SPI Solar15日宣布,已經(jīng)就總額達1.4億美元私募配售,與史玉柱先生的巨人網(wǎng)絡(luò)集團有限公司以及中國動向集團有限公司達成最終購買協(xié)議。史玉柱先生創(chuàng)立的巨人網(wǎng)絡(luò)是一家中國領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運營商,而中國動向集團是一家中國領(lǐng)先的國際運動服裝品牌企業(yè),其股票在香港證交所上市交易。
根據(jù)簽署的最終協(xié)議,SPI同意向由史玉柱先生、中國動向和其他投資者控制的特殊目的載體(special purpose vehicles)定向發(fā)行3 500萬美元的普通股和3 500萬美元的可轉(zhuǎn)換本票,以及向由史玉柱先生、中國動向和其他投資者控制的特殊目的載體配售7 000萬美元的普通股。依據(jù)美國證券法有關(guān)非注冊證券的規(guī)定(S條例),此次私募將全部配售給非美國投資者。
SPI公司預(yù)計,一旦滿足或豁免相關(guān)交割條件,此次所有普通股和可轉(zhuǎn)換本票的銷售將在相關(guān)協(xié)議簽署后10天之內(nèi)完成。投資者可以在SPI完成普通股在紐交所或納斯達克交易所上市之日或之前行使SPI普通股購買要約。根據(jù)簽署的最終協(xié)議,此次發(fā)行的SPI普通股是受限證券,每一位投資者都受到3個月的鎖定條款約束。
SPI公司董事長彭小峰表示:“我們很高興宣布與史玉柱先生和中國動向達成投資協(xié)議,這充分表明了他們對SPI和公司發(fā)展前景充滿了信心。我們相信,此次募得的資本將有助于公司延續(xù)高速成長的發(fā)展軌跡,并最終有利于公司的所有股東。
本新聞稿并不構(gòu)成出售SPI證券要約或請求購買的要約邀請,并且根據(jù)相關(guān)管轄地的證券法,在注冊或獲得資格前出售此類證券屬于非法的司法管轄地,這些證券也不得在此類司法管轄地提出出售要約、購買邀請或銷售。
本次私募配售普通股和可轉(zhuǎn)換本票的凈收益將用于拓展SPI的全球光伏項目,以及用于公司的營運資本。