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全國碳排放權(quán)交易市場開市已滿一個月，截至2021年8月13日，全國碳市場碳排放配額累計成交量651.88萬噸，累計成交額超3.29億元。這是利用市場機制控制和減少溫室氣體排放，推進綠色低碳發(fā)展的一項重大創(chuàng)新。

“碳中和”相關(guān)的新能源板塊也持續(xù)火爆，光伏產(chǎn)業(yè)是其中的熱門主題。今年4月以來，Wind光伏指數(shù)直線上行，漲幅達到67%。在我國的雙碳目標(biāo)之下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈獲得廣闊發(fā)展空間。


全球達成減碳共識，中國光伏發(fā)電量世界第一

氣候變暖問題已得到全世界的關(guān)注，自2016年全球195個國家簽署《巴黎協(xié)定》之后，近年來越來越多國家制定零碳排放目標(biāo)和行動應(yīng)對氣候變化。截至2020年，120個國家通過氣候雄心聯(lián)盟承諾實現(xiàn)凈零目標(biāo)，許多國家的零碳排放目標(biāo)被納入國內(nèi)政策決策。


從能源使用上看，電能、熱能、燃料是三種最重要的能源終端形式。要想使用清潔能源減少碳排放，電力是其中的最佳方案，而光伏正是清潔發(fā)電領(lǐng)域的佼佼者。

光伏又稱光生伏特，全稱太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，是指一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，沒有污染。截至2020年底，全球可再生能源發(fā)電裝機容量達2799.1GW。其中，太陽能光伏發(fā)電總裝機容量達707.5GW，較2019年增長126.7GW，增量最大。


經(jīng)過近20年的發(fā)展，憑借規(guī)模和成本優(yōu)勢、政策紅利及技術(shù)水平的持續(xù)提升，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈已成為全球光伏制造中心。從產(chǎn)能和出貨量來看，硅料產(chǎn)能中國企業(yè)占83%，逆變器出貨量中國企業(yè)占比75%，多晶硅、硅片、電池片和組件四個環(huán)節(jié)在全球累計產(chǎn)量中的占比均超過三分之二。目前，中國光伏總裝機容量世界第一，發(fā)電量世界第一，在光伏發(fā)電領(lǐng)域領(lǐng)先全球。


受自然條件約束小，光伏進入平價時代

對比其它能源類型，光伏開發(fā)具備最大的發(fā)展?jié)摿涂尚行?。建設(shè)水電站對生態(tài)環(huán)境造成破壞，核電站廢料處理存在安全隱患，地?zé)岚l(fā)電站受限在火山活動地帶附近，風(fēng)力發(fā)電對選址要求較高。備受追捧的生物質(zhì)能發(fā)電，主要利用垃圾焚燒和沼氣發(fā)電，產(chǎn)量低且成本高。

相較之下，光伏受自然條件約束較小，發(fā)展空間廣闊。根據(jù)清華大學(xué)氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院預(yù)測，到2025年光伏新增裝機量達87.1GW，發(fā)電量超7000億千瓦時。


6月11日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》規(guī)定，2021年起，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)。在除青海外的絕大多數(shù)地區(qū)，2021年新建光伏項目指導(dǎo)價均已低于燃煤基準(zhǔn)價，新建項目正式進入低價時代。


資本助推原料擴產(chǎn)，重點關(guān)注行業(yè)龍頭

各國相繼提出碳中和目標(biāo)，增強了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的信心，行業(yè)逐漸進入供過于求的階段。從硅料、硅片、電池片到組件，乃至輔料和設(shè)備企業(yè)都在擴產(chǎn)，截至2020年底，硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能達到235GW、262GW和325GW。硅料產(chǎn)能則為57萬噸，產(chǎn)能仍偏緊缺。

大幅擴產(chǎn)的背后，少不了資本的助力。根據(jù)國融證券的統(tǒng)計，光伏行業(yè)融資金額每年創(chuàng)新高，2020年達到400億元，2021上半年有近250億元的融資。其中，市場影響較大的是，美股企業(yè)大全新能源回歸國內(nèi)科創(chuàng)板IPO上市，實際募資金額高達64.47億元。業(yè)內(nèi)預(yù)計，下半年需求高景氣，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格將維持高位。


目前，在光伏行業(yè)，國內(nèi)資本市場已經(jīng)涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)。

以隆基股份為例，該公司從硅片業(yè)務(wù)起步，逐步拓展到電池片、組件、BIPV等環(huán)節(jié)，一體化態(tài)勢已然成型。隆基股份通過領(lǐng)先研發(fā)技術(shù)導(dǎo)入量產(chǎn)環(huán)節(jié)，保證了效率和收益。2019年初至今，公司市值由不到500億飆升至超過4500億。

光伏膠膜作為組件關(guān)鍵材料，對透光率、耐老化等要求較高。福斯特作為光伏膠膜行業(yè)的全球龍頭，市占率常年保持在50%以上，未來布局電子新材料感光干膜產(chǎn)品，有望帶來新的增長點。

逆變器通過將直流電轉(zhuǎn)換為交流電，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要一環(huán)。陽光電源主要研發(fā)生產(chǎn)新能源逆變器，2021年一季度實現(xiàn)營收33億元，同比增長81%。同時，公司作為儲能系統(tǒng)國內(nèi)出貨量第一的企業(yè)，有望受益“新能源+儲能”模式。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，光伏行業(yè)兼具確定性和成長性，具備長期配置價值。據(jù)萬聯(lián)證券測算，預(yù)計到2060年，實現(xiàn)碳中和需要將電力行業(yè)的碳排放量控制在40.2億噸以內(nèi)。中性情況下，若光伏裝機量達到40%、光伏總裝機量將達到5471GW，未來光伏行業(yè)還有近30倍的增長空間。 

原標(biāo)題：碳排放市場迎滿月，這個新能源行業(yè)還有30倍增長空間