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今年以來，光伏領(lǐng)域在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)可謂是波瀾壯闊。

硅料企業(yè)通威股份從29.1的低點(diǎn)漲至50一線，距離前高只有一步之遙；TCL參與重整的中環(huán)股份，股價(jià)在兩個(gè)月內(nèi)從27元沖破50元，漲幅高達(dá)85%。

面對(duì)接近翻倍的利潤，固然源于資金熱捧，但背后也反應(yīng)了一個(gè)產(chǎn)業(yè)隨風(fēng)口起舞在先，促技術(shù)進(jìn)步在中，兌產(chǎn)業(yè)地位在后的完整邏輯循環(huán)。

過去二十年里，中國光伏產(chǎn)業(yè)從無到有的同時(shí)，也鑄就了一張中國新制造名片。

在我國光伏軍團(tuán)的序列里，上游有主打硅料的通威與協(xié)鑫，中游有硅片雙雄中環(huán)、隆基，光伏玻璃有福萊特，膠膜領(lǐng)域有福斯特，逆變器領(lǐng)域有華為以及天合、晶澳、晶科、美暢、岱勒新材等一眾處在當(dāng)打之年的角色球員。

這個(gè)局面，是我國光伏行業(yè)用十幾年殘酷內(nèi)卷換來的。九成以上的選手被淘汰，換來了站在全球產(chǎn)業(yè)高地的中國光伏。

不過，這依然不是這個(gè)行業(yè)的終場(chǎng)。2021年，光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代已成為行業(yè)內(nèi)外的共識(shí)。

所謂的平價(jià)，意味著發(fā)電側(cè)與火電上網(wǎng)電價(jià)平價(jià)競(jìng)爭，用戶側(cè)與電網(wǎng)適用電價(jià)同價(jià)競(jìng)爭。光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷多年的積累后，終于能與火電等其他能源在同一賽場(chǎng)一較高下了。

平價(jià)時(shí)代，看起來或許像2018年的531新政一樣，意味著光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的各家企業(yè)將面臨日益縮減的利潤，看似利空。但在另一個(gè)角度上，平價(jià)時(shí)代不可避免地會(huì)迫使產(chǎn)業(yè)鏈上落后產(chǎn)能地退出，市場(chǎng)份額將再次向各個(gè)領(lǐng)域的龍頭集中。供給端可以倒逼產(chǎn)業(yè)鏈合作，改良工藝，降低成本，長期來看反而可以提升板塊的整體估值。

因此，平價(jià)時(shí)代，更像是一個(gè)產(chǎn)業(yè)變革的風(fēng)口，給了鏈上企業(yè)又一個(gè)隨風(fēng)口起舞的機(jī)會(huì)。

那么，在硅片大尺寸化、HJT電池這些產(chǎn)業(yè)方向之外，是否還有像樣的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)？是什么？

這兩個(gè)問題，第一個(gè)的答案是有。第二個(gè)答案，可能是低溫銀漿。

銀漿，是光伏電池片生產(chǎn)制造必備的重要耗材。它由銀粉、玻璃粉、有機(jī)物及添加劑組成，經(jīng)過一系列的質(zhì)量檢驗(yàn)，運(yùn)輸?shù)诫姵仄瑥S家，通過絲網(wǎng)印刷技術(shù)，在電池片薄面形成銀電極柵線結(jié)構(gòu)，用于收集和傳導(dǎo)電池片表面的電流。其性能關(guān)系到光伏電池的光電性能。

因此，它是光伏電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的核心材料。它的成本很高，單瓦成本0.07元，占電池片非硅成本33%的比例。在電池片整體成本中占比8%-10%。

看了這個(gè)比例，商業(yè)嗅覺良好的投資者就會(huì)敏感地想到，這是個(gè)不低的成本占比，因此有相當(dāng)程度的商業(yè)機(jī)會(huì)。而在光伏銀漿的原材料中，身為貴金屬的銀粉，起到?jīng)Q定性因素，占光伏銀漿原材料成本結(jié)構(gòu)98%。

隨著市場(chǎng)資金延伸的邏輯，在鋰電池領(lǐng)域，上漲最為強(qiáng)勁的便是最上游的鋰鹽資源，鹽湖提鋰板塊的飆漲可見一斑；光伏材料領(lǐng)域，最先上漲的就是最上游的硅料企業(yè)，從而衍生出了諸如天齊鋰業(yè)、藏格控股、中環(huán)股份等眾多翻倍的大牛。

如今，銀漿作為電池片生產(chǎn)的核心材料，四季度伴隨著光伏裝機(jī)量的提升，需求也將迎來爆發(fā)性的增長，而首當(dāng)其沖的便是與之相關(guān)的個(gè)股。

原標(biāo)題： 光伏新機(jī)會(huì)，劍指銀漿王者