動(dòng)力電池產(chǎn)銷及裝車量倍增
聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為74.7GWh,同比增長(zhǎng)217.5%,較疫情前的2019年同期增長(zhǎng)72%。
從各月情況來(lái)看,除了2月產(chǎn)量低于1月外,從3月開(kāi)始,動(dòng)力電池產(chǎn)量一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。從銷量看,上半年動(dòng)力電池累計(jì)銷量為58.2GWh,同比增長(zhǎng)173.6%。裝車量方面,上半年動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為52.5GWh,同比增長(zhǎng)200.3%。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,無(wú)論是動(dòng)力電池產(chǎn)量、銷量還是裝車量,與去年同期相比都實(shí)現(xiàn)了倍增,這與我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)的形勢(shì)相吻合。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),今年上半年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)兩倍。
磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額躍居首位
從材料類型來(lái)看,聯(lián)盟主要將動(dòng)力電池分為三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰這幾大類。前些年,由于政府補(bǔ)貼看重新能源汽車?yán)m(xù)駛里程,在這方面較有優(yōu)勢(shì)的三元電池受到歡迎,市場(chǎng)份額較高。不過(guò),近兩年隨著補(bǔ)貼退坡,越來(lái)越多車企面臨成本壓力,具有成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池乘勢(shì)而起,業(yè)內(nèi)掀起了換裝磷酸鐵鋰電池的風(fēng)潮,尤其是特斯拉Model3、五菱宏光MINIEV等明星車型的暢銷,極大推動(dòng)了磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)的發(fā)展。
從市場(chǎng)份額來(lái)看,當(dāng)前三元電池和磷酸鐵鋰電池可謂兩分天下,錳酸鋰和鈦酸鋰份額較小。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng),三元電池和磷酸鐵鋰電池均保持著較高增速,特別是磷酸鐵鋰電池,今年上半年在產(chǎn)量和銷量方面已經(jīng)超過(guò)三元電池,在裝車量方面也即將迎頭趕上。
今年上半年,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為37.7GWh,同比增長(zhǎng)334.4%;三元電池為36.9GWh,同比增長(zhǎng)149.2%。2020年時(shí),三元電池累計(jì)年產(chǎn)量較磷酸鐵鋰電池高出13.9GWh,雙方在市場(chǎng)份額方面還有不小的差距。而今,短短半年過(guò)去,快速增長(zhǎng)的磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量方面一躍超過(guò)三元電池,如果雙方繼續(xù)保持現(xiàn)有增速,磷酸鐵鋰電池與三元電池的產(chǎn)量差距勢(shì)必會(huì)越來(lái)越大。銷量方面同樣如此,磷酸鐵鋰電池反超三元電池。今年上半年,磷酸鐵鋰電池銷量為30.76GWh,同比增長(zhǎng)260%;三元電池為27.2GWh,同比增長(zhǎng)115.6%。
目前在裝車量上,磷酸鐵鋰電池尚不及三元電池,但差距在逐漸縮小。今年上半年,三元電池累計(jì)裝車30.2GWh,同比增長(zhǎng)139%,占比為57.5%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車22.2GWh,同比增長(zhǎng)368.5%,占比為42.3%。而在2020年全年數(shù)據(jù)中,三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝車量占比分別為61%和38.3%??梢钥闯?,雖然三元電池裝車量仍高于磷酸鐵鋰電池,但占比卻在下降,磷酸鐵鋰電池上升勢(shì)頭迅猛。
從動(dòng)力電池配裝的車型看,純電動(dòng)乘用車占了大頭。以上半年裝車量為例,純電動(dòng)乘用車用了42.49GWh,占比50.95%。純電動(dòng)客車、純電動(dòng)專用車、插混乘用車分別占6.43%、6.17%和6.11%,其他車型占比均不足0.1%。從月度單款車平均裝車電量看,今年上半年除了5月,其他各月都低于去年同期,說(shuō)明新能源汽車的平均裝車電量在減少。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇
由于新能源汽車市場(chǎng)正處于快速發(fā)展中,動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局也在不斷變化。寧德時(shí)代一家獨(dú)大的局面雖然沒(méi)有太大變化,但同行們?cè)跔?zhēng)奪訂單方面毫不手軟,如LG化學(xué)和中航鋰電的市場(chǎng)份額就在逐步提升。
今年上半年,動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名前五的分別是寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電和國(guó)軒高科,市場(chǎng)份額分別為49.1%、14.6%、9%、6.9%和5.3%。相比之下,2020年全年動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前五的也是上述5家企業(yè),位次沒(méi)有變化,但當(dāng)年市場(chǎng)份額分別為50%、14.9%、6.5%、5.6%和5.2%。
對(duì)比上述兩組數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),寧德時(shí)代和比亞迪的市場(chǎng)份額略有下滑,而其他3家企業(yè)尤其是LG化學(xué)和中航鋰電的市場(chǎng)份額均有不小提升。LG化學(xué)在得到國(guó)產(chǎn)特斯拉的訂單后,在中國(guó)市場(chǎng)的崛起之勢(shì)非常明顯。而中航鋰電和寧德時(shí)代的專利官司,也似乎讓人看到了此前韓國(guó)LG化學(xué)與SKI之爭(zhēng)。
動(dòng)力電池成本高,且與車輛的安全息息相關(guān),因此整車廠更傾向于尋求技術(shù)更先進(jìn)、規(guī)模更大的動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)供貨。此消彼長(zhǎng)之下,強(qiáng)者愈強(qiáng),弱者愈弱,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度非常高。
今年上半年,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有53家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較2020年同期減少4家。其中,排名前三、前五、前十的動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為38.1GWh、44.5GWh和48.3GWh,占總裝車量的比重分別為72.6%、84.8%和92%。
值得一提的是,在前十榜單中,除了前5家企業(yè)地位相對(duì)穩(wěn)定,后5家無(wú)論是排序還是入圍企業(yè)較上年同期都有不小的變化。再加上越來(lái)越多整車企業(yè)在動(dòng)力電池方面選擇自建工廠或合資建廠,動(dòng)力電池企業(yè)未來(lái)面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅有同行,還有現(xiàn)在的客戶??梢哉f(shuō),動(dòng)力電池市場(chǎng)格局還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)到定型的時(shí)候,所有玩家都不得不全力以赴。
(本版圖表數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟)
原標(biāo)題: 2021年上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)分析 磷酸鐵鋰反超三元電池