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新能源被公認是最為確定的快速增長市場。光伏能、氫能被重點關注。光伏電池光中光伏玻璃、光伏背板、光伏膠膜被重點緊盯。其中光伏膠膜行業(yè)盈利居歷史高位。
LG化學入局光伏薄膜用POE

LG化學8月19日宣布，截至2028年將投資2.6萬億韓元，在忠清南道大山工廠建設生物降解PBAT和太陽能薄膜POE等共10家工廠。

POE（Polyolefin Elastomer，聚烯烴彈性體）：采用LG化學獨創(chuàng)茂金屬催化技術制成的兼具橡膠和塑料性質(zhì)的高附加值合成樹脂。用于太陽能薄膜、汽車保險杠材料、鞋底減震層、電線電纜包覆材料等。POE設計產(chǎn)能10萬噸/年。就POE而言，目前LG化學大山工廠的年產(chǎn)能為28萬噸，此次10萬噸擴建完成后，POE產(chǎn)能將擴大至38萬噸。生產(chǎn)能力將躍居世界第二。

膠膜在光伏組件中的作用為將光伏玻璃、電池片、背板粘在一起，同時起到保護電池片、隔絕空氣的作用，在組件中成本占比為3%-4%，成本占比較低，下游壓價意愿不強。


福斯特為膠膜行業(yè)龍頭，市占率超50%：2020年預計全球光伏膠膜市場為16億平方米，福斯特膠膜銷量8.5億平方米，市占率53%；二線企業(yè)斯威克、海優(yōu)新材，對應市占率14%、10%，CR3為77%。


膠膜成本中原材料約占90%。預估，福斯特透明EVA、白色EVA、POE膠膜所需原材料用量分別為 0.47、0.43、0.52kg/平方米。光伏膠膜：EVA 和 POE，高技術壁壘鑄造高盈利。光伏膠膜的種類包括EVA膠膜材質(zhì)膠膜和POE材質(zhì)膠膜兩大類，EVA膠膜又包括傳統(tǒng)透明EVA膠膜、白色EVA膠膜和其他（比如抗PID膠膜等），POE膠膜包括交聯(lián)型、熱塑型、白色、共擠等多個種類。

光伏級EVA樹脂主要依靠進口

膠膜原材料為EVA樹脂，下游對應多種應用。EVA樹脂全稱乙烯-醋酸乙烯共聚物，根據(jù)其中VA含量不同，下游對應電纜電線、 發(fā)泡制品、熱熔粘合劑、光伏膠膜、膠黏劑等應用。光伏膠膜所需EVA樹脂含量為28-33%。

光伏級EVA樹脂主要依靠進口。國內(nèi)僅聯(lián)泓新科、寧波臺塑、斯爾邦三家企業(yè)能夠生產(chǎn)光伏級EVA樹脂，總產(chǎn)能共計47萬噸（光 伏+非光伏EVA）。2020年國內(nèi)光伏級EVA樹脂供應量約15萬噸，進口依存度達70%。光伏級EVA市場價格高于20000元/噸。

需求端：預計21年新增裝機量166GW，給予1.2倍容配比，對應組件需求199GW；單位GW組件膠膜用量約996萬平方米，對應膠膜 總需求19.8億平方米；其中EVA膠膜占比約79%，以每平米需0.45kg樹脂測算，2021年樹脂需求量約59萬噸。

EVA 樹脂：光伏膠膜在光伏組件中成本占比約 4%，其中 EVA膠膜是目前占比最高的膠膜產(chǎn)品。2020 年我國光伏級EVA實際消費量將近 71 萬噸。光伏膠膜所需EVA樹脂含量為28%-33%。機構預計 2022-2023 年我國光伏級 EVA 需求量在保守情況下將分別達到 85、100 萬噸。

POE膠膜需求提升

海優(yōu)主要生產(chǎn)共擠POE膠膜（EVA+POE），受2021年EVA價格上行影響，原材料成本將上行。POE膠膜因抗PID性較好，以及雙玻組件占比提升，POE膠膜占比提升趨勢明顯，2020年占比在14%。中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，隨著雙玻組件市場占比進一步增加，透明EVA市占率會進一步降低，被白色EVA、POE和共擠型膠膜占領。在未來幾年透明EVA膠膜的市占率會進一步下降，到2025年降低到60%左右，白色EVA、POE和共擠型膠膜市占率逐漸提升。

根據(jù)CPIA的預測，2021年-2025年EVA膠膜使用將穩(wěn)步發(fā)展，POE膠膜（含共擠型）占比逐漸上升，假設共擠型POE膠膜中2/3為EVA膠膜，預計2021、2023、2025年EVA膠膜比例分別為84.7%、84.3%、84%。 

原標題：EVA攜手POE——光伏膠膜組件新能材料新貴