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中環(huán)股份光伏+半導(dǎo)體比翼雙飛 上半年扣非凈利大增208.2%超預(yù)期
日期:2021-08-10   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
中環(huán)股份8月6日晚發(fā)布了2021年半年報(bào),公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入176.4億元,同比增長(zhǎng)104.1%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.9億元,同比增長(zhǎng)160.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.8億元,較上年同期增長(zhǎng)174.9%;扣非后歸屬于上市公司股東的凈利13.02億元,同比增長(zhǎng)208.2%。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~21.3億元,同比增長(zhǎng)107.6%,含銀行匯票的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~37.4億元,同比增長(zhǎng)133.3%。

總體來(lái)說(shuō),上半年公司營(yíng)業(yè)收入翻倍增長(zhǎng)、凈利增速更是大幅超過(guò)營(yíng)收增速、經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流依然保持強(qiáng)勁,半年報(bào)業(yè)績(jī)可謂靚麗十足;單就第二季度來(lái)說(shuō),營(yíng)業(yè)收入同比增146.7%,歸母凈利潤(rùn)同比增228.2%,說(shuō)明公司勢(shì)頭強(qiáng)勁,正在加速發(fā)展中。

關(guān)于中環(huán)股份

據(jù)公開(kāi)資料,中環(huán)股份目前是全球第一大的光伏級(jí)單晶硅片出貨商、全球最大的高效N型光伏級(jí)單晶硅片制造商和出貨商,同時(shí),中環(huán)股份還是全球最大的疊瓦組件生產(chǎn)商。公司是具備CZ&FZ雙工藝的企業(yè),在半導(dǎo)體區(qū)熔單晶-硅片綜合實(shí)力全國(guó)第一,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%,國(guó)外市場(chǎng)占有率超過(guò)18%,位居全球第三,半導(dǎo)體直拉單晶-硅片市場(chǎng)份額全國(guó)第一。

中環(huán)股份專(zhuān)注于硅材料及其延伸產(chǎn)業(yè)六十年,主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞硅材料展開(kāi),在半導(dǎo)體材料制造和半導(dǎo)體光伏制造領(lǐng)域延伸,主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、半導(dǎo)體光伏材料、光伏電池及組件;高效光伏電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)。產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域,包括集成電路、消費(fèi)類(lèi)電子、電網(wǎng)傳輸、風(fēng)能發(fā)電、軌道交通、新能源汽車(chē)、航空、航天、光伏發(fā)電、工業(yè)控制等產(chǎn)業(yè)。無(wú)論是光伏還是半導(dǎo)體,都屬于投資人眼中“長(zhǎng)坡厚雪”的好賽道。

本報(bào)告期內(nèi),中環(huán)股份光伏+半導(dǎo)體兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),可謂比翼齊飛。數(shù)據(jù)顯示,公司光伏業(yè)務(wù)板塊仍是業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)的主力,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收165.3億元,占總營(yíng)收的93.7%,同比增長(zhǎng)106.9%;半導(dǎo)體業(yè)務(wù)板塊上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.5億元,占總營(yíng)收的5.4%,同比增幅達(dá)59%。

G12優(yōu)勢(shì)明顯 中環(huán)股份光伏材料龍頭地位穩(wěn)固

光伏領(lǐng)域上半年危機(jī)并存 中環(huán)股份G12硅片進(jìn)展超預(yù)期


021年作為“十四五”的開(kāi)局之年,在 “碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的推動(dòng)下,光伏迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。但上半年,由于行業(yè)供應(yīng)鏈供需失衡,硅料緊缺,價(jià)格一路攀升,持續(xù)上漲超135%。其它封裝材料、背板、銀漿、邊框、IGBT、線(xiàn)纜……一切的光伏材料和部件都在提價(jià),使得產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)承壓嚴(yán)重,進(jìn)而影響到終端需求的發(fā)展。但同時(shí),靠大硅片、大功率組件來(lái)完成體系降本也獲得越來(lái)越多的認(rèn)同。根據(jù)PVinfolink的最新數(shù)據(jù),210尺寸的組件產(chǎn)品市場(chǎng)占有率已達(dá)19%,且處于穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。另外,2021上半年,國(guó)內(nèi)組件招標(biāo)數(shù)據(jù)顯示,500W以上組件占比83%以上,大尺寸、高功率組件需求不斷提升,210產(chǎn)品作為更高功率組件的標(biāo)桿,也代表了未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

