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 大家好，我是初善君。

不知道大家怎么看現(xiàn)在的市場(chǎng)，說(shuō)實(shí)話，真的有點(diǎn)不正常，太極端了。這種極端大概率不可持續(xù)，可能需要一次大跌或者大漲來(lái)選擇方向。

行業(yè)上，煤炭、房地產(chǎn)、海運(yùn)這種周期大漲，同時(shí)概念上充電樁、儲(chǔ)能、特高壓、氫能源也大漲，被錘的只有醫(yī)美、醫(yī)療、白酒了。之前還是YYDS小甜甜，現(xiàn)在已經(jīng)是牛夫人了。


市場(chǎng)是個(gè)大渣男無(wú)疑了?。。?！

所以啊，兄弟姐妹們，不要跟市場(chǎng)談戀愛(ài)哦。

初善君周一提示的煤炭機(jī)會(huì)不負(fù)眾望，雖然山西焦煤被關(guān)了小黑屋，但是中煤能源大漲8%。漲停的都有四家，煤炭真的香。不過(guò)細(xì)究下來(lái)，美錦能源三個(gè)漲停，是氫能源的龍頭，這次煤炭機(jī)會(huì)美錦能源貢獻(xiàn)不少。華陽(yáng)股份不僅僅有煤炭，還有儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，所以走得比較強(qiáng)勢(shì)。


今天的右側(cè)股我說(shuō)兩個(gè)，一個(gè)是中興通訊，大跌8%，分享以來(lái)還是負(fù)收益，再次證明了右側(cè)選擇的難度。目前還沒(méi)看到誰(shuí)為中興的大跌負(fù)責(zé)，事后看統(tǒng)一的說(shuō)法是昨天中國(guó)電信路演表示未來(lái)資本支出下降，大概率是一次烏龍事件。不過(guò)5G的表現(xiàn)整體一般，后續(xù)可能要降低期望了。


另一個(gè)是思源電氣，分享以來(lái)算是連續(xù)上漲，突破歷史新高，11個(gè)交易日漲了28%。


今天分享的右側(cè)股本來(lái)不想公開說(shuō)的，小密圈聊聊就行，因?yàn)楣居需Υ?，未?lái)不確定性很大。但是忍不住還是要吹個(gè)牛逼，初善君早上十點(diǎn)在小鵝通分享，下午開盤就漲停了。

一、天時(shí)

天時(shí)方面沒(méi)什么說(shuō)的，公司業(yè)務(wù)涉及光伏、儲(chǔ)能、新能源汽車電池、特高壓、風(fēng)電、5G等等，全面受益于碳中和概念。

二、地利

看公司基本面，公司多項(xiàng)業(yè)務(wù)全國(guó)領(lǐng)先。

1、光通信業(yè)務(wù)：國(guó)內(nèi)五大光纖光纜制造企業(yè)之一

對(duì)標(biāo)亨通光電、烽火通信、長(zhǎng)飛等，公司2020年?duì)I業(yè)收入80億，不過(guò)由于競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，毛利率下滑較多。

2、公司海纜業(yè)務(wù)市場(chǎng)第一，下游風(fēng)電，目前啟動(dòng)科創(chuàng)板拆分上市中。

公司海纜業(yè)務(wù)已經(jīng)開始分拆科創(chuàng)板上市，2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9億。

3、電力線纜業(yè)務(wù)：下游包括高壓、5G

這塊業(yè)務(wù)2020年100億收入，毛利率比較低，15%不到。

4、新能源業(yè)務(wù):光伏、儲(chǔ)能鋰電池、新能源材料三大塊

光伏：根據(jù)債券募集書，公司光伏發(fā)電業(yè)務(wù)主要為工廠屋頂分布式自有光伏電站運(yùn)營(yíng)，截至 2020年末，公司所運(yùn)營(yíng)光伏電站主要分布于南通、如東、海安、湖北以及安徽等地區(qū)。

儲(chǔ)能鋰電池&新能源電池：在儲(chǔ)能鋰電池業(yè)務(wù)方面，2017年該公司非公開發(fā)行募集資金18 元用于 投資新能源汽車用領(lǐng)航源動(dòng)力高性能鋰電池系列產(chǎn)品研究及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，目前出貨量還行。

公司由于新能源業(yè)務(wù)占比低，公開信息比較少，以下內(nèi)容是網(wǎng)友整理：

銅箔業(yè)務(wù)：公司一期年產(chǎn)1萬(wàn)噸銅箔項(xiàng)目2018年投產(chǎn)2019年達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)能大部分是電路板用的電子銅箔，少部分是鋰電銅箔， 投資20億年產(chǎn)3萬(wàn)噸的二期電子銅箔項(xiàng)目已經(jīng)開工。我們都知道，目前A股的銅箔企業(yè)諾德股份漲瘋了。

子公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)2020年收入6.3億，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目有16億用于自建分布式儲(chǔ)能。

這個(gè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)規(guī)模在A股也是排在前列的。

當(dāng)然，公司風(fēng)險(xiǎn)更大，公司某塊業(yè)務(wù)逾期的預(yù)付款21億、應(yīng)收賬款5億、存貨11億，合計(jì)37億，假設(shè)全部計(jì)提減值的話，這意味著公司2021年要虧損10億左右，后續(xù)是否有新的雷還不確定。

三、人和

公司剛剛暴雷，股價(jià)下跌了30%，昨天股價(jià)強(qiáng)勢(shì)漲停（小鵝通分享時(shí)，漲幅不到1%）。目前公司市值266億，即使暴雷業(yè)務(wù)全部計(jì)提減值，凈資產(chǎn)也有200億，PB1.3倍，賬面最低估應(yīng)該沒(méi)有異議。


特別提示：公司風(fēng)險(xiǎn)非常高，后續(xù)多大雷仍具有不確定性，安全第一哦。

原標(biāo)題：最低估的儲(chǔ)能+光伏+新能源電池+風(fēng)電+5G公司來(lái)了