池里面也面臨著路線之爭(zhēng),主要是TOPCon和異質(zhì)結(jié)的選擇,這兩種路線的選擇主要還在于成本,從轉(zhuǎn)換效率上看,TOPCon和異質(zhì)結(jié)大基本在24%以上,量產(chǎn)效率上沒(méi)有太多的差異。如果從電池片的實(shí)驗(yàn)室效率和理論效率來(lái)看的話,目前TOPCon的實(shí)驗(yàn)室效率和理論轉(zhuǎn)換效率都會(huì)比異質(zhì)結(jié)高一些,TOPCon電池的一個(gè)理論轉(zhuǎn)化效率可以達(dá)到28.7%,高于異質(zhì)結(jié)電池的27.5%,并且都可以進(jìn)一步提升,那么從效率端兩者沒(méi)有多大區(qū)別。

兩種技術(shù)的差別主要還是在成本端,從成本端PERC是最有性價(jià)比的,但是相對(duì)而言 TOPCon還有異質(zhì)結(jié),它的一個(gè)成本其實(shí)都PERC貴一些,但是相對(duì)而言TOPCon成本相對(duì)于異質(zhì)結(jié)在短期是有一些成本優(yōu)勢(shì),如果以單瓦的一個(gè)成本來(lái)看,對(duì)比PERC的話,那么TOPCON成本大概PERC多一個(gè)5~6分錢左右,異質(zhì)結(jié)得大概會(huì)接近兩毛左右。

那么成本的一個(gè)差異其實(shí)主要是體現(xiàn)在幾個(gè)部分,除了硅片上面的一個(gè)差異之外,硅片上面的話,因?yàn)門OPCon和異質(zhì)結(jié),其實(shí)都使用的是N型硅片,這塊在成本差異上其實(shí)并沒(méi)有差別,那么它的差異主要是體現(xiàn)在非硅的部分。非硅部分主要包括幾個(gè)方面,第一是設(shè)備的投資,從設(shè)備投資來(lái)看,目前異質(zhì)結(jié)電池的一個(gè)設(shè)備單GW設(shè)備投資大概是 TOPCon的一倍左右,也就是現(xiàn)在異質(zhì)結(jié)大概是4~4.5個(gè)億每GW,然后TOPCon可能大概在2億到2.5億左右,這是一方面。

那么另外一塊在材料端就是銀漿,從銀漿的一個(gè)占比來(lái)看,銀漿占到異質(zhì)結(jié)的成本成本比較多。從銀漿的使用來(lái)看,異質(zhì)結(jié)電池它使用的是低溫銀漿,主要是依賴于進(jìn)進(jìn)口,并且因?yàn)楫愘|(zhì)結(jié)電池只是一個(gè)雙面電池,它的銀漿消耗量,實(shí)也比 TOPCon要更多一些。

那么再一個(gè)就是靶材,因?yàn)楫愘|(zhì)結(jié)電池是需要使用靶材的,而且目前也主要是依賴于進(jìn)口,TOPCon電池不需要使用靶材,所以目前從成本上來(lái)看,異質(zhì)結(jié)電池的一個(gè)單W成本其實(shí)是比TOPCon的要高一些的。

那么未來(lái)的話,整個(gè)異質(zhì)結(jié)電池其實(shí)在產(chǎn)品端的有一個(gè)比較大的一個(gè)下降空間,但是也需要依賴于技術(shù)的進(jìn)步,還有時(shí)間去攻克。

那么再一點(diǎn)就是對(duì)于第三個(gè)方面,就是從對(duì)存量PERC產(chǎn)線的一個(gè)兼容性來(lái)看,因?yàn)槟壳捌鋵?shí)整體來(lái)說(shuō),過(guò)去幾年里面整個(gè)行業(yè)的一個(gè)擴(kuò)產(chǎn)還是以PERC為主,到目前為止的話,整個(gè)存量PERC產(chǎn)能大概是接近的有300GW,那么光是去年以來(lái)的話,去年P(guān)ERC擴(kuò)了130個(gè)GW,加上今年上半年擴(kuò)了70個(gè)GW,所以整個(gè)行業(yè)就說(shuō)去年以來(lái)其實(shí)也新擴(kuò)了接近200個(gè)GW的產(chǎn)能。那么像隆基、通威、愛(ài)旭這些有龐大PERC產(chǎn)能的企業(yè)來(lái)講,因?yàn)門OPCon它相對(duì)來(lái)說(shuō)它的整個(gè)工藝路線是基于PERC的一個(gè)升級(jí),那么它能夠基于PERC的產(chǎn)線,單GW的投資再增加6000~7000萬(wàn)左右,就可以由PERC升級(jí)到TOPCon,從而實(shí)現(xiàn)效率提升到24%以上的效率。

