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多晶硅是光伏行業(yè)的重要上游環(huán)節(jié)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為上游多晶硅、中游硅片、電池片、組件，以及下游光伏發(fā)電系統(tǒng)三大環(huán)節(jié)。其中，多晶硅作為光伏產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)原材料，具有產(chǎn)能投資金額大、技術(shù)工藝復(fù)雜、投產(chǎn)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，具備較高的進(jìn)入壁壘，行業(yè)附加值較高。

圖1：多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)


我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，已占據(jù)全球領(lǐng)先地位，大致經(jīng)歷了5個(gè)階段：

第一階段（1957-1997年）：萌芽摸索期。我國(guó)早期的多晶硅工藝研究源于20世紀(jì)50年代，1955年北京有色金屬研究總院在缺少技術(shù)和資料的情況下，自行摸索鋅還原四氯化硅工藝（杜邦法）和氫還原四氯化硅工藝（貝爾法）。此后，739廠、740廠和741廠發(fā)展成為我國(guó)三大硅材料生產(chǎn)基地。彼時(shí)，多晶硅廠生產(chǎn)規(guī)模較小、工藝技術(shù)落后、消耗大、成本高，全國(guó)的多晶硅總產(chǎn)能始終在年產(chǎn)數(shù)十噸的規(guī)模徘徊。

第二階段（1997-2005年）：產(chǎn)業(yè)化起步期。自1996年開(kāi)始，在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委的支持下，峨眉半導(dǎo)體廠開(kāi)始100噸/年多晶硅產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究。2002年四川新光開(kāi)工建設(shè)國(guó)內(nèi)首條千噸級(jí)多晶硅生產(chǎn)示范線，2005年洛陽(yáng)中硅投產(chǎn)300噸多晶硅產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，標(biāo)志著我國(guó)打破國(guó)外的技術(shù)封鎖，形成多晶硅規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)體系。

第三階段（2005-2009年）：蓬勃發(fā)展期。2005年之后，受太陽(yáng)能級(jí)多晶硅市場(chǎng)需求影響和在多晶硅生產(chǎn)線示范項(xiàng)目的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)資本開(kāi)始大舉進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域，多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，年產(chǎn)量從兩三百?lài)嵃l(fā)展至兩萬(wàn)噸，使得我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)原材料的自給率由幾乎為零提高至50%左右，擺脫了光伏產(chǎn)業(yè)原材料依賴(lài)進(jìn)口的局面，為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)快速突破，采用改良西門(mén)子法的企業(yè)基本掌握千噸級(jí)規(guī)模化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，關(guān)鍵設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化，大規(guī)模化生產(chǎn)的穩(wěn)定性逐步提高。

第四階段（2009-2013年）：市場(chǎng)調(diào)整期。在多晶硅利潤(rùn)率大增的情況下，各路資本涌入多晶硅投資領(lǐng)域，使多晶硅產(chǎn)能虛增。2009年“國(guó)發(fā)38號(hào)文”，將多晶硅行業(yè)定為產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，加上國(guó)外傾銷(xiāo)壓制和信貸緊縮使我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)陷入泥潭。至2013年上半年，全國(guó)在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)僅為7家，多數(shù)產(chǎn)能在1000到3000噸之間的多晶硅工廠倒閉。

第五階段（2013年至今）：領(lǐng)先全球期。2013年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，并發(fā)文將多晶硅從產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)中摘除，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)開(kāi)始規(guī)?；瘮U(kuò)大，再加上我國(guó)相繼對(duì)美、韓、德等出臺(tái)多晶硅反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼等政策，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期。國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)需求開(kāi)始擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格也逐步提升，國(guó)內(nèi)多家多晶硅企業(yè)開(kāi)始復(fù)產(chǎn)。同時(shí)，多晶硅生產(chǎn)布局更加優(yōu)化，逐步往能源價(jià)格洼地如西北等地區(qū)轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)設(shè)備也更為先進(jìn)。

截止2020年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能已達(dá)42萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)到2021年底，產(chǎn)能將達(dá)到51萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2021年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到48萬(wàn)噸，產(chǎn)量全球占比達(dá)78%。

圖2：我國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展已處于全球領(lǐng)先地位


數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，峨眉半導(dǎo)體材料所，國(guó)泰君安證券研究

圖3：2016-2020年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能翻番


數(shù)據(jù)來(lái)源：硅業(yè)分會(huì)，國(guó)泰君安證券研究

圖4：2016-2020年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)