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1877年 ，W.G.Adams 和 R.E.Day 研究了硒（Se）的光伏效應(yīng)，并制作了第一片硒太陽能電池，這一年被后世認(rèn)為是光伏產(chǎn)業(yè)的元年。

經(jīng)歷了140多年的發(fā)展之后，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)式普及階段。產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇層出不窮，今天重點(diǎn)介紹光伏設(shè)備迭代升級所帶來的機(jī)遇。

升級與進(jìn)化

光伏產(chǎn)業(yè)鏈可分為硅料、硅片、光伏電池片、光伏組件、光伏系統(tǒng)五個(gè)環(huán)節(jié)。

硅片的發(fā)展經(jīng)歷了不同的階段，最開始以多晶硅片為主，但從2015年-2016年開始，以隆基股份為首的單晶廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，大幅降低了單晶硅片單片成本。由于單晶硅電池具備更高的轉(zhuǎn)化效率，導(dǎo)致單晶硅片對應(yīng)的單瓦成本實(shí)現(xiàn)反超，比多晶更低，單晶硅片成為主流。

當(dāng)下，硅片朝大尺寸、薄片化方向發(fā)展的趨勢非常明顯，M2、M6市場份額都在逐步下降，M10和M12未來一段時(shí)間會占據(jù)主流。2020年，多晶硅片平均厚度為180μm ，P型單晶硅片平均厚度在175μm左右，N型硅片平均厚度為168μm；硅片尺寸越大，薄片化速度或減緩。

由此引發(fā)了設(shè)備更新需求，當(dāng)前主流單晶爐熱屏內(nèi)徑在270mm左右，M12硅片外徑達(dá)到295mm，需要投資新的長晶設(shè)備，大尺寸硅片薄片化過程中碎片率更高，切片機(jī)也需要更換。

在電池片端，擴(kuò)散、沉積工藝在密封管道中進(jìn)行，相應(yīng)尺寸需要擴(kuò)大，同時(shí)制絨、鍍膜等環(huán)節(jié)均勻度要求更高，設(shè)備需要改進(jìn)或換新；在組件端，層壓機(jī)和串焊機(jī)也要更長和更寬。此外，這些設(shè)備的采用也在推動(dòng)流程的自動(dòng)化。

光伏電池片是將降本提效追求到極致的行業(yè)，技術(shù)進(jìn)步是其永恒的追求，而技術(shù)的快速迭代也構(gòu)成了光伏電池設(shè)備的核心驅(qū)動(dòng)力。

目前主要分為P型電池和N型電池，P型電池原材料為P型硅片（摻雜硼），N型電池原材料為N型硅片（摻雜磷）。P型電池主要是BSF電池和PERC電池，N型電池目前投入比較多的主流技術(shù)為HJT電池和TOPCon電池 。

隨著P型電池逐漸接近其轉(zhuǎn)換效率極限，N型將成為下一代電池技術(shù)的發(fā)展方向。PERC只需要在原有BSF基礎(chǔ)上增添設(shè)備，TOPCon也只需要在PERC基礎(chǔ)上增添設(shè)備，而HJT工序較少，需要更換部分全新的設(shè)備，且投資額較大。

PERC主要是增加了PECVD/ALD設(shè)備，ALD設(shè)備在新增PERC產(chǎn)能中占比越來越高，2018年已經(jīng)超過60%。PECVD方法區(qū)別于其他CVD方法的特點(diǎn)在于等離子體中含有大量高能量的電子，可以提供化學(xué)氣相沉積過程所需的激活能。

組件也就是太陽能板，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心組成部分，位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈末端，上游為生產(chǎn)材料電池片，下游直面終端光伏電站。半片技術(shù)疊加在常規(guī)多晶組件上可以提升5—6W的功率，同樣的技術(shù)疊加在單晶PERC組件上可以帶來8W以上的功率提升。半片技術(shù)是將標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格電池片切成相同的兩個(gè)半片電池片后進(jìn)行焊接串聯(lián)，因此對串焊機(jī)的數(shù)量需求增長將會更加顯著。

誰會收益？

邁為股份成立于2010年，主營產(chǎn)品為太陽能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線成套設(shè)備，核心設(shè)備為全自動(dòng)太陽能電池絲網(wǎng)印刷機(jī)和自動(dòng)上片機(jī)、紅外線干燥爐等設(shè)備，運(yùn)用于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的太陽能電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)，是HJT整線設(shè)備龍頭。