所以相對(duì)來(lái)說(shuō)新建一條異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線來(lái)說(shuō)的話,由PERC改造為TOPCon,其實(shí)會(huì)具有一個(gè)比較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性。其實(shí)對(duì)于這種具有存量TOPCon產(chǎn)能 的企業(yè)來(lái)講的,他們可能相對(duì)來(lái)說(shuō)是一個(gè)比較溫或者是一個(gè)比較中性的路線。

整體來(lái)看,我們認(rèn)為目前整個(gè)行業(yè)一個(gè)比較明確的趨勢(shì),就是在技術(shù)的迭代是從P型的PERC電池開(kāi)始轉(zhuǎn)向N型電池。那么其中在N型電池里面,TOPCon電池和異質(zhì)結(jié)電池,其實(shí)它現(xiàn)在是呈現(xiàn)一個(gè)并行發(fā)展的態(tài)勢(shì),就是兩種技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程都在加快,但是如果對(duì)比一下整個(gè)兩種技術(shù)的一個(gè)效率成本,包括對(duì)存量產(chǎn)線的兼容性的情況,那么我們就說(shuō)TOPCon在短期可能1~2年之內(nèi),相比異質(zhì)結(jié)還是有較大的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。那么可能在未來(lái)1~2年之內(nèi),TOPCon可能會(huì)成為新技術(shù)這塊擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)主力,在整個(gè)擴(kuò)產(chǎn)幅度上面,會(huì)超過(guò)異質(zhì)結(jié)。

那么從中長(zhǎng)期來(lái)看的話,異質(zhì)結(jié)是有自己比較大的一些優(yōu)勢(shì),包括整個(gè)提效的潛力比較大,未來(lái)可以跟鈣鈦礦的一些電池進(jìn)行結(jié)合。那么再一點(diǎn)異質(zhì)結(jié)它的一個(gè)降本空間是比較大的,包括在未來(lái)在非硅,就是說(shuō)銀漿或者靶材以及其他方面,降本的空間比較大,并且它也是一個(gè)低溫的工藝技術(shù),那么還可以進(jìn)行薄片化之類的。那么我們認(rèn)為就是說(shuō)未來(lái)隨著整個(gè)異質(zhì)結(jié)電池它在這個(gè)產(chǎn)品端的一個(gè)增強(qiáng)之后,異質(zhì)結(jié)電池是有可能成為下一代主流的技術(shù)。

從目前整個(gè)兩種技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)方面來(lái)看,目前TOPCon這邊,它的存量產(chǎn)能大概在5個(gè)GW左右,目前存量產(chǎn)能還是較少,但是其實(shí)如果從整個(gè)擴(kuò)產(chǎn)的規(guī)劃來(lái)看,目前整個(gè)TOPCon的規(guī)劃其實(shí)已經(jīng)有超過(guò)了50個(gè)GW,龍頭企業(yè)像隆基通威天河中來(lái)晶科這些其實(shí)都有TOPCon擴(kuò)展的規(guī)劃。我們認(rèn)為今年的話整個(gè)TOPCon產(chǎn)能大概是在接近30GW左右,那么其實(shí)整體來(lái)說(shuō),上半年行業(yè)從在觀望的態(tài)度開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)大規(guī)模開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)的階段。

另外一點(diǎn)TOPCon這塊還帶有比較大的PERC產(chǎn)線改造。目前的話整個(gè)PERC產(chǎn)能大概有接近300個(gè)GW,按去年以來(lái)到目前為止,大規(guī)模的TOPCon擴(kuò)產(chǎn)大概接近200個(gè)GW,這部分產(chǎn)能里面大部分是可以有破可升級(jí)到TOPCon的。而像17, 18年那部分的一個(gè)PERC的話,因?yàn)楫?dāng)時(shí)整個(gè)TOPCon的技術(shù)還并沒(méi)有成熟,當(dāng)時(shí)一些產(chǎn)生也并沒(méi)有預(yù)留升級(jí)PERC的空間,但是就是說(shuō)去年以來(lái)的話,整個(gè)新建的這種PERC,其實(shí)都是預(yù)留有升級(jí)到TOPCon空間的,那么這部分它可以單GW投資再增加6000~7000左右就可以實(shí)現(xiàn)由升級(jí)到 TOPCon。

