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一、全球?qū)τ诎l(fā)展可再生能源具有高度共識，光伏平價開啟新的成長周期。

全球正在經(jīng)歷從化石能源向可再生能源發(fā)展的第三次能源革命，各國政府對于應(yīng)對氣候變化、“碳中和”已經(jīng)形成高度共識。隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的進程不斷加速，越來越多國家積極出臺各項政策推動可再生能源的發(fā)展。多種新能源比較下來，光伏的開發(fā)潛力還是高于其他能源的。根據(jù)國際能源署預(yù)測，到2040年全球光伏累計裝機量會達到7100GW，2020年光伏累計裝機量是761GW，也就是未來平均每年還有300GW的增長空間，光伏平價上網(wǎng)序幕正式拉開，行業(yè)開啟新的成長周期。光伏發(fā)電裝機量的快速增長主要因為規(guī)?；瘜?dǎo)致制造成本快速下降以及全球各國對于低碳綠色能源的重視程度，光伏已成為全球最具競爭力的電力產(chǎn)品。光伏行業(yè)兼具確定性和成長性，具備長期配置價值。

二、資本助力行業(yè)擴產(chǎn)，企業(yè)加速產(chǎn)能競賽。

光伏上中下游掀起的擴產(chǎn)潮自2019年開始持續(xù)到現(xiàn)在，從硅料、硅片、電池片到組件，以及輔料和設(shè)備企業(yè)都在擴產(chǎn)，尤其以電池片和組件環(huán)節(jié)居多。截止2020年底，硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能已經(jīng)達到235、262和325GW，硅料產(chǎn)能為57萬噸，產(chǎn)能偏緊缺。根據(jù)各公司公告，到2021年底，硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能會擴到372、450和445GW，行業(yè)已進入到供過于求階段，這主要和各國政府相繼提出碳中和目標，增強了光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈信心，上市公司開始大幅融資有關(guān)。大幅擴產(chǎn)的背后少不了資本的助力，根據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計的47家光伏行業(yè)上市公司的融資情況，行業(yè)融資金額每年創(chuàng)新高，2020年達到了400億，當年至少有8家光伏公司在A股上市。國內(nèi)龍頭在加速產(chǎn)能競賽，光伏行業(yè)未來幾年競爭會愈加激烈。

三、光伏膠膜是光伏組件的重要組成，決定組件關(guān)鍵性能。

在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，是光伏組件的關(guān)鍵材料。由于光伏電池的封裝過程具有不可逆性，加之電池組件的運營壽命通常要求在25年以上，一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報廢，所以盡管膠膜等膜材在光伏組件總成本中的的占比不高，卻是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。

四、全球光伏新增裝機量持續(xù)提升，拉動膠膜需求高增。

根據(jù)CPIA，預(yù)計2021年國內(nèi)光伏新增裝機量超過55GW，而根據(jù)數(shù)據(jù)，今年上半年光伏新增裝機量為13.01GW，因此，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格在年中出現(xiàn)拐點，預(yù)計今年下半年光伏裝機需求強烈。CPIA預(yù)計明年光伏新增裝機量有望達到225GW，光伏行業(yè)的快速發(fā)展將帶動組件出貨量的持續(xù)高增及膠膜的需求上漲。

五、光伏膠膜國產(chǎn)替代明顯，龍頭企業(yè)擴產(chǎn)鞏固優(yōu)勢。

全球光伏維持高景氣，膠膜原料供不應(yīng)求，價格維持高位，膠膜原料擴產(chǎn)周期長，供需趨緊格局將至少延續(xù)到今年四季度。光伏膠膜龍頭企業(yè)營運能力強，融資渠道較為暢通，營運資金充足能夠優(yōu)化采購成本，提升盈利能力。隨著下游組件企業(yè)需求持續(xù)旺盛，主要膠膜企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，保持國產(chǎn)替代趨勢，龍頭企業(yè)優(yōu)勢穩(wěn)固。

綜上，隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展，組件企業(yè)大幅擴產(chǎn)，對膠膜的需求將不斷提升，龍頭企業(yè)競爭格局好，將受益于行業(yè)的高速發(fā)展，持續(xù)擴產(chǎn)、快速成長的技術(shù)創(chuàng)新二線企業(yè)也將持續(xù)受益，相關(guān)標的：福斯特（膠膜龍頭）、海優(yōu)新材、深圳燃氣和賽伍技術(shù)。 

原標題：全球光伏新增裝機量持續(xù)提升，膠膜需求高增，受益股一覽