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光伏將成為未來三十年各國新能源發(fā)展的重點(diǎn)，因此這么一大塊肥肉必須留給自己，美國、歐洲和印度都是這么想。

所謂留給自己，就是買自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。對(duì)于光伏系統(tǒng)來說，排在首位的產(chǎn)品當(dāng)然是光伏電池和組件。

美國和印度正在做的，就是通過各種關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，掐斷來自中國的電池和組件，建立自己的電池和組件產(chǎn)能。

1. 美、印光伏產(chǎn)業(yè)鏈之殤

本世紀(jì)第一個(gè)十年，美國曾經(jīng)擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，從多晶硅到硅片，再到電池和組件。但在第二個(gè)十年中，美國的多晶硅產(chǎn)量依然停留在第一個(gè)十年的水平，美國的光伏組件產(chǎn)量也大概如此，盡管全球晶硅光伏組件的需求量已經(jīng)增加了十幾倍。美國的硅片幾乎已經(jīng)沒有產(chǎn)能，除了1366直接法硅片還在堅(jiān)持，但成本高，量很小。

印度的光伏，起步比中國還晚。中國光伏起步從制造端開始，而印度光伏起步是從應(yīng)用市場(chǎng)開始，因此印度光伏發(fā)展的初期幾乎都是依賴進(jìn)口產(chǎn)品。

印度幾乎沒有多晶硅產(chǎn)能，也沒有硅片產(chǎn)能。和中國光伏制造業(yè)起步一樣，印度光伏制造也是從組件制造和電池制造開始。在印度光伏關(guān)稅的支持下，印度有少量的電池和組件產(chǎn)能。根據(jù)《全球光伏》報(bào)道，從今年8月到明年3月，出口印度的光伏電池和組件迎來八個(gè)月的免稅期，離開了關(guān)稅，印度自產(chǎn)光伏電池和組件的價(jià)格比進(jìn)口的還要高。

2. 如果美、印自產(chǎn)電池組件

美國和印度似乎鐵了心要建立自己的光伏電池、組件產(chǎn)能。光伏組件大概是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中勞動(dòng)強(qiáng)度最高的環(huán)節(jié)，盡管近年來智能制造已經(jīng)節(jié)省了很多人力。在印度做組件最大的優(yōu)勢(shì)是人力成本，在美國做組件最大的優(yōu)勢(shì)是智能化，反之則是劣勢(shì)。

但印度人力成本的劣勢(shì)是管理成本，美國智能制造的短板是規(guī)模和產(chǎn)能太小，在作坊里搞智能制造，成本只會(huì)更高。

在產(chǎn)業(yè)鏈配套上，即便美、印能建立自己的電池和組件產(chǎn)能，美印還需要面臨另一個(gè)尷尬的現(xiàn)實(shí)，沒有硅片。

硅片制造貌似只是個(gè)切割的過程，但事實(shí)上將多晶硅拉晶成硅錠，再切割成硅片，不僅是個(gè)強(qiáng)耗能的工藝，也是利潤(rùn)最高的環(huán)節(jié)。就像這一輪硅料漲價(jià)過程中，最難受的就是純電池片制造商。電池端貌似技術(shù)含量高，利潤(rùn)高，事實(shí)上都要看硅片廠的臉色，因?yàn)楣璋魪S和硅片廠往往是一家，能做電池和組件的很多，能做單晶硅棒的就那么幾家。

如果美、印能夠建立起自己電池和組件制造，沒有硅錠和硅片，那么這些電池和組件廠就只能是一個(gè)加工裝配環(huán)節(jié)，賺的都是辛苦錢。對(duì)于印度可能還能接受，對(duì)于美國這樣的長(zhǎng)期賺知識(shí)暴利的國家，讓他再回到賺辛苦錢，如何能接受？

3. 如果美、印自己制造硅片

光伏應(yīng)用市場(chǎng)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈第一話語權(quán)，而能讓這一話語權(quán)發(fā)聲的必須是制造端。如果美、印想清楚了之后決心自己拉晶做硅錠、切硅片，是不是就擁有了自己的話語權(quán)內(nèi)？

答案顯然是No。

拉晶、硅片之所以行業(yè)門檻這么高，其中一大原因是因?yàn)楝F(xiàn)在單晶完勝多晶。

十年前中國光伏能夠解決兩頭在外，有一個(gè)難以復(fù)制的歷史環(huán)境就是多晶完勝單晶。相比單晶的拉晶和金剛線切割，多晶的鑄錠、開放和砂漿切割要簡(jiǎn)單很多，因此中國的硅錠和硅片制造端很快就替代了歐美。但十年過去，隆基將單晶工藝開發(fā)到極致，單晶成本已經(jīng)完勝多晶。

