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本周行情仍然延續(xù)硬科技路線，盡管受到“市場監(jiān)管總局對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查”的利空影響，光伏，鋰電，半導(dǎo)體三大巨頭迎來了一波調(diào)整，但不多久硬科技還是很快地反彈上來，機構(gòu)資金對這三大賽道仍然抱有極大的熱情。

光伏：21年全球新增裝機量預(yù)計為150GW 左右。在3060碳中和政策的驅(qū)使下，光伏板塊長期成長趨勢明顯，看好行業(yè)長期發(fā)展趨勢。

各細分領(lǐng)域來看，主產(chǎn)業(yè)鏈（硅料-硅片-電池-組件）：具備周期成長特性，長期來看，行業(yè)增長趨勢明顯；短期來看，其價格波動會影響需求，而供需狀況會對產(chǎn)業(yè)鏈盈利水平形成直接影響。今年硅料漲價，造成產(chǎn)業(yè)鏈的價格高企影響了行業(yè)需求，預(yù)計隨著明年硅料的跌價，產(chǎn)業(yè)鏈價格有望下跌，需求有望重新啟動，硅片-組件一體化企業(yè)盈利有望略有回升。

鋰電：目前電池廠商的加速擴張和中游材料的供應(yīng)緊缺形成鮮明對比，最明顯的例子是：億緯鋰能加速擴產(chǎn)電池產(chǎn)能，尋求恩捷合作加強上游材料環(huán)節(jié)供應(yīng)安全。

國外方面，美國政策不斷超預(yù)期。5月份美國參議院提出了電動車稅收抵免新法案，對新能源刺激力度超市場預(yù)期。提案計劃提供 316 億美元電動車消費稅收抵免，將在美國組裝的電動汽車稅收最高抵免由 7500 美元提高到 10000 美元，對生產(chǎn)工人為工會成員或代表的汽車再提高 2500 美元億

隨著美國新能源汽車的放量，動力電池需求量將顯著提升，我們認為以目前的產(chǎn)能來看，美國本土市場將出現(xiàn)龐大的供需缺口，各電池廠商需擴充產(chǎn)能來彌補這個缺口

半導(dǎo)體：今年上半年以來，半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能不足仍未得到有效緩解，以三星、英特爾、中芯國際等為代表的行業(yè)龍頭公司陸續(xù)公布并實施擴產(chǎn)計劃，半導(dǎo)體行業(yè)擴產(chǎn)速度不斷加快，半導(dǎo)體設(shè)備的采購量不斷增加。

其中，中芯國際2021Q2業(yè)績大幅增長，單季度實現(xiàn)歸母凈利潤 6.88億美元，為有史以來的單季度最高值。

在全球芯片供應(yīng)短缺但下游需求持續(xù)旺盛的背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈景氣度不斷上行同時也不斷向上游原材料行業(yè)企業(yè)進行傳導(dǎo)，助力部分半導(dǎo)體材料企業(yè)實現(xiàn)量價齊升。

半導(dǎo)體行業(yè)的擴建周期普遍較長，新增產(chǎn)能需要時間逐步放量，市場普遍認為半導(dǎo)體產(chǎn)能短期內(nèi)不會得到有效提高，供需失衡仍將持續(xù)。Garter、英特爾、臺積電、戴爾等機構(gòu)和公司普遍認為芯片短缺將持續(xù)到 2022 年。

儲能：7 月 23 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》），提出到 2025 年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變；新型儲能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，裝機規(guī)模達 3000 萬千瓦以上。7月29日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知》（以下簡稱“《通知》”），《通知》提出，將優(yōu)化峰谷電價機制，并建立尖峰電價機制

據(jù)人民日報，從電源側(cè)看，為了解決新能源裝機帶來的隨機性、波動性問題，必須加快推動儲能項目建設(shè)；從電網(wǎng)側(cè)看，保障供電可靠、運行安全，需要大幅提升電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻和調(diào)壓等能力，需要配置相關(guān)技術(shù)設(shè)備

目前僅北京、浙江、江蘇、廣東等東部主要省份工商業(yè)峰谷價差高于 0.7 元/KWh，政策明確擴大峰谷價差將進一步驅(qū)動工商業(yè)配儲。未來伴隨峰谷價差進一步擴大、浮動電價制度推進疊加儲能持續(xù)降本，儲能的“投資品”屬性愈發(fā)凸顯。

我根據(jù)以上邏輯，從基本面和技術(shù)面兩方面入手，精選出一只股票，供大家參考：

大燁智能

1）公司主要從事配電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定、自動化及信息化等方面的技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)。公司產(chǎn)品在提高電網(wǎng)安全與穩(wěn)定性、改善電能質(zhì)量、提高電力企業(yè)自動化和信息化水平方面起到非常重要的作用

2）公司產(chǎn)品中既有柱上開關(guān)、環(huán)網(wǎng)柜、低壓電氣成套等一次設(shè)備，又有變電站自動化系統(tǒng)、配電自動化終端等二次設(shè)備。在新產(chǎn)品的研發(fā)過程中，公司逐步將二次設(shè)備的繼電保護技術(shù)、控制技術(shù)、通訊技術(shù)等應(yīng)用到智能化一次設(shè)備中，并積累起豐富的實踐經(jīng)驗

3）互動平臺顯示，公司具有光伏+風(fēng)電+儲能+鋰電池+鎳半導(dǎo)體等業(yè)務(wù)，集眾多火爆光環(huán)于一身

4）12.5億的并購即將于近期完成、與地方政府簽署新能源框架協(xié)議、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金等，近期動作頻頻

技術(shù)面上，股價經(jīng)過大幅殺跌之后，第一浪突破壓力線，成交量大幅放大，主力完成建倉，隨后第二浪縮量下跌，完成洗盤，近期再次放量上漲，由于主力籌碼鎖定，所以量能沒有超過第一浪，脫離下方平臺，有望進入主升浪行情

原標(biāo)題：光伏+鋰電+半導(dǎo)體主題投資報告