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事件　

福斯特發(fā)布2021年半年度報(bào)告

2021年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.16億元，較去年同期增長69.29%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.04億元，較上年同期增長98.04%?！　∑渲卸径葐渭径葘?shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.01億元，同比增長55.38%；二季度單季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤4.09億元，同比增長35.59%。

簡評　　

光伏膠膜銷量增加，期待產(chǎn)能持續(xù)投放　　

2021年半年度，公司共計(jì)銷售光伏膠膜4.61億平米，同比增長23.19%。經(jīng)過計(jì)算收入和銷量，我們測算出上半年膠膜平均不含稅銷售價(jià)格11.34元/平方米，較去年上半年價(jià)格8.27元/平方米上漲了37.1%，公司膠膜收入也因此大幅上升了68.9%。毛利率情況看，今年上半年光伏膠膜業(yè)務(wù)毛利率25.3%，較去年上半年20.8%提升了4.5個(gè)百分點(diǎn)，但較去年全年的29%有所下滑。一方面今年原材料EVA價(jià)格持續(xù)上漲，另一方面今年公司2季度產(chǎn)品價(jià)格也有一定程度的下調(diào)。后續(xù)我們認(rèn)為EVA的價(jià)格有可能維持在高位，而公司光伏膠膜價(jià)格也有望走平，維持在20%以上的毛利水平。公司此前在建產(chǎn)能約有9億平，今年上半年投產(chǎn)1.5億平，后續(xù)產(chǎn)能持續(xù)投放，將能緩解目前公司產(chǎn)能瓶頸，為長期增長提供動(dòng)力?！?br />
感光干膜快速放量，成為公司第二增長驅(qū)動(dòng)力　　

2021年上半年，公司銷售感光干膜4,547.15萬平米，同比增長210.95%，超過2020年度全年出貨量。感光干膜實(shí)現(xiàn)收入3.16億元，同比增長316.8%，我們測算出感光干膜不含稅銷售價(jià)格也有34%的提升。公司各類型號產(chǎn)品順利導(dǎo)入深南電路(94.800, -1.10, -1.15%)、深聯(lián)科技、景旺電子(26.850, -0.70, -2.54%)、奧士康(93.300, 0.12, 0.13%)等內(nèi)資大型PCB企業(yè)，在客戶端投放結(jié)果表現(xiàn)優(yōu)異。公司積極籌建廣東江門年產(chǎn)4.2億平方米感光干膜項(xiàng)目和年產(chǎn)2.4萬噸堿溶性樹脂項(xiàng)目，有望改變?nèi)蚋泄飧赡な袌鲋懈叨烁呓馕龈赡け蝗毡?、臺(tái)灣、韓國和美國的幾家公司壟斷的局面，實(shí)現(xiàn)感光干膜的進(jìn)一步國產(chǎn)化替代?！　?br />
光伏背板及其他新材料也有不俗表現(xiàn)　　

今年上半年受PVDF樹脂價(jià)格上漲影響，市場主流的KPC結(jié)構(gòu)背板價(jià)格大幅上漲，以公司為代表的少數(shù)企業(yè)研發(fā)的含氟涂料涂覆成膜技術(shù)的CPC背板，從供應(yīng)穩(wěn)定性和成本方面凸顯出更高的價(jià)值。報(bào)告期內(nèi)公司銷售光伏背板3,136.83萬平米，同比增長26.44%。公司將加快嘉興基地年產(chǎn)1.1億平米光伏背板項(xiàng)目建設(shè)，滿足客戶不斷增長的需求。其他新材料方面，鋁塑復(fù)合膜每月均有穩(wěn)定的出貨，公司正在建設(shè)鋁塑復(fù)合膜的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，并計(jì)劃未來的客戶群體將由消費(fèi)電池為主拓展到動(dòng)力電池及儲(chǔ)能領(lǐng)域；FCCL每月形成穩(wěn)定的出貨，公司正在籌建FCCL的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，感光覆蓋膜繼續(xù)開展客戶驗(yàn)證工作，并積極向Mini-LED領(lǐng)域拓展；水處理膜支撐材料進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，不斷改進(jìn)產(chǎn)品性能，并通過部分客戶的驗(yàn)證，下半年有望形成小量銷售。

維持“買入”評級　　

我們預(yù)計(jì)公司2021-2023年公司將分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入113.59/144.61/178.68億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤18.85/24.08/27.70億元?？紤]到公司未來幾年光伏膠膜有望跟隨光伏裝機(jī)需求及產(chǎn)能投放快速增長，另一方面電子材料感光干膜也取得重大突破，繼續(xù)維持公司“買入”評級?！　?br />
風(fēng)險(xiǎn)提示：1、光伏裝機(jī)不及預(yù)期；2、產(chǎn)品價(jià)格及原材料價(jià)格波動(dòng)；3、公司產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 

原標(biāo)題：福斯特：光伏膠膜持續(xù)增長，感光干膜快速放量