單晶的拉晶和金剛線切割工藝要比多晶復(fù)雜很多，這時(shí)候讓美、印制造商從頭開始和中國廠商競(jìng)爭(zhēng)，首先面臨的就是知識(shí)產(chǎn)權(quán)限制，還有工藝上的Know-How。

即便美、印能用各種手段勾引一些單晶硅片廠商到美、印設(shè)立產(chǎn)能，還會(huì)面臨晶硅制造的另一大門檻 - 能源成本。能源成本在金屬硅、多晶硅、拉晶切片的每個(gè)個(gè)階段竟然能占到整個(gè)生產(chǎn)成本的1/3或更多。中國的拉晶、鑄錠、切片產(chǎn)能，基本上都分布在四川、云南、內(nèi)蒙、青海、甘肅等地，那里有一個(gè)共同的優(yōu)勢(shì)：能源成本極低。

不久前，《全球光伏》報(bào)道？？1366計(jì)劃在印度設(shè)廠，1366直接法硅片的成本在本國都無法立足，全自動(dòng)化的工藝也不需要印度的廉價(jià)勞動(dòng)力，很難相信該產(chǎn)品能夠占據(jù)印度市場(chǎng)。

因此，美、印想要建立自己的硅片制造能力，還得為硅片廠商提供有競(jìng)爭(zhēng)力的能源成本。對(duì)于美國來說，電力市場(chǎng)成本有點(diǎn)難，對(duì)于印度來說，光缺電停電就夠廠商喝一壺了。

4. 美、印的多晶硅供應(yīng)成本

如果美、印鐵了心建立自己的電池、組件廠，又鐵了心建立起自己的硅片廠，看似就實(shí)現(xiàn)了自家的“光伏制造”，尤其是美國還有自己的多晶硅產(chǎn)能。

然而仔細(xì)分析可以發(fā)現(xiàn)，美、印的多晶硅成本將是硅片制造另一大傷害。

就印度來說，多晶硅（硅料）供應(yīng)必須依賴進(jìn)口，當(dāng)今世界，能夠批量供應(yīng)太陽能級(jí)硅料的廠商也只有德國、美國、韓國和中國；就美國來說，本土有Hemlock、Wacker、REC三大產(chǎn)能。

在這些供應(yīng)商中，Hemlock早就退出了太陽能級(jí)多晶硅市場(chǎng)，韓國OCI、德國Wacker、挪威REC若非近一年來多晶硅的漲價(jià)、缺貨，或許也已退出競(jìng)爭(zhēng)。這其中最大的“殤”就是成本。

當(dāng)進(jìn)口多晶硅料在2010年前后賣20美金時(shí)，還被中國認(rèn)定為傾銷。2019年多晶硅料價(jià)格只有10美金左右。

讓多晶硅價(jià)格如此低的原因有兩個(gè)，一是中國廠商的能源成本太低，二是后起的中國廠商的最新制造技術(shù)讓成本更低。在多晶硅制造端，越是后期增加的產(chǎn)能，其技術(shù)越先進(jìn)，成本越低。像Wacker、OCI、REC這些老產(chǎn)能，技術(shù)成本和能源成本都無法與新進(jìn)者相比，Wacker在2019年底就不得不采用提前計(jì)提折舊的辦法為后期的多晶硅銷售鋪路。

因此，即便美、印能建立自己的拉晶、硅片產(chǎn)能，他們的硅料成本也遠(yuǎn)比中國廠商更高。

5. 美、印的金屬硅原料成本

假設(shè)海外的多晶硅料廠商都開始建立自己的新產(chǎn)能，能源和技術(shù)成本可能比中國硅料廠商更低，那他們的多晶硅成本就會(huì)比中國廠商更低嗎？

答案依然是No。

對(duì)于多晶硅料廠商，他們必須購買的原材料是金屬硅，從砂子變成的金屬硅。

金屬硅，用焦炭將二氧化硅還原，再把大塊的金屬硅破碎成可化學(xué)反應(yīng)的硅粉，這一聽就是一個(gè)高耗能的工藝。砂子很便宜，焦炭也不貴，電要很多錢，因此還活著的金屬硅工廠也都是在能源成本極低的地方生產(chǎn)，比如新疆的合盛硅業(yè)。

除了能源成本，就是工藝成本，這一段工藝的技術(shù)相對(duì)多晶硅料、拉晶、切片可能要簡(jiǎn)單很多，這里還有一項(xiàng)工藝成本，就是規(guī)模成本。

如果只是將砂子變成半導(dǎo)體行業(yè)用的金屬硅，那只有一點(diǎn)點(diǎn)；如果將砂子變成太陽能行業(yè)用的金屬硅，你以為很多嗎？

其實(shí)將砂子變成金屬硅后，還有一個(gè)重大的用途，就是用來做有機(jī)硅！這是一個(gè)比太陽能行業(yè)大更多的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，想想全世界用的硅油、玻璃硅膠、硅橡膠制品、硅烷、氣象法二氧化硅填料……

