汽車(chē)行業(yè)的“芯片荒”還沒(méi)有結(jié)束,全球市場(chǎng)近期又出現(xiàn)動(dòng)力電池供應(yīng)不足的問(wèn)題。近日有媒體報(bào)道稱(chēng),小鵬汽車(chē)創(chuàng)始人何小鵬為了從國(guó)內(nèi)主要的動(dòng)力電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代順利拿到動(dòng)力電池,在寧德時(shí)代蹲守一個(gè)星期。盡管何小鵬此后否認(rèn)了這一報(bào)道,但能出現(xiàn)這樣的傳言,也證明電池短缺已經(jīng)成為新能源汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的棘手問(wèn)題。接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》采訪的多家電池企業(yè)均肯定了行業(yè)內(nèi)“電池荒”的問(wèn)題。究竟是哪個(gè)環(huán)節(jié)導(dǎo)致 “電池荒”?未來(lái)怎么解決這個(gè)問(wèn)題?《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查。
電池增產(chǎn)跟不上汽車(chē)需求
電池短缺的警鐘在今年年初已經(jīng)敲響。今年1月,特斯拉創(chuàng)始人馬斯克就在財(cái)報(bào)會(huì)議上表示,電池供應(yīng)已經(jīng)成為“目前電動(dòng)汽車(chē)普及的障礙”。今年3月,蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人李斌表示,今年二季度電池供應(yīng)將遭遇最大瓶頸。今年5月,寧德時(shí)代曾透露,公司產(chǎn)品出現(xiàn)供應(yīng)緊張的問(wèn)題,該公司董事長(zhǎng)曾毓群近期還表示,客戶(hù)最近催貨讓他“快受不了了”。
全球新興能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research此前預(yù)測(cè),到2023年時(shí),全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)406千兆瓦時(shí),而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335千兆瓦時(shí),缺口約18%。作為全球最大的新能源汽車(chē)生產(chǎn)國(guó),中國(guó)市場(chǎng)需求的迅速增長(zhǎng)讓電池供應(yīng)商的產(chǎn)能擴(kuò)張腳步?jīng)]能及時(shí)跟上。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售量為100.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)218.9%。
新能源汽車(chē)增速迅猛的中國(guó)市場(chǎng)對(duì)電池的需求量更大,國(guó)內(nèi)各地動(dòng)力電池在滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。江蘇省一家動(dòng)力電池生產(chǎn)商的員工近日告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者,該公司的年產(chǎn)能約為4億塊電池,目前生產(chǎn)線(xiàn)正在全力生產(chǎn),而該公司的新產(chǎn)線(xiàn)預(yù)計(jì)將在第四季度投產(chǎn)。
“目前全球你能想到的所有汽車(chē)品牌都在和弗迪電池探討基于刀片電池的合作,我們充分感受到了市場(chǎng)對(duì)電池的迫切需求,” 比亞迪子公司弗迪電池相關(guān)負(fù)責(zé)人23日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)稱(chēng),目前動(dòng)力電池行業(yè)總體產(chǎn)能要大于汽車(chē)端需求量,只是高品質(zhì)產(chǎn)品的供應(yīng)集中在頭部幾家企業(yè),所以才會(huì)有“供不應(yīng)求”。
中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王敬忠向《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者分析認(rèn)為,除需求增長(zhǎng)外,動(dòng)力電池的短缺也是全球供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。王敬忠表示,“雖然中國(guó)的產(chǎn)能充足,但由于其他一些國(guó)家和地區(qū)的疫情仍在持續(xù),導(dǎo)致大量工廠處于關(guān)閉或無(wú)法完全恢復(fù)產(chǎn)能的狀態(tài),這加劇了全球范圍內(nèi)的電池短缺”。
據(jù)報(bào)道,長(zhǎng)期為特斯拉Model 3、比亞迪等多款新能源汽車(chē)供貨的鋰電池廠商贛鋒鋰業(yè)近期表示,鋰電池生產(chǎn)較為緊張,目前一個(gè)月基本有28天是在滿(mǎn)負(fù)荷進(jìn)行生產(chǎn)。另一家電池生產(chǎn)商億緯鋰能近日則發(fā)布公告稱(chēng),公司現(xiàn)有場(chǎng)地及生產(chǎn)線(xiàn)已滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),但近一年仍將供不應(yīng)求。
原材料漲價(jià)明顯
另一個(gè)值得注意的問(wèn)題是電池原材料的價(jià)格大漲。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,作為電池電解液的重要材料,六氟磷酸鋰的價(jià)格近日已經(jīng)超過(guò)每噸30萬(wàn)元,相比早些時(shí)候的10萬(wàn)元/噸的報(bào)價(jià)成倍上漲。業(yè)內(nèi)人士對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》介紹稱(chēng),由于行業(yè)門(mén)檻較高,今年上半年,國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰沒(méi)有新增有效產(chǎn)能。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰新增的產(chǎn)能主要集中在天賜材料和多氟多兩家企業(yè),其新增的產(chǎn)能基本有望集中在下半年釋放。
