2020年我國(guó)對(duì)外直接投資情況
1.海外重點(diǎn)市場(chǎng)選擇
目前很多企業(yè)的海外光伏電站業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),規(guī)模都不是很大,經(jīng)常是兩三個(gè)人負(fù)責(zé)一個(gè)乃至幾個(gè)國(guó)家,整個(gè)部門承擔(dān)了除中國(guó)這一個(gè)GW級(jí)市場(chǎng)以外的其他十幾個(gè)“GW級(jí)市場(chǎng)”以及幾十個(gè)“百M(fèi)W級(jí)市場(chǎng)”。相比較于國(guó)內(nèi)電站開發(fā)團(tuán)隊(duì),一個(gè)省份動(dòng)輒十幾人的規(guī)模,只能算是小巫見大巫。所以,在人力資源有限的情況下,海外重點(diǎn)市場(chǎng)的選擇,就顯得尤為關(guān)鍵。
2020年全球GW級(jí)市場(chǎng)前十名國(guó)家
從宏觀層面,每天瀏覽國(guó)外光伏行業(yè)網(wǎng)站,訂閱行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)出具的全球或單一市場(chǎng)的分析報(bào)告,都是了解信息的很好手段。各國(guó)最新出臺(tái)的光伏扶持政策、最新IPP和EPC招標(biāo)情況、市場(chǎng)電價(jià)變化、用電量需求預(yù)測(cè)、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,乃至該國(guó)議會(huì)選舉結(jié)果、對(duì)華對(duì)美關(guān)系等,都會(huì)影響未來該國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展走向。從微觀層面,定期走訪國(guó)內(nèi)外客戶,參加行業(yè)會(huì)議交流,從收集到項(xiàng)目信息,尤其處于開發(fā)前期的項(xiàng)目數(shù)量和特點(diǎn),也可以初步判斷未來該國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展前景,以及未來這個(gè)國(guó)別光伏項(xiàng)目的主導(dǎo)模式(是地面大電站為主?還是屋頂分布式為主?還是“光-儲(chǔ)-柴”離網(wǎng)小系統(tǒng)為主?)。
宏觀和微觀信息收集到一定程度后,每個(gè)大洲內(nèi)的重點(diǎn)市場(chǎng)就會(huì)自然而然顯現(xiàn)出來。可以針對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行針對(duì)性分析,根據(jù)不同市場(chǎng)的各自特點(diǎn),制定當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)發(fā)展策略。以東南亞市場(chǎng)舉例來說,經(jīng)過近幾年不斷的IPP公開招標(biāo),尤其是緬甸、柬埔寨近兩輪IPP招標(biāo)推動(dòng)下,上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)屢創(chuàng)新低,并已突破$0.035/kWh大關(guān)。所以就要轉(zhuǎn)變思路,從之前的SAAI (Southeast Asia All In)戰(zhàn)略調(diào)整為選擇重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行開發(fā)。PPA的電價(jià)高低肯定是首推的考慮因素,目前馬來、越南、菲律賓等國(guó)電價(jià)相對(duì)較高,緬甸、印尼、柬埔寨等國(guó)相對(duì)較低。
而在電價(jià)較高的幾個(gè)國(guó)家中,馬來西亞經(jīng)過過去4輪的LSS招標(biāo),市場(chǎng)已趨于成熟,當(dāng)?shù)亻_發(fā)商和總包商經(jīng)過多年的錘煉,開發(fā)和總包能力也趨于國(guó)際化,加之馬來LSS的中標(biāo)項(xiàng)目更容易獲得銀行融資、馬來政府有計(jì)劃每年有計(jì)劃的釋放LSS招標(biāo)容量、TNB電網(wǎng)公司相對(duì)完善的電網(wǎng)建設(shè),使得馬來市場(chǎng)對(duì)投資商會(huì)比較友好;但是來自本地公司的激烈競(jìng)爭(zhēng),會(huì)使外來的開發(fā)商和總包商難以立足。所以,馬來西亞未來更適合風(fēng)險(xiǎn)容忍度小、融資成本低的國(guó)際投資商。而國(guó)外的開發(fā)商和總包商,則需要考慮通過與本地公司合作的方式來參與項(xiàng)目。
馬來西亞近年來LSS中標(biāo)結(jié)果
相反越南市場(chǎng),由于政府大躍進(jìn)式的新能源政策以及薄弱的電網(wǎng)基建,使得許多投運(yùn)項(xiàng)目遭受了大規(guī)模限電,成為了許多身經(jīng)百戰(zhàn)的國(guó)際投資商的“滑鐵盧”。但是由于是光伏新興市場(chǎng),當(dāng)?shù)亻_發(fā)商和總包商經(jīng)驗(yàn)不足,使得過去兩年許多國(guó)際開發(fā)商和總包商,尤其是來自中國(guó)的企業(yè),在越南市場(chǎng)大展身手。
雖然光伏搶裝潮暫時(shí)需要越南市場(chǎng)用一段時(shí)間來消化,但是不可忽視的是,隨著越南制造業(yè)的快速發(fā)展,尤其是中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情期間,越南大量承接了來自中國(guó)乃至全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移訂單。但是電能的缺乏可能會(huì)影響這一進(jìn)程,越南工業(yè)和貿(mào)易2019年就曾表示,越南2021年將面臨高達(dá)66億kWh的嚴(yán)重電力短缺,相當(dāng)于越南電力需求的5%左右。而光伏電站從選址踏勘到開工并網(wǎng),開發(fā)融資建設(shè)周期都比較短,可快速解決越南目前電力短缺的情況。
此外,作為曾經(jīng)對(duì)法美中柬分別開戰(zhàn)過,一直不放棄稱霸中南半島的國(guó)家,越南對(duì)本國(guó)的能源安全一直高度關(guān)注,而光伏相比較于煤電、水電、風(fēng)電等其他發(fā)電形式,受燃料和自然環(huán)境等影響較小,更適合大規(guī)模建設(shè)。因此綜上所述,雖然暫時(shí)發(fā)展放緩,但越南光伏市場(chǎng)的前景依舊明朗。所以建議開發(fā)商、投資商、總包商均可繼續(xù)布局越南市場(chǎng),融資和開發(fā)進(jìn)度可以稍微放緩,但是不建議急剎車。
越南2020年~2030年用電量和電價(jià)的增長(zhǎng)趨勢(shì)
以上就是以東南亞市場(chǎng)為例,根據(jù)PPA價(jià)格、光伏市場(chǎng)發(fā)展階段、電網(wǎng)配套程度等多方面因素,進(jìn)行分析的結(jié)果。時(shí)間倉(cāng)促難免會(huì)有疏漏,資料來源統(tǒng)計(jì)口徑不同也會(huì)早上數(shù)據(jù)偏差,還望各位行業(yè)同仁海涵,不足之處還望各位朋友斧正。當(dāng)然了,也歡迎介紹好的項(xiàng)目信息,為行業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn),合作共贏!
原標(biāo)題:海外光伏電站業(yè)務(wù)開發(fā)的一點(diǎn)感想·其一 海外重點(diǎn)市場(chǎng)選擇