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投資觀點(diǎn)： 美國加速電動化， 總統(tǒng)拜登即將簽署行政令，目標(biāo) 2030年新車銷量中零排放車滲透率達(dá)到 50%，包括 BEV、 PHEV、和氫燃料汽車。今年上半年，美國新能源車銷量 27 萬輛，全年新能源汽車銷量有望超過 60 萬輛，滲透率～4%。若美國 2030 年目標(biāo)達(dá)成，將有～10 倍的成長空間。歐洲市場，我們預(yù)計(jì)歐洲新能源車滲透率將會上升的更快，到 2030 年歐洲滲透率有望超過 80%。國內(nèi)市場，盡管目前定的目標(biāo)是 2030 年滲透率是 40%，但是在特斯拉、造車新勢力等推動下，我們預(yù)計(jì)行業(yè)的發(fā)展會大幅超預(yù)期。此外， 7 月份政治局會議再次強(qiáng)調(diào)要加快新能源汽車發(fā)展。未來十年，我國鋰電產(chǎn)業(yè)將會充分受益于全球新能源車高速增長。 光伏方面行業(yè)高景氣延續(xù)。 本周隨著一線龍頭硅片廠開始逐步恢復(fù)采購，硅料的詢單與買氣本周明顯回暖，原先緩跌的走勢轉(zhuǎn)趨穩(wěn)定，預(yù)期月中至月底整體硅料價(jià)格將較為穩(wěn)定。目前兩大單晶硅片龍頭廠依然維持較低的開工率、價(jià)格也持穩(wěn)，但廠家普遍預(yù)期月底終端需求可能逐漸回溫，屆時(shí)相對較低的硅片供應(yīng)量下可能出現(xiàn) M6、 M10 硅片的結(jié)構(gòu)性短缺，因此龍頭廠以外的部分硅片廠家開始醞釀漲勢。電池片方面價(jià)格穩(wěn)定，展望 Q3 需求逐漸回升， 166 硅片供應(yīng)緊張、且電池片產(chǎn)出量相對以往縮減，后續(xù)價(jià)格走勢有機(jī)會小幅度調(diào)整。 組件方面當(dāng)前一線垂直整合大廠價(jià)格變化并不明顯，整體均價(jià)維持上周。