動(dòng)力電池中漲價(jià)的遠(yuǎn)不止六氟磷酸鋰。西部證券在近期發(fā)布的一份研報(bào)中表示,當(dāng)時(shí)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格為8.95萬(wàn)元/噸,較今年年初上漲66.30%;而氫氧化鋰市場(chǎng)價(jià)格為7.98萬(wàn)元/噸,較今年年初上漲50.71%。這些上游原材料的短缺與價(jià)格上漲限制了電池企業(yè)快速增加大量產(chǎn)能的可能性。
弗迪電池相關(guān)負(fù)責(zé)人也向《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者證實(shí)原材料漲價(jià)問(wèn)題。該負(fù)責(zé)人表示,在上游原材料端,以碳酸鋰為例,其價(jià)格在過(guò)去一年間發(fā)生了較大波動(dòng),六氟磷酸鋰的價(jià)格也有一定漲幅。此外,鋰礦、鈷礦、鎳礦資源多集中在海外,并被頭部礦業(yè)集團(tuán)壟斷,電解液產(chǎn)能不足、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng),導(dǎo)致此次電池原材料價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)。
有業(yè)內(nèi)人士告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者,此次電池短缺的問(wèn)題甚至還可以向產(chǎn)業(yè)鏈的更上游追溯,也就是動(dòng)力電池最基本的原材料——鋰和鈷。目前,動(dòng)力電池主要為磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩大技術(shù)路線(xiàn),兩者均需要用到鋰,后者還需要鈷作為原料。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,鋰和鈷絕大部分儲(chǔ)存于南美洲、大洋洲和非洲,中國(guó)只占全球鋰和鈷儲(chǔ)量的2.4%和1.1%,相關(guān)原料需要大量進(jìn)口。受疫情影響,國(guó)際運(yùn)輸通道受阻,這不僅導(dǎo)致部分材料的運(yùn)輸速度降低,價(jià)格也隨之上漲,進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)車(chē)用動(dòng)力電池材料的供應(yīng)不足。國(guó)內(nèi)一些電池企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到進(jìn)口材料的不確定性,如寧德時(shí)代、蜂巢能源等企業(yè)均在研發(fā)不含鈷的電池或鈉離子電池。
減少海外依賴(lài)
面對(duì)“電池荒”,寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能等電池企業(yè)都已公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。有統(tǒng)計(jì)顯示,今年上半年,中國(guó)多家動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)大和優(yōu)化產(chǎn)能的相關(guān)投資項(xiàng)目共57筆,總投資規(guī)劃超3500億元。在海外,LG化學(xué)、三星SDI、松下等企業(yè)也有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作。
盡管全球的電池?cái)U(kuò)產(chǎn)步伐正在加快,但招銀國(guó)際證券有限公司研究部副總裁蕭小川近日在接受采訪時(shí)也強(qiáng)調(diào),電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng),以主流廠商的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃來(lái)說(shuō),從開(kāi)始動(dòng)工到完全釋放產(chǎn)能要18個(gè)月左右。此外,一線(xiàn)的車(chē)企,尤其是外資、合資車(chē)型對(duì)鋰電池產(chǎn)品需要驗(yàn)證周期。
目前,我國(guó)已經(jīng)是全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)公布的數(shù)據(jù),2020年,全球前十的電池企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席,分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科和億緯鋰能,合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)41.1%。
在擴(kuò)充產(chǎn)能的同時(shí),國(guó)內(nèi)電池行業(yè)的另一個(gè)趨勢(shì)是加速減少對(duì)海外資源的依賴(lài),更多關(guān)注國(guó)內(nèi)供應(yīng)。一位礦產(chǎn)供應(yīng)商的消息人士告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者,鑒于供應(yīng)趨緊、貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜以及對(duì)原材料的需求不斷上升,減少對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)是今年的主要目標(biāo)。這名消息人士表示,從西部地區(qū)的鹽湖中提取鋰是下一步保障供應(yīng)鏈自主的重要方向。
原標(biāo)題:全球出現(xiàn)“電池荒”,根源在哪?