金冠股份:抱緊央企儲能需求大腿,距離儲能市場最近的技術(shù)方案和儲能產(chǎn)品提供商
寫金冠股份之前,先簡單說一下儲能板塊。
儲能自7月23號,政策面下發(fā)第一份大文件以來,幾乎連續(xù)大漲了2周多時(shí)間了,今天才是板塊第一次迎來稍顯劇烈的調(diào)整,所以沒啥好大驚小怪的,要是哪個(gè)板塊能連著無限大漲那才值得驚奇。
所以這種調(diào)整是良性的,也是在給倒車接人的機(jī)會的。
畢竟要明白,儲能不是一個(gè)瞎炒一下的一次性概念,這是一個(gè)5年10倍的大板塊,其戰(zhàn)略地位之重要甚至要放在新能源+碳中和的大規(guī)劃藍(lán)圖下去看待:風(fēng)光電清潔能源-儲能設(shè)施-特高壓輸送-充電樁網(wǎng)絡(luò)-新能源汽車;
所以一句話,儲能好票大跌的時(shí)候就是考驗(yàn)信仰的時(shí)候,不是所有人都有眼光和勇氣逆行。
金冠股份
首先,儲能是分為3個(gè)節(jié)點(diǎn)需求的:發(fā)電側(cè),輸電配電側(cè),用戶側(cè)。
發(fā)電側(cè)儲能需求:調(diào)研記錄顯示,金冠在今年前四五個(gè)月連續(xù)接到大型央企的合作任務(wù),火力等發(fā)電側(cè)企業(yè)快速加入儲能的跟進(jìn),已經(jīng)有合作方跟金冠形成了技術(shù)對接小組;
輸電配電側(cè)儲能需求:金冠接到了國家電網(wǎng)等的任務(wù)訂單;
用戶側(cè)儲能需求:金冠也接到了兩個(gè)大型企業(yè)的技術(shù)咨詢和合作意向。
用他們管理層的凡爾賽言論就是:金冠是被動(dòng)接到了這么多大佬企業(yè)的儲能需求訂單,“被迫”成為儲能天選之子,加入了儲能的大戰(zhàn)場,哈哈哈哈。
別人想要要不來的央企國企的儲能訂單,金冠還有點(diǎn)兒欲拒還迎的小嬌羞。
按照金冠調(diào)研記錄的說法:在手訂單目前不大,還在技術(shù)研發(fā)磨合、協(xié)作協(xié)議階段。市場趨勢上,合作方未來三年計(jì)劃都是百億級別的投入。
按照初步規(guī)劃,在儲能這塊的產(chǎn)能估算,金冠明年能匹配20億級別的收入!
而這種量級和增長速度,市場內(nèi)還沒有那個(gè)儲能股能做到吧。
同時(shí)要知道,央企國企是帶著任務(wù)切入儲能的,是有指標(biāo)的,用來扛任務(wù)的,今年作為儲能元年,布局是會加速的。政策上2025的儲能目標(biāo)不是隨便制定的。
戰(zhàn)略上,未來金冠將加大儲能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局,上半年公司確定了在儲能系統(tǒng)中的核心技術(shù)方向及自主研發(fā)側(cè)重,公司將側(cè)重與儲能系統(tǒng)的整體集成和 PCS 雙向儲能變流器的自主研發(fā)和生產(chǎn)。
其中PCS 雙向儲能變流器當(dāng)前正在進(jìn)行技術(shù)對接,最終方案尚未能正式確認(rèn),初步估算銷量為八臺,另外,還有近十臺的項(xiàng)目正在溝通中。可見轉(zhuǎn)化訂單的速度。
金冠的技術(shù)實(shí)力
在儲能系統(tǒng)的全鏈條中,金冠除了電芯和DMS部分是外購的,儲能逆變器變流器、電池模組、集裝箱等都是金冠自己生產(chǎn)的。
這眾所周知電池和變流器的價(jià)值占據(jù)了儲能系統(tǒng)總價(jià)值的80%以上,更何況金冠還是最終的系統(tǒng)組裝集成商和方案解決商,利潤必然占據(jù)最大頭的。
金冠的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)
金冠有自己的技術(shù),像安全性這一塊有著獨(dú)特的優(yōu)勢,沒有轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)能想到產(chǎn)品的實(shí)際的樣子,在設(shè)計(jì)的前端有仿真技術(shù),會匹配很多仿真的軟件,通過這些仿真技術(shù),可以預(yù)測到產(chǎn)品的性能,這是跟其他公司很大的不同。