那么整體來(lái)講,假定目前這200個(gè)GW,如果都能夠有什么升級(jí)到TOPCon,那么對(duì)應(yīng)的整個(gè)存量改造的設(shè)備需求,大概在一個(gè)120個(gè)億以上。

另外就是異質(zhì)結(jié),那我們說(shuō)長(zhǎng)期來(lái)講異質(zhì)結(jié)有望成為下一代主流的一個(gè)路線,從目前來(lái)看整個(gè)階段,設(shè)備材料規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程其實(shí)都在加快。那么從整個(gè)規(guī)劃來(lái)看,現(xiàn)在不僅是光伏,包括像一些產(chǎn)業(yè)外的一些資本,那現(xiàn)在也在開(kāi)始加緊加快進(jìn)行異質(zhì)結(jié)的布局。因?yàn)閷?duì)于產(chǎn)業(yè)外的資本而言的話,他沒(méi)有存量的這種PERC的顧慮,一旦異質(zhì)結(jié)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)確定了之后,那么整個(gè)異質(zhì)結(jié)的擴(kuò)張速度其實(shí)就會(huì)非常快。

目前來(lái)看的話,整個(gè)異質(zhì)結(jié)的一個(gè)規(guī)劃年產(chǎn)能其實(shí)已經(jīng)超過(guò)了50個(gè)GW。那么包括像近期華云電力,在舟山這邊有一個(gè)12GW的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,那么目前來(lái)講就對(duì)異質(zhì)結(jié)而言,它產(chǎn)業(yè)化或者規(guī)模化擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)最大的問(wèn)題還是在于成本端,就成本端的話相比于PERC和TOPCon它其實(shí)都還是要高的比較多一些。那么我們認(rèn)為對(duì)于異質(zhì)結(jié)來(lái)講,它未來(lái)在整個(gè)成本端有比較清晰的一個(gè)降本路徑,從成本的一個(gè)構(gòu)成來(lái)看,我們看到就說(shuō)整個(gè)異質(zhì)結(jié)電池的成本構(gòu)成的話,硅片占比47%,然后銀漿能占到25%的比重,設(shè)備的折舊占到12%,然后是靶材占到百分4%左右。

那么按照整個(gè)異質(zhì)結(jié)電池的一個(gè)成本來(lái)看,未來(lái)的話異質(zhì)結(jié)電池的降本路徑主要是在幾方面,第一是在設(shè)備國(guó)產(chǎn)化方面,設(shè)備國(guó)產(chǎn)化目前來(lái)說(shuō),整個(gè)國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商其實(shí)都在快速的推進(jìn)整個(gè)異質(zhì)結(jié)設(shè)備的一個(gè)國(guó)產(chǎn)化,包括整個(gè)量產(chǎn)的一個(gè)設(shè)備。

那么目前的話整個(gè)異質(zhì)結(jié)一個(gè)單GW的設(shè)備投資大概已經(jīng)降到了4億左右,到下半年的話,因?yàn)榘ㄏ窠菁眩鸪交蛘哌~為這些企業(yè),那么還會(huì)再繼續(xù)推進(jìn)整個(gè)設(shè)備投資的降價(jià),那么另外一塊呢,靶材和銀漿的降價(jià),銀漿方面,包括現(xiàn)在通過(guò)像銀包銅,然后電鍍以及像激光轉(zhuǎn)印的技術(shù)來(lái)降低銀漿的耗量。

異質(zhì)結(jié)對(duì)應(yīng)設(shè)備這邊,整個(gè)異質(zhì)結(jié)的技術(shù)會(huì)帶來(lái)整個(gè)設(shè)備高成長(zhǎng)性的大的市場(chǎng)空間。另一方面就是整個(gè)異質(zhì)結(jié)的技術(shù),它是一個(gè)顛覆性的技術(shù),那么就是說(shuō)其實(shí)如果切換到異質(zhì)結(jié)之后,所有的產(chǎn)業(yè)的設(shè)備都需要全部新增,那么由此會(huì)帶來(lái)大量新增的設(shè)備需求。