新能源汽車： 美國加速電動化。美國總統(tǒng)拜登即將簽署行政令，目標(biāo) 2030 年新車銷量中零排放車滲透率達(dá)到 50%，包括 BEV、 PHEV、和氫燃料汽車。今年上半年，美國新能源車銷量 27 萬輛，全年新能源汽車銷量有望超過 60 萬輛，滲透率～4%。若美國 2030 年目標(biāo)達(dá)成，將有～10 倍的成長空間。歐洲市場，我們預(yù)計(jì)歐洲新能源車滲透率將會上升的更快，到 2030 年歐洲滲透率有望超過 80%。國內(nèi)市場，盡管目前定的目標(biāo)是 2030 年滲透率是 40%，但是在特斯拉、造車新勢力等推動下，我們預(yù)計(jì)行業(yè)的發(fā)展會大幅超預(yù)期。此外， 7月份政治局會議再次強(qiáng)調(diào)要加快新能源汽車發(fā)展。未來十年，我國鋰電產(chǎn)業(yè)將會充分受益于全球新能源車高速增長。建議關(guān)注， 動力電池： 寧德時(shí)代、 億緯鋰能、 國軒高科、欣旺達(dá)；正極： 當(dāng)升科技、容百科技、 德方納米、 中偉股份、 格林美等；隔膜： 恩捷股份、 星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極： 璞泰來、 中科電氣、翔豐華等；電解液： 天賜材料、 新宙邦、 多氟多等；輔材： 天奈科技、 科達(dá)利等。新能源發(fā)電： 光伏方面，本周隨著一線龍頭硅片廠開始逐步恢復(fù)采購，硅料的詢單與買氣本周明顯回暖，原先緩跌的走勢轉(zhuǎn)趨穩(wěn)定，盡管一線硅片廠家本月仍維持低開工率運(yùn)行，但在整體硅料買氣回溫的情況下，預(yù)期月中至月底整體硅料價(jià)格將較為穩(wěn)定。八月份檢修并未有太大影響。目前兩大單晶硅片龍頭廠依然維持較低的開工率、價(jià)格也持穩(wěn)，但廠家普遍預(yù)期月底終端需求可能逐漸回溫，屆時(shí)相對較低的硅片供應(yīng)量下可能出現(xiàn) M6、 M10 硅片的結(jié)構(gòu)性短缺，因此龍頭廠以外的部分硅片廠家開始醞釀漲勢，目前市場已有少量M6 硅片訂單成交價(jià)出現(xiàn)小幅上揚(yáng)，但市場均價(jià)大多仍維持在上周水平。電池片方面，價(jià)格穩(wěn)定，展望 Q3 需求逐漸回升， 166 硅片供應(yīng)緊張、且電池片產(chǎn)出量相對以往縮減，后續(xù)價(jià)格走勢有機(jī)會小幅度調(diào)整。而 182 規(guī)格主要因應(yīng)需求提升、主要采購廠家采購量在 8 月有所好轉(zhuǎn)， 182 電池片供應(yīng)稍有不足， 210 采購量提升幅度相對較緩。組件方面，當(dāng)前一線垂直整合大廠價(jià)格變化并不明顯，整體均價(jià)維持上周。 建議關(guān)注組件一體化公司： 隆基股份、晶澳科技等， 硅料：通威股份等， 硅片： 中環(huán)股份、京運(yùn)通、上機(jī)數(shù)控等， 逆變器： 陽光電源等， 光伏玻璃： 福萊特等， 膠膜： 福斯特、海優(yōu)新材等。 1-6月,全國風(fēng)電新增裝機(jī) 12.12GW,平價(jià)時(shí)代,行業(yè)招標(biāo)及新增裝機(jī)維持景氣。 廣東省明確海上風(fēng)電補(bǔ)貼,明確到 2021 年底，全省海上風(fēng)電累計(jì)建成投產(chǎn)裝機(jī)容量達(dá)到 400 萬千瓦；到 2025年底，力爭達(dá)到1800萬千瓦， 相較此前的征求意見稿，對于 2025 年底目標(biāo)裝機(jī)規(guī)模增加了 300 萬千瓦。 持續(xù)看好風(fēng)機(jī)大型化及海上風(fēng)電的投資機(jī)會,關(guān)注標(biāo)的： 明陽智能、 禾望電氣、 中材科技、 東方電纜。

工控儲能： 6 月制造業(yè) PMI 為 50.9%，環(huán)比下降 0.1pct，繼續(xù)位于臨界點(diǎn)以上，制造業(yè)延續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)張態(tài)勢。 新訂單指數(shù)環(huán)比上漲 0.2 個(gè)百分點(diǎn)至 51.5%，顯示原材料價(jià)格漲勢減緩，市場需求的加快復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增長仍有韌性。 工業(yè)機(jī)器人 6 月產(chǎn)量達(dá)到 3.64 萬臺，同比增長60.7%，增幅擴(kuò)大，環(huán)比 5 月份增長 20%， 1-6 月累計(jì)同比增長 69.8%，工業(yè)機(jī)器人持續(xù)保持高增長，訂單較為火爆。 繼續(xù)推薦行業(yè)龍頭：匯川技術(shù)，看好公司“雙王戰(zhàn)略”的持續(xù)推進(jìn)。 發(fā)改委、能源局正式發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，在基本原則中，提出以“揭榜掛帥”方式加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)，推動儲能技術(shù)進(jìn)步和成本下降。還有在健全“新能源+儲能”項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制中，增加了共享儲能。發(fā)改委日前發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，分時(shí)電價(jià)機(jī)制得到進(jìn)一步完善，峰谷電價(jià)價(jià)差原則上不低于3:1，部分地區(qū)價(jià)差不低于 4:1，用戶側(cè)儲能或迎加速。 我們認(rèn)為 2021年將成為儲能商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，建議關(guān)注磷酸鐵鋰細(xì)分領(lǐng)域及 PCS龍頭企業(yè)。

風(fēng)險(xiǎn)提示。 宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期。 

原標(biāo)題：電氣設(shè)備行業(yè)周報(bào)：美國2030電動化目標(biāo)50%，光伏行業(yè)高景氣延續(xù)