用金屬硅做原料，和甲醇、鹽酸等反應(yīng)后，只是一小部分進(jìn)入了太陽能級(jí)多晶硅行業(yè)，再只是一丁點(diǎn)兒進(jìn)入了半導(dǎo)體行業(yè)。

就算是美國道康寧（現(xiàn)已被陶氏收購）、德國的瓦克，也要從巴西、中國等其它國家進(jìn)口金屬硅生產(chǎn)有機(jī)硅或多晶硅料。

而全球有機(jī)硅最大的生產(chǎn)國，當(dāng)然是在中國；全球金屬硅最大的生產(chǎn)國，當(dāng)然是在中國。所以中國的多晶硅料廠商很多都建在金屬硅工廠的隔壁，無論是運(yùn)輸成本還是原料成本都全球最低的。合盛硅業(yè)的金屬硅，好像還有一半的產(chǎn)能沒有開足。

這也是海外多晶硅巨頭無法和中國多晶硅廠商競(jìng)爭(zhēng)的另一大重要原因。

6. 美、印的電池、組件配套成本

除了多晶硅主鏈，影響光伏電池、組件成本的還有輔材。

而美、印光伏產(chǎn)業(yè)鏈的輔材鏈也幾乎沒有，比如EVA封裝材料，比如背板。在中美光伏貿(mào)易戰(zhàn)沒有開打的時(shí)候，中國組件廠用的封裝膠膜EVA粒子基本上都是依賴進(jìn)口，光伏貿(mào)易戰(zhàn)剛開始的時(shí)候，《全球光伏》也曾一度擔(dān)心EVA粒子的卡脖子。但時(shí)過境遷，如今EVA粒子已經(jīng)國產(chǎn)化多年。

美國盡管曾是EVA膠膜的領(lǐng)導(dǎo)者，但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，原來的領(lǐng)軍廠商STR勝邦在江蘇常熟連地都選好了，最終還是放棄了。EVA膠膜技術(shù)含量不高（說這句話時(shí)請(qǐng)福斯特、斯威克、海優(yōu)威不要拍磚），基本上靠產(chǎn)量、規(guī)模和原材料議價(jià)能力形成寡頭市場(chǎng)。這個(gè)時(shí)候美國自己想要再恢復(fù)自己的EVA膠膜制造能力，怕是成本很高吧。

印度就更沒有EVA膠膜制造商了。想想印度那么熱，EVA膠膜的儲(chǔ)存都是個(gè)問題??！印度沒有自己的EVA粒子生產(chǎn)能力，依賴進(jìn)口的話采購成本只會(huì)比中國廠商更高，2019年四月印度宣布對(duì)從中國進(jìn)口的EVA膠膜征收反傾銷稅，期限5年。

美國是背板氟膜Tedlar的壟斷供應(yīng)商，但Tedlar膜不是背板氟膜選型的唯一。印度有一家背板廠，但所用的含氟原材料仍從中國等地進(jìn)口。此外由于成本要求，在炎熱的印度連非氟背板也敢用。目前世界上的背板制造也就只剩下中國和歐洲了，美國如果想要自己生產(chǎn)背板，就必須依托組件產(chǎn)能來拉動(dòng)，否則只能依賴進(jìn)口。

鋁邊框：鋁型材也是屬于高耗能產(chǎn)品，美國對(duì)從中國進(jìn)口的鋁型材實(shí)施雙反，印度對(duì)進(jìn)口鋁和鍍鋅軋材征收反傾銷稅，都就代表了美、印的鋁型材成本要高于中國。

密封膠：美國有自己完整的密封膠、灌封膠產(chǎn)能，唯一的擔(dān)心就是成本，至少在中國市場(chǎng)上，陶氏和瓦克的光伏邊框密封膠、灌封膠等、結(jié)構(gòu)膠等產(chǎn)品即便在中國生產(chǎn)，也已經(jīng)完敗于回天、凌志等本土制造商。印度也有本土的密封膠廠商，但所用的有機(jī)硅基礎(chǔ)原料基本上全部依賴進(jìn)口。

玻璃：作為大宗工業(yè)化產(chǎn)品，玻璃可能影響較小，不久前Asahi India Glass 已與的 VishakhaGroup 合作，計(jì)劃在印度古吉拉特邦的蒙德拉建立印度最大的太陽能玻璃工廠。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年將生產(chǎn)高達(dá)3吉瓦的太陽能玻璃，在未來18至24個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)。印度2017年起對(duì)中國的光伏鍍膜玻璃雙反，2019年起對(duì)馬來西亞光伏鍍膜玻璃雙反。

總之，美、印如果要建立自己的電池和組件產(chǎn)能，對(duì)于輔材供應(yīng)鏈配套將是個(gè)考驗(yàn)。 

原標(biāo)題：從產(chǎn)業(yè)鏈完整性看 “光伏美、印制造”有多難