第二點(diǎn)就是異質(zhì)結(jié)單GW設(shè)備投資較PERC有比較明顯的提升。對(duì)比來(lái)看就是目前PERC的一個(gè)單GW設(shè)備投入大概在1.3~1.5個(gè)億左右,而像異質(zhì)結(jié)現(xiàn)在基本上還是在4~4.5億左右,即使未來(lái)降到三個(gè)億左右每GW時(shí),那么其實(shí)相比于特別而言也是有一個(gè)比較大的提升的。那么這個(gè)也是為什么就是說(shuō)整個(gè)來(lái)講,產(chǎn)業(yè)鏈里面會(huì)特別關(guān)注異質(zhì)結(jié)的一個(gè)原因。

那么異質(zhì)結(jié)的整個(gè)流程來(lái)看,主要有四個(gè)環(huán)節(jié),分別是制絨、清洗,非晶硅鍍膜和TCO導(dǎo)電膜沉積,以及電極金屬化,從環(huán)節(jié)來(lái)看最核心的其實(shí)是非晶硅鍍膜,還有 TCO導(dǎo)電膜的沉積。這兩個(gè)環(huán)節(jié)其 實(shí)也是整個(gè)異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)當(dāng)中的一個(gè)工藝環(huán)節(jié),非晶硅鍍膜和TCO導(dǎo)電膜沉積對(duì)應(yīng)的設(shè)備投資大概能占到整個(gè)產(chǎn)線投資的75%左右,各個(gè)工藝步驟它所對(duì)應(yīng)的設(shè)備的一個(gè)下降的量來(lái)看,制絨、清洗大概能占到整個(gè)產(chǎn)線投資的10%,然后非晶硅薄膜沉積環(huán)節(jié) PVD設(shè)備占到整個(gè)產(chǎn)業(yè)投資的50%,是整個(gè)異質(zhì)結(jié)設(shè)備當(dāng)中最關(guān)鍵的,也是價(jià)值最高的設(shè)備,再就是TCO導(dǎo)電膜沉積的PVD設(shè)備,占到整個(gè)產(chǎn)業(yè)投資的25%左右,最后是電極金屬化占到整個(gè)產(chǎn)線投資的15%左右。

那么如果從整個(gè)工藝的一個(gè)路線來(lái)看,那么在異質(zhì)結(jié)電池的第234到步驟里面,它都有多條的一個(gè)工藝路線,比如說(shuō)像非晶硅薄膜沉積環(huán)節(jié),那么其中就有開(kāi)始CATCVD和PECVD兩條路路線,那么相對(duì)而言的話,目前就是說(shuō) PECVD其實(shí)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)選擇的一個(gè)主流。

再就是TCO導(dǎo)電膜的沉積環(huán)節(jié),那么它也有兩種的工藝方法,一個(gè)是 RPD另外一個(gè)是PVD,相對(duì)而言就是RPD它的鍍膜的質(zhì)量會(huì)更高,但是缺點(diǎn)是相對(duì)來(lái)說(shuō)這個(gè)價(jià)格比較貴一些。目前整個(gè)說(shuō)PVD是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的主流的一個(gè)選擇,再就是電極金屬化環(huán)節(jié),它的一個(gè)工藝實(shí)現(xiàn)的路徑包括像絲網(wǎng)印刷、電鍍銅工藝以及像激光轉(zhuǎn)印,目前整個(gè)行業(yè)里面的一個(gè)最主流,或者是比較傳統(tǒng)成熟的工藝是絲網(wǎng)印刷的方法。那么電鍍銅和激光轉(zhuǎn)印目前還處于產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證的階段。

第三部分我們是主要就是光伏設(shè)備公司在不同的技術(shù)路線里面的布局和情況的梳理。

那么從整個(gè)PERC來(lái)看,其實(shí)我們還是說(shuō)PERC也是目前電池片環(huán)節(jié)里面技術(shù)最為成熟的,那么PERC可能就是說(shuō)在過(guò)去兩年里面,受益整個(gè)行業(yè)的話,需求比較旺盛,PERC的擴(kuò)產(chǎn)延續(xù)了一個(gè)持續(xù)比較旺盛的情況,并且今年上半年的話整個(gè)擴(kuò)產(chǎn)的情況還在持續(xù)。但是隨著整個(gè)來(lái)說(shuō),包括像今年下半年之后, TOPCon企業(yè)和異質(zhì)結(jié)整個(gè)技術(shù)的一個(gè)成熟,它的一個(gè)比較優(yōu)勢(shì)的逐步凸顯,到下半年之后的話,整個(gè)PERC擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)幅度就會(huì)逐步的縮減。

