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上周，美聯(lián)儲議息會議紀(jì)要發(fā)布，會議首次詳細(xì)討論了縮減QE，引發(fā)全球資本市場回調(diào)、大宗商品價(jià)格下跌。產(chǎn)業(yè)趨勢層面，上周美國能源部稱，如果國會對可再生能源項(xiàng)目和零部件工廠采取稅收抵免等政策，到2035年，美國太陽能供電比例將從目前的3%上升至40%以上。

此外，特斯拉AI日、百度世界大會上人工智能的應(yīng)用引起較大關(guān)注，F(xiàn)acebook推出“數(shù)字人”開會的VR會議軟件，類似元宇宙雛形。我們長期看好人工智能、VR/AR等行業(yè)，建議關(guān)注相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化提速。

【全球股市表現(xiàn)】

上周全球股市下跌。美股方面，道指下跌0.8%，納指上漲1.0%，標(biāo)普500與上周持平。市場主要關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲議息會議紀(jì)要以及全球疫情與疫苗接種。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國截至8月14日初請失業(yè)金人數(shù)為34.8萬人，遠(yuǎn)低于預(yù)計(jì)的36.5萬人，較前一周減少了2.9萬人，創(chuàng)疫情爆發(fā)以來新低。

美國8月PMI從上月的59.9降至55.4，為近8個(gè)月來的最低值。美聯(lián)儲議息會議紀(jì)要方面，決策者在7月議息會議上詳細(xì)討論了今年開始縮減購債規(guī)模的可能性，不過對于具體何時(shí)進(jìn)行taper仍存在分歧。美聯(lián)儲重申應(yīng)該先Taper，直到資產(chǎn)負(fù)債表不再擴(kuò)張，然后再加息，認(rèn)為目前還未達(dá)到加息所需的就業(yè)方面標(biāo)準(zhǔn)。全球疫情方面，德爾塔變種病毒迅速傳播，美國新冠疫情形勢嚴(yán)峻，美國計(jì)劃從9月20日起開打新冠疫苗加強(qiáng)劑。

上周新增病例數(shù)較高的國家為美國、伊朗、英國、西班牙、烏干達(dá)等。行業(yè)表現(xiàn)方面，上周公共事業(yè)、信息技術(shù)板塊表現(xiàn)相對較好，可選消費(fèi)、能源、材料板塊表現(xiàn)相對較差。異動股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、醫(yī)療保健板塊公司相對較多。過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上公司中，可選消費(fèi)板塊公司居多。

【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】

趨勢一：光伏。美國能源部備忘錄顯示，到2035年，太陽能發(fā)電占全美電力供應(yīng)的比例有望從目前的3%上升至40%以上。美國政策發(fā)力推動太陽能發(fā)電迅速提升產(chǎn)能，有望帶動光伏產(chǎn)業(yè)高景氣。趨勢二：VR+元宇宙。Facebook推出新的VR會議軟件，百度世界大會VR分會場打造全新升級的“希壤”虛擬空間。

據(jù)IDC預(yù)測，2020-2024 期間全球虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長率將達(dá)54%。隨著新技術(shù)的不斷開發(fā)，虛擬現(xiàn)實(shí)元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉肀l(fā)。趨勢三：人工智能。特斯拉AI日發(fā)布AI訓(xùn)練Dojo D1芯片和訓(xùn)練機(jī)器Dojo。百度世界大會正式發(fā)布Apollo“汽車機(jī)器人”。人工智能作為新一輪技術(shù)革命當(dāng)中的重要一環(huán)，正在實(shí)踐中不斷催化出科技創(chuàng)新成果。

【重要資訊】高通：近日宣布推出全球首個(gè)支持5G和AI能力的無人機(jī)平臺和參考設(shè)計(jì)——高通Flight RB5 5G Platform，從而繼續(xù)保持其在無人機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。SK海力士：據(jù)韓媒報(bào)道，隨著收購英特爾NAND閃存業(yè)務(wù)的進(jìn)程進(jìn)入最后階段，SK海力士今年上半年在海外設(shè)立了12家公司，以擴(kuò)展其NAND閃存業(yè)務(wù)。百度：百度宣布自主研發(fā)的第二代百度昆侖AI芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

【產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及智能制造、云計(jì)算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】本報(bào)告所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成個(gè)股投資建議。 

原標(biāo)題：Facebook加碼元宇宙，2035年美國太陽能供電有望占四成