據(jù)華西證券7月21日?qǐng)?bào)告稱(chēng),近期又有愛(ài)士惟、禾望電氣、TigoEnergy、無(wú)錫尚德、協(xié)鑫集成、英利能源(中國(guó))、正信光電、中冶賽迪電氣等8家光伏企業(yè)正式加入600W+開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟,成員已擴(kuò)充至86家。

因此,即使在下游環(huán)節(jié)開(kāi)工不足情況下,由于210大硅片(G12)能帶來(lái)更多降本增效的附加值,保障各環(huán)節(jié)盈利空間,所以上半年仍是需求旺盛,供不應(yīng)求。

G12產(chǎn)銷(xiāo)兩旺 中環(huán)股份光伏龍頭地位更加鞏固

中環(huán)股份作為210大尺寸硅片的倡導(dǎo)者和領(lǐng)導(dǎo)者,也是最早布局進(jìn)行量產(chǎn)的企業(yè),得益于G12的產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力顯著增強(qiáng),光伏龍頭地位更加鞏固。

產(chǎn)能方面,截止到6月底,中環(huán)股份光伏材料年度總產(chǎn)能已提升至70GW,較2020年末提升超55%,產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模同比提升110%。其中G12產(chǎn)能已達(dá)到39GW,占比約56%。下半年,內(nèi)蒙五期項(xiàng)目的G12產(chǎn)能將會(huì)持續(xù)加速釋放(公司在互動(dòng)易上稱(chēng)所有設(shè)備已于二季度末進(jìn)場(chǎng)完畢),預(yù)計(jì)2021年底公司將形成85GW硅片總產(chǎn)能,其中G12產(chǎn)能占比約60%;此外,寧夏六期項(xiàng)目(全部為G12)已于2021年3月18日開(kāi)工建設(shè),仍采取邊建設(shè)邊投產(chǎn)的方式,預(yù)計(jì)年底前開(kāi)始少量投產(chǎn),2022年底全部完工投產(chǎn)。到2023年將實(shí)現(xiàn)135GW總產(chǎn)能,G12產(chǎn)能占比80%以上。

市場(chǎng)占有率方面,至6月底,210尺寸的光伏硅片(G12)市場(chǎng)占有率由年初6%提升至15%,而中環(huán)股份在G12硅片的市場(chǎng)占有率超過(guò)90%。更為重要的是,中環(huán)股份提前了兩年進(jìn)行210光伏硅片的產(chǎn)能布局、工藝優(yōu)化,可以預(yù)見(jiàn),公司的競(jìng)爭(zhēng)地位和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都無(wú)法被撼動(dòng)和超越。

技術(shù)創(chuàng)新+工業(yè)4.0 持續(xù)降本增效 提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

截至6月底,中環(huán)股份累計(jì)申請(qǐng)G12相關(guān)專(zhuān)利400余件,已授權(quán)近300件。同時(shí),堅(jiān)持以工業(yè)自動(dòng)化、智能物流、工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)等建設(shè),加速公司制造體系工業(yè)4.0進(jìn)程,為光伏行業(yè)賦能,引領(lǐng)行業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。為光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)提供“新賽道”,促進(jìn)全球光伏產(chǎn)業(yè)全面平價(jià)上網(wǎng),提高光伏發(fā)電在全球能源轉(zhuǎn)型中的競(jìng)爭(zhēng)力。

在硅片制造環(huán)節(jié),中環(huán)股份利用先進(jìn)的細(xì)線(xiàn)、薄片生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累,協(xié)同下游客戶(hù)進(jìn)行硅片減薄化應(yīng)用,同時(shí)硅片A品率大幅提升,G12最新的良品率已達(dá)到97%;在晶體制造環(huán)節(jié)通過(guò)一系列技術(shù)進(jìn)步,單位產(chǎn)品硅料消耗率同比下降近 2%,提高了硅材料利用率,利用G12差異化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),緩解下游客戶(hù)成本壓力。

公司在天津和內(nèi)蒙地區(qū)實(shí)施的鉆石線(xiàn)切割超薄硅片智慧工廠(chǎng)項(xiàng)目投產(chǎn)順利,立足自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、數(shù)字化、智慧化的生產(chǎn)模式,依托工業(yè)4.0及智能制造優(yōu)勢(shì),勞動(dòng)生產(chǎn)率和G12產(chǎn)線(xiàn)直通率大幅度提升,人力成本節(jié)約65%,人均勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到1000萬(wàn)元/人/年以上。

G12疊瓦3.0組件+MAXEON打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 加速推進(jìn)全球化業(yè)務(wù)