對(duì)應(yīng)到設(shè)備端來(lái)看,其實(shí)在整個(gè)PERC里面的話,它有9道工藝流程,每道工藝對(duì)應(yīng)一個(gè)設(shè)備,目前來(lái)講來(lái)說(shuō),因?yàn)镻ERC已經(jīng)是發(fā)展了幾年,對(duì)應(yīng)到設(shè)備端基本上實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。目前從整個(gè)PERC設(shè)備的格局來(lái)看,整個(gè)PERC這邊它的一個(gè)行業(yè)的格局是比較集中的,并且細(xì)分企業(yè)的都有一些龍頭,在各自的設(shè)備環(huán)節(jié),其實(shí)整個(gè)地位也是比較穩(wěn)固的。

那么從整個(gè)設(shè)備的公司這塊的一個(gè)布局來(lái)看的話,捷佳偉創(chuàng)其實(shí)是整個(gè)在PERC設(shè)備里面,是一個(gè)就是全工藝流程的一個(gè)設(shè)備提供商,基本上就是說(shuō)它大部分的設(shè)備其實(shí)都能夠提供。其比較核心的包括像制絨清洗,擴(kuò)散爐、刻蝕設(shè)備、PECVD等方面的話,它大概占有整個(gè)行業(yè)百分之五六十的市場(chǎng)份額,其實(shí)是整個(gè)行業(yè)的龍頭。

而像邁為股份,主要是集中在絲網(wǎng)印刷的環(huán)節(jié),那么包括像絲網(wǎng)印刷和燒結(jié),那么這兩個(gè)環(huán)節(jié)大概占到整個(gè)產(chǎn)線投資接近20%左右,那么目前就是邁為股份在PERC里面大概絲網(wǎng)印刷方面占到行業(yè)70~75%的份額。

再就是帝爾激光,帝爾激光它主要是專注于跟激光相關(guān)的一個(gè)設(shè)備,在PERC里面的布局主要是激摻雜和激光開(kāi)槽兩個(gè)設(shè)備,那么這兩個(gè)設(shè)備大概對(duì)應(yīng)到整個(gè)產(chǎn)線投資大概占到接近10%左右,也就是在1100到1200萬(wàn)左右每GW投資。在這兩個(gè)設(shè)備上面,帝爾激光,它有全球80%以上的市場(chǎng)份額,整體來(lái)說(shuō)應(yīng)該是整個(gè)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈里面,競(jìng)爭(zhēng)格局最好的一個(gè)部分。

那么再就是其他包括像奧特維和金辰股份之類的,目前來(lái)說(shuō)因?yàn)镻ERC是整個(gè)擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)主流,就是說(shuō)如果以設(shè)備公司這塊的一個(gè)營(yíng)收和利潤(rùn)的一個(gè)構(gòu)成來(lái)看,目前整個(gè)設(shè)備公司的訂單和營(yíng)收的一個(gè)結(jié)構(gòu),其實(shí)主要還是以 PERC的一個(gè)電池片設(shè)備為主導(dǎo),基本上等于貢獻(xiàn)了接近百分之八九十的一個(gè)份額占比。那么新技術(shù)包括像TOPCon和異質(zhì)結(jié)這塊一個(gè)訂單,其實(shí)目前來(lái)說(shuō)因?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)還處于一個(gè)剛剛開(kāi)始的階段,所以說(shuō)這塊新技術(shù)的一個(gè)訂單其實(shí)相對(duì)來(lái)說(shuō)還在處于一個(gè)剛剛開(kāi)始釋放的一個(gè)階段。

那么第二是TOPCon,TOPCon整個(gè)工藝的一個(gè)流程,它是對(duì)PERC的一個(gè)升級(jí)。那么相比于PERC的一個(gè)工藝步驟來(lái)看,TOPCon主要是增加的硼擴(kuò),通過(guò)非晶硅鍍膜、LPCVD,還有激光的步驟,其他一些原理的工藝,主要是跟原來(lái)的PERC是相同的,就是說(shuō)在原來(lái)這些沒(méi)有變化的步驟里面,它所對(duì)應(yīng)的設(shè)備的一個(gè)產(chǎn)品的類型,然后價(jià)值量包括整個(gè)市場(chǎng)的一個(gè)格局,其實(shí)都沒(méi)有什么太大的變化。那么它所新增加主要是硼擴(kuò),非晶硅鍍膜還有激光的部分,因?yàn)檎麄€(gè)TOPCon而言,它的一個(gè)工藝路線其實(shí)也會(huì)比較多一些,目前就是說(shuō)各家廠就各家下游客戶的話,其實(shí)在工藝路線上也會(huì)存在一些差別。