產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝也有不同,生產(chǎn)中全程采用自動(dòng)化,能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,裝配過程中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)采用機(jī)械手,吸取了同行業(yè)和市場反饋的很多經(jīng)驗(yàn),從研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)采用自動(dòng)化的操作模式。
安全性:核心技術(shù)的優(yōu)勢是安全性,從12年應(yīng)用到現(xiàn)在,金冠的充電平臺和熱管理得到了市場的認(rèn)可。
用戶體驗(yàn)端:毫秒級切換、微網(wǎng)聯(lián)動(dòng)平滑、功率轉(zhuǎn)換(降低損耗)。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):目前自創(chuàng)的研發(fā)和發(fā)明有6個(gè)寫入國家標(biāo)準(zhǔn)體系。技術(shù)會得到國家標(biāo)準(zhǔn)化體系的認(rèn)可,在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)端會有差異性。
金冠的充電樁業(yè)務(wù)
旗下公司南京能瑞是國內(nèi)少數(shù)具備充電設(shè)施的設(shè)計(jì)、制造,以及電力安裝施工于一體的全資質(zhì)企業(yè),也是國內(nèi)較早專業(yè)從事電動(dòng)汽車充電設(shè)備研發(fā)、制造、充電站整體解決方案、充電設(shè)施承建運(yùn)營服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)之一。
金冠按照國家第六代標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn),在明年充電樁減少采購額度的情況下,在與宇通、理想等整車企在供應(yīng),充電樁特別是快充樁市場份額現(xiàn)在上升迅速,今年上半年是去年同期的兩倍多。
金冠首創(chuàng)了柔性充電體系,加快了充電的效率,通過技術(shù)研發(fā)創(chuàng)建了最大功率的上海臨港片區(qū)試驗(yàn)區(qū),12分鐘充滿車輛電池??斐錁扼w系核心技術(shù)領(lǐng)先,在安全基礎(chǔ)之上加快了快速充電。
銷售端和客戶端發(fā)生了變化,新能源車上半年超預(yù)期的銷售,滲透率大幅提高,快充樁有著很好的發(fā)展前景。充電樁技術(shù)的變化例如加入智能端的模塊等會轉(zhuǎn)向安全加快速的方向轉(zhuǎn)變。
充電樁的運(yùn)營端是有限覆蓋投入,以前只投網(wǎng)約、物流、公交等市場,今年來講投建了40多個(gè)場站,600多個(gè)項(xiàng)目。
在充電樁這塊業(yè)務(wù)上,金冠依然是抱緊了很多央企國企的大腿。
金冠旗下還有鋰電池隔膜企業(yè)的持股,金冠的說法是:上半年經(jīng)營有較好的調(diào)整,目前是滿產(chǎn)狀態(tài)。
綜上,金冠股份的主營疊加了儲能+充電中+鋰電池,最重要的是儲能和充電樁業(yè)務(wù)抱緊了一眾國企央企巨頭的大腿!這是其他儲能企業(yè)所無法比擬的業(yè)務(wù)優(yōu)勢!
同時(shí),作為如此正宗的儲能股,金冠股份被挖掘得晚了,這一波明顯的漲幅從7塊算起金冠也就漲了30%左右,市值不過76億,而前排的上能電氣、盛弘股份、科華數(shù)據(jù)、百川股份等等龍頭儲能翻倍者比比皆是,所以盡管必然存在這巨大的潛在補(bǔ)漲空間。
原標(biāo)題:金冠股份:在十倍空間的儲能風(fēng)口上,被迫承接國企訂單的天選之子