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氫能政策周期開啟，三大彈性方向仍是未來主線——行業(yè)周報-20210822

1、本周（2021.08.16-2021.08.20，下同）觀點：氫能政策周期開啟，三大彈性方向仍是未來主線

（1）新能源汽車：近期為中報披露的高峰，從我們的產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤預(yù)判：上游受益于原料漲價，明顯量價齊升；中游電池環(huán)節(jié)二季度業(yè)績預(yù)計有一定壓力，靜待寧德時代下周中報發(fā)布后壓力釋放。短期我們重點推薦方向仍為三大彈性方向： （a）往上游走：鋰資源處于最好價格上漲階段，價格高峰產(chǎn)業(yè)內(nèi)分歧還是很大，有可發(fā)出來的資源的企業(yè)最受益。（b）往二線走：繼續(xù)重視二線緊缺環(huán)節(jié)：目前PVDF、VC等產(chǎn)品最緊張，可加大鋁塑膜、扁線電機(jī)、石墨化等環(huán)節(jié)重視程度。（c）往后周期等新方向走：最重視儲能、氫能源、設(shè)備等后周期環(huán)節(jié)。本周北京氫能政策出臺，文件全方位指出了示范城市氫能推廣的細(xì)節(jié)，充分肯定了氫能作為未來碳中和的重要一環(huán)；我們看好未來幾年氫能源政策上行周期，產(chǎn)業(yè)鏈有望真正快速規(guī)?；党杀?，進(jìn)入真實利潤增長期。我們重申堅定看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈（2021年是增速加速的一年），繼續(xù)堅持2條主線+3大彈性方向的推薦：即特斯拉、寧德時代產(chǎn)業(yè)鏈+往上游走、往二線走、往后周期等新方向走，2021年需更重視三大彈性方向。

（2）光伏：電站裝機(jī)需求邊際向好，產(chǎn)業(yè)鏈漲價趨勢明顯；從我們的產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤看，同樣是越往上游供需越緊張，最明顯是硅料和膠膜的上游。我們目前主要看好三個方面：（a）下游需求邊際向好，看好競爭格局較好的組件、逆變器等終端環(huán)節(jié)；（b）看好分布式大市場+電力市場化改革的機(jī)會，尤其是屋頂分布式；（c）中長期看好供需情況較好的膠膜等輔料產(chǎn)業(yè)鏈、電池端的創(chuàng)新以及優(yōu)勢龍頭公司市占率的提升。

2、北京氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案正式出臺，氫清源政策向上周期已經(jīng)開啟

2021年8月16日，北京市經(jīng)信局發(fā)布了《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案（2021-2025）》（以下簡稱《實施方案》），本次正式文件重點補(bǔ)充：（1）注重綠色安全；（2）在京北布局氫能產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新應(yīng)用示范區(qū)；（3）規(guī)劃了十類燃料電池汽車應(yīng)用場景；（4）建設(shè)氫電一體化綜合能源系統(tǒng)示范項目；（5）加大資金支持力度。相關(guān)受益標(biāo)的：（1）燃料電池類：億華通、濰柴動力等；（2）氫能產(chǎn)業(yè)鏈類：美錦能源等；（3）中游設(shè)備和核心零部件：厚普股份、東岳集團(tuán)等。

3、板塊和公司跟蹤

新能源汽車行業(yè)層面：北京市發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案。

新能源汽車公司層面：華友鈷業(yè)新建3萬噸三元電池級硫酸鎳項目。

光伏行業(yè)層面：“十四五”時期風(fēng)電光伏要成為清潔能源增長的主力。

光伏公司層面：通威股份公布2021年半年度報告，凈利潤同比增長193.5％。

風(fēng)險提示：新技術(shù)發(fā)展超預(yù)期、需求低于預(yù)期、新能源市場競爭加劇。 

原標(biāo)題：氫能政策周期開啟，三大彈性方向仍是未來主線