那么對(duì)于TOPCon,也就是它工藝路線的差別,主要是體現(xiàn)在兩個(gè)環(huán)節(jié),一個(gè)是非晶硅鍍膜的一個(gè)實(shí)現(xiàn)方式,非晶硅鍍膜這個(gè)實(shí)現(xiàn)方式,目前包括像IPCVD、PCVD、PEALD和PVD等4種方式。目前的話就整個(gè)來(lái)說(shuō)IPCVD是目前的主流的技術(shù)的方案,基本上現(xiàn)在主流電池廠商的電池效率數(shù)據(jù)都是采用的是 IPCVD的一個(gè)數(shù)據(jù),但是因?yàn)镮PCVD存在一個(gè)繞度的問(wèn)題,現(xiàn)在有包括幾家,像金辰股份這些企業(yè),也在開(kāi)發(fā) PCVD的方法。

那么另外一個(gè)存在流程變化的環(huán)節(jié),就是電極金屬化的環(huán)節(jié),它主要的實(shí)現(xiàn)的工藝方法,包括像絲網(wǎng)印刷電鍍和激光轉(zhuǎn)印,那么目前整個(gè)說(shuō)可能整個(gè)行業(yè)還是以絲網(wǎng)印刷的方案為主,但是其他包括像電鍍、激光轉(zhuǎn)印刷屬于在產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證的階段,那么因?yàn)檎麄€(gè)TOPCon它的一個(gè)工藝流程是PERC的一個(gè)升級(jí),如果從設(shè)備廠商的一個(gè)角度來(lái)看,帝爾激光應(yīng)該是整個(gè)TOPCon里面,收益幅度最大的一個(gè)設(shè)備商。因?yàn)門OPCon對(duì)比PERC的一個(gè)工藝流程,TOPCon的產(chǎn)業(yè)升級(jí)主要增加了硼擴(kuò),IPCVD和激光的設(shè)備,其中在硼擴(kuò)和IPCVD方面,因?yàn)樗行碌倪M(jìn)入者,包括像拉普拉斯,因?yàn)樗歉』M(jìn)行綁定的,就是說(shuō)如果隆基作為TOPCon的主要推進(jìn)者,那么拉普拉斯就有可能會(huì)獲更多一些訂單。

另外就是激光設(shè)備,目前帝爾激光基本上是一個(gè)獨(dú)家,是整個(gè)市場(chǎng)壟斷者,另外從整個(gè)激光設(shè)備的一個(gè)價(jià)值量來(lái)看,那么帝爾激光也在 TOPCon里面布局,包括像激光硼摻雜,激光轉(zhuǎn)印刷,并且還開(kāi)發(fā)了其他一些激光的工藝,那么其中僅激光硼摻雜這么一個(gè)設(shè)備,它的單價(jià)投資接近2000~3000萬(wàn)左右,相比PERC來(lái)講,其實(shí)有翻倍以上的一個(gè)增長(zhǎng)。整個(gè)來(lái)講它價(jià)值占比提升是比較大的。

同時(shí)它的激光設(shè)備其實(shí)不僅是針對(duì)新擴(kuò)的 TOPCon的設(shè)備需求,在PERC改造為TOPCon的項(xiàng)目里面,它所需要的激光設(shè)備也是需要新增購(gòu)買的,就是說(shuō)它是同時(shí)面臨一個(gè)新增加上存量改造的設(shè)備需求。

再就是異質(zhì)結(jié),異質(zhì)結(jié)它的設(shè)備主要是前面的4道步驟,包括像制絨清洗、非晶硅鍍膜PECVD以及TCO導(dǎo)電鍍膜的 PVD和RPD設(shè)備,再就是絲網(wǎng)印刷,從價(jià)值量來(lái)看,非晶硅鍍膜PECVD因?yàn)槭钦麄€(gè)產(chǎn)線里面最核心,大概占到整個(gè)產(chǎn)線投資的50%。目前來(lái)講,從整個(gè)異質(zhì)結(jié)設(shè)備來(lái)看,目前國(guó)產(chǎn)廠商的整個(gè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)度其實(shí)相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較順利的,目前針對(duì)異質(zhì)結(jié)的核心工藝設(shè)備,基本上都有廠商在進(jìn)行布局,并且在通威、華盛或者像愛(ài)康等客戶處,驗(yàn)證也取得了比較好的數(shù)據(jù),應(yīng)該說(shuō)設(shè)備廠商這塊的異質(zhì)結(jié)提供能力其實(shí)是不斷得到驗(yàn)證的。