在光伏組件方面,中環(huán)股份將自有疊瓦技術(shù)與G12大硅片平臺(tái)技術(shù)相結(jié)合,推出G12疊瓦3.0組件系列。通過(guò)創(chuàng)新采用疊瓦電池表面優(yōu)化工藝,組件功率最高可達(dá)670W,量產(chǎn)效率21%以上、最高效率達(dá)21.8%以上。相較于傳統(tǒng)組件,疊瓦組件具備更強(qiáng)的維穩(wěn)性能,并體現(xiàn)在更高的發(fā)電表現(xiàn)上,使LCOE降低至少2.28%,為客戶(hù)提供更具產(chǎn)品價(jià)值賦能、更高發(fā)電效率和可靠性的組件解決方案。該產(chǎn)品技術(shù)得到全球光伏電站安裝商和分布式電站安裝商青睞,全球市場(chǎng)市占率翻倍。產(chǎn)能方面,江蘇地區(qū)G12高效疊瓦組件項(xiàng)目產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)6GW;天津地區(qū)投建的G12高效疊瓦組件項(xiàng)目已正式進(jìn)入土建階段,整體產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)步提升。

中環(huán)股份海外參股公司MAXEON 是一家擁有IBC 電池-組件、疊瓦組件知識(shí)產(chǎn)權(quán)和卓越研發(fā)能力的公司,該公司上半年推出的新款Maxeon Air無(wú)邊框組件,搭載高效 Maxeon IBC 電池,可以適配不均勻的屋頂表面,是一款專(zhuān)門(mén)針對(duì)因?yàn)槌R?guī)組件重量或安裝方式而無(wú)法施工的屋頂BIPV組件,較傳統(tǒng)組件纖薄90%,輕盈50%,發(fā)電量多50%。通過(guò)極簡(jiǎn)美學(xué)設(shè)計(jì)和極簡(jiǎn)安裝理念,配合IBC電池抗隱裂,抗熱斑的高可靠性,真正解決承重較輕的屋頂業(yè)主的痛點(diǎn)。作為太陽(yáng)能技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)軍企業(yè),MAXEON憑借超過(guò)35年的行業(yè)領(lǐng)先地位和3500萬(wàn)塊組件的安裝,Maxeon IBC 組件的持久性獲得了全球超過(guò)60萬(wàn)客戶(hù)的認(rèn)可。中環(huán)股份將繼續(xù)推動(dòng) MAXEON 在全球范圍內(nèi)進(jìn)一步拓展電池、組件的制造體系和地面式電站、分布式電站的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),快速建立海外產(chǎn)業(yè)布局和全球供應(yīng)鏈體系。報(bào)告期內(nèi),MAXEON公司簽訂了GW級(jí)訂單,啟動(dòng)實(shí)施了飛鷹項(xiàng)目,進(jìn)入know-how向商業(yè)價(jià)值更快轉(zhuǎn)移的階段。

光伏電站累計(jì)并網(wǎng)710.32MW 略有增加

半年報(bào)顯示,中環(huán)股份采用多元化商業(yè)電站開(kāi)發(fā)模式,通過(guò)地面電站、扶貧電站、分布式電站多種形式并舉、自主開(kāi)發(fā)與聯(lián)合開(kāi)發(fā)方式并重,積極開(kāi)展光伏電站的開(kāi)發(fā),提升公司業(yè)績(jī)。截至6月底,公司累計(jì)并網(wǎng)項(xiàng)目為710.32MW,其中地面集中式電站635MW、分布式電站75.32MW,較去年底略有增加。公司此前稱(chēng)將按計(jì)劃重組剝離光伏電站投資業(yè)務(wù),著重加強(qiáng)電站建設(shè)和運(yùn)維服務(wù)能力。

半導(dǎo)體客戶(hù)認(rèn)證加速 產(chǎn)銷(xiāo)齊增助力上半年業(yè)績(jī)超預(yù)期完成

2020年以來(lái)5G、新能源汽車(chē)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用成為行業(yè)發(fā)展新的驅(qū)動(dòng)力;進(jìn)入疫情常態(tài)化時(shí)代,各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω黝?lèi)芯片需求提升,尤其中國(guó)地區(qū)芯片產(chǎn)能的快速擴(kuò)充,使得硅片供應(yīng)持續(xù)緊張。行業(yè)各機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)供需不平衡的現(xiàn)狀將延續(xù)至2023年,這為中環(huán)股份半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的快速發(fā)展創(chuàng)造了宏觀(guān)機(jī)遇,上半年公司半導(dǎo)體業(yè)績(jī)超預(yù)期完成。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面, 中環(huán)股份在內(nèi)蒙古、天津、江蘇三地布局半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè),目前已經(jīng)形成了較為完善的4-12英寸半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)線(xiàn),產(chǎn)品覆蓋8英寸及以下化腐片、拋光片、外延片,12英寸拋光片及外延片,是綜合門(mén)類(lèi)最齊全的半導(dǎo)體材料企業(yè)之一,為全球客戶(hù)提供全面解決方案。

