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（二）光伏“十三五”規(guī)劃存在較大超預(yù)期可能性

內(nèi)容：

要求各省依據(jù)本地區(qū)太陽能利用的實際情況開展太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃研究，規(guī)劃建議稿應(yīng)包括資源條件、發(fā)展現(xiàn)狀、面臨形勢、發(fā)展目標、重點任務(wù)和重大工程等內(nèi)容。規(guī)劃期為2016-2020年，發(fā)展目標展望到2030年。主要內(nèi)容包括光伏發(fā)電和太陽能熱發(fā)電規(guī)劃研究。光伏發(fā)電規(guī)劃包括：對光伏電站應(yīng)提出建設(shè)布局，具備條件地區(qū)可提出50萬千瓦以上的光伏電站基地。對分布式光伏發(fā)電，應(yīng)結(jié)合新能源城市、綠色能源示范縣、分布式光伏發(fā)電示范區(qū)提出重點應(yīng)用城鎮(zhèn)、工業(yè)園區(qū)及其應(yīng)用規(guī)模，可根據(jù)需要提出新能源微電網(wǎng)以及光伏扶貧等專門項目，結(jié)合農(nóng)村建設(shè)提出推廣方式及規(guī)模。太陽能熱發(fā)電規(guī)劃包括：太陽能熱發(fā)電重點區(qū)域及規(guī)模、重點項目選址及建設(shè)條件、技術(shù)路線和技術(shù)經(jīng)濟性研究等。在進度安排上，要求各省在2015年3月底前完成規(guī)劃建議稿，5月底前形成全國太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃初稿，8月底前形成規(guī)劃送審稿，審核通過后開始實施。

點評：

（1）2015年上半年將會出臺可再生能源配額制，根據(jù)我們對配額比例的測算，到2020年，風(fēng)電、光伏年均新增裝機需至少達到20GW、16GW才有可能完成配額目標。各省在制定規(guī)劃時應(yīng)該會參考此前公開的配額比例，考慮到缺口大省主要位于中東部地區(qū)，從能源屬性、發(fā)展成本等各方面來看，中東部地區(qū)都更適合發(fā)展分布式光伏，因此我們認為中東部地區(qū)在確定太陽能“十三五”發(fā)展規(guī)劃可能會更激進，并且會偏重于分布式光伏發(fā)展。我們認為到2020年光伏裝機有望超過此前提出的100GW裝機目標，分布式光伏14-16年新增裝機有望分別達到4GW、7GW、10GW。

（2）通知中重點提出了要對太陽能熱發(fā)電進行研究，明年光熱發(fā)電示范項目有望獲得推進。考慮光熱發(fā)電具有能帶基礎(chǔ)負荷的優(yōu)點，目前未獲大力推廣的主要原因在于其高達1.2-1.5元的度電成本，我們認為未來如果度電成本能逐漸降低，光熱發(fā)電市場空間廣闊。
受益標的：

推薦受益于中東部地區(qū)分布式光伏建設(shè)將提速的分布式龍頭標的：林洋電子、精工鋼構(gòu)；建議關(guān)注光熱發(fā)電設(shè)備制造龍頭：首航節(jié)能。