邁為股份率先打破國內(nèi)絲網(wǎng)印刷設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口壟斷局面，增量設(shè)備市占率不斷提升。根據(jù)公司招股說明書，2015年公司增量設(shè)備市場份額26.03%。2017年公司增量設(shè)備市場份額72.62%，2017年增量設(shè)備市場份額較2015年增量設(shè)備市場份額提升46.59pct。

公司成立之初的2010年，國內(nèi)絲網(wǎng)印刷設(shè)備國產(chǎn)率為0%，到2018年，邁為股份絲網(wǎng)印刷設(shè)備全球市場份額超過50%以上。根據(jù)Solarzoom報(bào)道，2019年，公司光伏絲網(wǎng)印刷設(shè)備全球市占率已經(jīng)超過70%，遠(yuǎn)超海外競爭對手，打破國內(nèi)絲網(wǎng)印刷設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口壟斷，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)絲網(wǎng)印刷設(shè)備國產(chǎn)化。依托真空技術(shù)，公司自主研發(fā)PECVD和PVD設(shè)備領(lǐng)先行業(yè)，目前已成功運(yùn)用于HJT領(lǐng)域。

捷佳偉創(chuàng)是全球第一家實(shí)現(xiàn)4道工序完全自主開發(fā)的異質(zhì)結(jié)設(shè)備供應(yīng)商，與愛康、潤陽合作緊密，PECVD、RPD 均已實(shí)現(xiàn)客戶交付驗(yàn)證。

在TCO鍍膜環(huán)節(jié)，公司RPD設(shè)備能夠在常規(guī)HJT的基礎(chǔ)上帶來保守0.6%以上的效率增益，把異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率推上25%的行業(yè)高度。在非晶硅鍍膜環(huán)節(jié)，公司橫向布局更多技術(shù)形態(tài)的非晶硅鍍膜設(shè)備及工藝。7 月 20 日，公司常州研究院 HJT中試線高效電池首片下線。至此，公司已實(shí)現(xiàn)制絨、非晶硅鍍膜、TCO、絲網(wǎng)印刷等工序的主機(jī)及自動(dòng)化全線貫通。在非晶硅鍍膜環(huán)節(jié)，公司采用大腔體平板 PECVD設(shè)備，未來中試線將會迅速驗(yàn)證更多技術(shù)形態(tài)的非晶硅鍍膜設(shè)備及工藝、TCO 鍍膜設(shè)備及工藝等。在下游客戶中，捷佳偉創(chuàng)與阿特斯、天合光能、隆基股份、晶科能源等大型光伏電池生產(chǎn)企業(yè)保持了良好的合作關(guān)系。

組件領(lǐng)域設(shè)備投資額度高，技術(shù)更迭快，只有和該領(lǐng)域的大客戶建立起穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，才能夠保證公司產(chǎn)品的銷量，使公司業(yè)績持續(xù)增長。作為國內(nèi)串焊機(jī)龍頭，奧特維已經(jīng)與隆基綠能、晶科能源、天合光能、保利協(xié)鑫、東方日升、晶澳太陽能、阿特斯等國內(nèi)外光伏行業(yè)知名廠商建立了較好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。2020年，公司推出了超高速、大尺寸多主柵串焊機(jī)，憑借領(lǐng)先的技術(shù)水平進(jìn)一步鞏固串焊機(jī)領(lǐng)域龍頭地位。

8月8日，奧特維發(fā)布中標(biāo)公告，公司及控股子公司無錫松瓷機(jī)電有限公司已取得晶澳太陽能科技股份有限公司高速串焊機(jī)、硅片分選機(jī)、單晶爐項(xiàng)目的中標(biāo)通知書，中標(biāo)總金額約1.3億元。據(jù)Solarzoom數(shù)據(jù)顯示，2021年全行業(yè)單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模約為201GW，預(yù)計(jì)將成為2021年光伏全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)最多的環(huán)節(jié)，隨著單晶硅片新玩家擴(kuò)產(chǎn)逐漸增多，公司單晶爐業(yè)務(wù)有望增厚未來業(yè)績。

對資本市場而言，每年都會有一個(gè)大的投資主題貫穿全年，新能源在近兩年的熱度很難下降，產(chǎn)業(yè)鏈的輪動(dòng)此起彼伏。隨著光伏的放量，上游設(shè)備的投資機(jī)會勢必凸顯出來，相關(guān)公司值得長期跟蹤。 

原標(biāo)題：迎接光伏設(shè)備迭代升級的機(jī)遇