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東吳證券表示，6月10日起硅料價格見頂，硅片電池片價格開始松動，中環(huán)最新硅片報價下降0.1-0.3元/片， 7月7日硅料最新報價開始下跌1-1.5%，電池片和組件7月開工率上調，組件龍頭排產環(huán)比提升15%+，預計8月持續(xù)環(huán)比增15%+。光伏EVA粒子需求長期景氣導致供應緊張，下半年可能出現(xiàn)6萬噸缺口，價格高企延續(xù)。繼能源局下發(fā)《關于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》后，已經有104個市區(qū)縣敲定了整縣分布式光伏的開發(fā)企業(yè)。

發(fā)改委發(fā)布《關于進一步完善分時電價機制的通知》，提出上年或當年預計最大系統(tǒng)峰谷差率超過40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于4:1；其他地方原則上不低于3:1，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于20%，利好儲能市場發(fā)展。

戶用市場爆發(fā)，組件&逆變器出口快速增長：2021年戶用補貼3分/kwh，且直接消納并網(wǎng)， 2021年1-6月戶用光伏新增裝機5.89GW，同比+181%，超市場預期。預計今年戶用新增裝機將達16-18GW+，同增54-78%。2021年1-6月累計光伏新增裝機13.01GW，同比+28.2%。組件&逆變器出口快速增長，2021年1-6月組件出口量45.0GW，同比+39%； 2021年1-6月逆變器出口金額21.45億美元，同增61.0%，大大超出預期。預計2021/2022年國內光伏裝機中值55GW/75GW，同增15%/36%，全球2021/2022年光伏裝機中值160GW/220GW，同增15%/38%。2021年1-6月國內風電新增裝機10.84GW，同比+71.5%，預計2021年新增風電裝機達40GW左右。

大全能源科創(chuàng)板上市；福萊特發(fā)布2021年中報，21H1實現(xiàn)歸母凈利潤12.61億元，同增173%；錦浪科技發(fā)布2021年中報，21H1實現(xiàn)歸母凈利潤2.38億元，同增101%。

原標題：東吳證券：政策多重利好 光伏需求趨勢向好