技術(shù)研發(fā)與客戶(hù)認(rèn)證方面,中環(huán)股份深耕半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)60余年,通過(guò)長(zhǎng)期自主研發(fā)積累了深厚的技術(shù)底蘊(yùn)。報(bào)告期內(nèi)研發(fā)費(fèi)用率為9.7%,較去年同期提高4.9個(gè)百分點(diǎn)。公司不斷增強(qiáng)半導(dǎo)體硅片的能力及維度,并持續(xù)在細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域擴(kuò)展,陸續(xù)完成包括FZ超高阻、CZ超低阻、CZ超低氧等晶體技術(shù)開(kāi)發(fā);以及8-12英寸EPI、RTP、Ar-Anneal等晶片加工技術(shù)的開(kāi)發(fā)。8英寸產(chǎn)品已形成可對(duì)標(biāo)國(guó)際一線(xiàn)廠(chǎng)商的產(chǎn)品綜合能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,新產(chǎn)品研發(fā)認(rèn)證順利,陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)階段。12英寸產(chǎn)品處于增量和突破期,應(yīng)用于特色工藝的產(chǎn)品已通過(guò)多家國(guó)內(nèi)一線(xiàn)客戶(hù)認(rèn)證并穩(wěn)定量產(chǎn);先進(jìn)制程產(chǎn)品加速追趕,28nm以上 Logic產(chǎn)品在多家客戶(hù)驗(yàn)證順利,下半年進(jìn)入增量階段。IGBT、CIS、PMIC、DDIC等特色產(chǎn)品認(rèn)證順利。

市場(chǎng)供需與產(chǎn)能布局方面,報(bào)告期內(nèi),中環(huán)股份半導(dǎo)體材料產(chǎn)能規(guī)模快速提升,產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模同比提升65.8%。公司8-12英寸大硅片項(xiàng)目一期進(jìn)入驗(yàn)收結(jié)尾階段,項(xiàng)目二期提前啟動(dòng),目前已形成月產(chǎn)能8英寸60萬(wàn)片,12英寸7萬(wàn)片;預(yù)計(jì)2021年年末實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能8英寸70萬(wàn)片,12英寸17萬(wàn)片的既定目標(biāo)。由于上半年半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)向好,受到以汽車(chē)電子為代表的需求帶動(dòng),8英寸及以下訂單增量超預(yù)期;12英寸產(chǎn)品國(guó)內(nèi)客戶(hù)訂單爆增,導(dǎo)致公司產(chǎn)能供不應(yīng)求,距離客戶(hù)需求仍有較大差距。公司將通過(guò)啟動(dòng)天津新工廠(chǎng)的建設(shè)、加速江蘇宜興二期項(xiàng)目的實(shí)施,快速擴(kuò)充產(chǎn)能,并有可能較原計(jì)劃(2023年底)提前實(shí)現(xiàn)6英寸及以下110萬(wàn)片/月,8英寸100萬(wàn)片/月,12英寸60萬(wàn)片/月的產(chǎn)能目標(biāo)。

客戶(hù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)拓展方面,中環(huán)股份憑借全面的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)服務(wù)于全球過(guò)百家芯片客戶(hù),覆蓋中國(guó)內(nèi)地、臺(tái)灣地區(qū)、日韓、歐美等主要半導(dǎo)體生產(chǎn)地區(qū)和國(guó)家。報(bào)告期內(nèi),公司通過(guò)布局新加坡、上海銷(xiāo)售中心,加速搭建全球化銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò),增強(qiáng)全球客戶(hù)服務(wù)能力,提升全球化競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),公司抓住特色工藝增量機(jī)會(huì)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn),特別是12英寸產(chǎn)品已成為多家客戶(hù)baseline。全球芯片產(chǎn)能緊張背景下,國(guó)際硅片廠(chǎng)商擴(kuò)產(chǎn)速度慢于國(guó)內(nèi),公司迎來(lái)更開(kāi)放的國(guó)際客戶(hù)配合機(jī)會(huì),與多家國(guó)際客戶(hù)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議(LTA),增強(qiáng)了全球化競(jìng)爭(zhēng)力。

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