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蘇文電能擬成立新能源子公司，光伏業(yè)務(wù)持續(xù)加碼。 公司公告擬在常州投資設(shè)立全資子公司“江蘇光明頂新能源科技有限公司”，注冊資本 1 億元，主要開展光伏等新能源發(fā)電項目的投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加大光伏領(lǐng)域開拓力度。公司已積累較豐富光伏建設(shè)與運(yùn)營經(jīng)驗，完成了“常州市前黃鎮(zhèn) 70MW 漁光互補(bǔ)項目工程施工總承包”、“常州市鄒區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 20MWp 大棚光伏發(fā)電”等多個光伏項目，并擁有光伏充電樁、直流匯流箱、光伏支架、光伏車棚等多項專利技術(shù)。此外，公司已與大型光伏制造商晶科科技建立戰(zhàn)略合作，擬在能源規(guī)劃設(shè)計、工程投資建設(shè)、多能源運(yùn)營服務(wù)、節(jié)能改造、用能監(jiān)測、售電業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行積極廣泛的合作，有望打造光伏增長新引擎，強(qiáng)化中長期成長動力。

工商業(yè)客戶資源豐富，分布式光伏+戶用儲能訂單獲取能力較強(qiáng)。公司深耕電力工程施工與設(shè)計服務(wù)行業(yè)十余年，依托技術(shù)、人才和項目經(jīng)驗優(yōu)勢，持續(xù)積累市場口碑和品牌知名度，與中航鋰電、星宇股份等大型工業(yè)和商業(yè)服務(wù)企業(yè)，以及常州大學(xué)、淮海工學(xué)院等公共服務(wù)事業(yè)單位建立并保持良好合作關(guān)系。依托豐富的工商業(yè)、公共事業(yè)客戶資源，公司新能源業(yè)務(wù)訂單獲取能力較強(qiáng)，可在前期設(shè)計與方案溝通環(huán)節(jié)推薦客戶安裝分布式光伏+戶用儲能設(shè)施，幫助客戶提升用電經(jīng)濟(jì)性，持續(xù)開拓新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

整縣分布式光伏試點加速落地推動配網(wǎng)升級改造，公司有望核心受益。 近期國家能源局新聞發(fā)布會中披露，當(dāng)前已有浙江、江蘇等 22 個?。▍^(qū)）提交了光伏整縣試點方案， 并表示整縣推進(jìn)分布式光伏開發(fā)試點不僅利于擴(kuò)大屋頂分布式光伏建設(shè)，同時也有利于削減電力尖峰負(fù)荷、節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，電網(wǎng)企業(yè)要把工作重點放在加強(qiáng)配電網(wǎng)升級改造和接網(wǎng)服務(wù)等方面，切實保障試點地區(qū)分布式光伏的大規(guī)模接入需求。分布式光伏發(fā)電接入配電網(wǎng)后，配電系統(tǒng)將由原來單一電能分配角色轉(zhuǎn)變?yōu)榧娔苁占?、傳輸和分配于一體的新型電能交換系統(tǒng)，帶來配電網(wǎng)功能與投資的升級。 在分布式光伏快速發(fā)展、配網(wǎng)投資升級背景下，公司作為具備光伏與儲能投資建設(shè)實力的配網(wǎng)EPCO 龍頭有望核心收益。

投資建議： 我們預(yù)測公司 2021-2023 年歸母凈利潤分別為 3.4/4.8/6.7 億元，同比增長 42%/41%/40%，EPS 分別為 2.41/3.40/4.76 元，2020-2023 年CAGR 為 41%，當(dāng)前股價對應(yīng) PE 為 27/19/14 倍，考慮到公司成長性優(yōu)異，新能源業(yè)務(wù)開拓存較大潛力，維持“買入”評級。

風(fēng)險提示：新能源業(yè)務(wù)推動不及預(yù)期風(fēng)險，電力行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，行業(yè)政策落地不及預(yù)期風(fēng)險，核心人才流失風(fēng)險等。 

原標(biāo)題：光伏業(yè)務(wù)再加碼，成長動力迎強(qiáng)化