那么從整個(gè)設(shè)備廠商的一個(gè)布局來(lái)看的話,目前整線設(shè)備廠商主要捷佳偉創(chuàng)和邁為股份兩個(gè)公司,整個(gè)異質(zhì)結(jié)4個(gè)主供應(yīng)設(shè)備都能夠提供,其他的廠商它還包括像金辰股份、鈞石能源、理想能源、帝爾激光等,那么其中的話就是說(shuō)從整個(gè)廠商的一個(gè)布局的情況來(lái)看的話,因?yàn)镻EVCD,PVD占到整個(gè)廠商投資的50%,其實(shí)是里面比較關(guān)鍵的設(shè)備,目前來(lái)講比較領(lǐng)先的企業(yè),包括邁為捷佳以及像鈞石這類企業(yè),那么其他的包括像帝爾激光,帝爾激光他在里面主要是做了一個(gè)包括激光轉(zhuǎn)印刷以及光柱的激光修復(fù)設(shè)備,整個(gè)來(lái)說(shuō)價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)力相比之前的產(chǎn)業(yè)是有比較多的提升。

再就是金辰股份,那么金辰股份原來(lái)是一個(gè)組件設(shè)備廠商,從去年開(kāi)始公司也開(kāi)始切入,像電池片的環(huán)節(jié),我們?cè)诶锩嬷饕遣季值腡OPCon,還有異質(zhì)結(jié)的相關(guān)設(shè)備,那么TOPCon的話他主要是布局包括像PECVD,還有絲網(wǎng)印刷設(shè)備 ,在異質(zhì)結(jié)里面,目前它的PEVCD設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了樣機(jī),并且是返回驗(yàn)證。那么同時(shí)絲網(wǎng)印刷設(shè)備的話,就是通過(guò)子公司蘇州辰錦也有相應(yīng)的的提供。

所以相對(duì)目前來(lái)說(shuō),各家設(shè)備廠商其實(shí)在整個(gè)異質(zhì)結(jié)的設(shè)備上面已經(jīng)形成了一個(gè)比較完整的布局,并且心企業(yè)包括像邁為,捷佳、帝爾,還有像金辰和鈞石這些企業(yè),其實(shí)都是整個(gè)行業(yè)里面比較龍頭的企業(yè)。那么目前這個(gè)時(shí)點(diǎn)我們就是說(shuō)從整個(gè)光伏設(shè)備的行業(yè)的一個(gè)角度看,那么到下半年之后,一方面是整個(gè)行業(yè)的話,隨著整個(gè)設(shè)備交付進(jìn)度的加快,并且大型設(shè)備的一個(gè)交付,會(huì)帶動(dòng)毛利率的提升。

整個(gè)行業(yè)在業(yè)績(jī)層面上出現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鏊傧蛏希⑶以谙掳肽曛髲恼麄€(gè)新技術(shù)迭代一個(gè)角度來(lái)看,那么整個(gè)下游企業(yè)就是對(duì)于整個(gè)新技術(shù)的擴(kuò)產(chǎn),開(kāi)始從之前的一個(gè)觀望的狀態(tài),進(jìn)入到一個(gè)實(shí)際落地執(zhí)行的階段。那么整個(gè)新技術(shù)這塊的大規(guī)模的一個(gè)擴(kuò)產(chǎn)也會(huì)帶動(dòng)整個(gè)設(shè)備這一塊的一個(gè)更高的成長(zhǎng)性,有一個(gè)大的市場(chǎng)空間。

目前我們也是重點(diǎn)看好下半年的話整個(gè)光伏設(shè)備這塊的一個(gè)投資機(jī)會(huì),建議就是重點(diǎn)關(guān)注,包括像捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光,像金辰股份和邁為股份之類的企業(yè)。

原標(biāo)題:N型光伏電池時(shí)代來(lái)臨,誰(shuí)將率先受益? 
 
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