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回顧上周A股行情，割裂之下，指數(shù)持續(xù)震蕩，個(gè)股分化。目前市場(chǎng)兩極分化格局嚴(yán)重，光伏、新能源車、鋰電池等行業(yè)是資金追逐的風(fēng)口，而白馬消費(fèi)頹勢(shì)并未出現(xiàn)明顯變化。

正如東吳證券所述，近期市場(chǎng)延續(xù)小幅調(diào)整，指數(shù)層面波瀾不驚，但板塊題材間分化劇烈，成長(zhǎng)方向在中報(bào)行情披露期，要注意靴子落地后的震蕩風(fēng)險(xiǎn)。后市方面，可以多關(guān)注政府債加快發(fā)行，對(duì)基建行業(yè)的刺激，特別是新基建方向，如特高壓、5G及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，持倉(cāng)方面建議均衡配置，只要市場(chǎng)量能維持在萬(wàn)億規(guī)模，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)仍會(huì)存在，操作方面，建議謹(jǐn)慎追漲。

中金公司提到，上周市場(chǎng)最明顯的變化是部分消費(fèi)和價(jià)值藍(lán)籌經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間大跌后，出現(xiàn)一定的企穩(wěn)反彈跡象。重申“輕指數(shù)，重結(jié)構(gòu)”觀點(diǎn)，淡化對(duì)于寬基指數(shù)的關(guān)注，把控節(jié)奏、關(guān)注已經(jīng)回調(diào)較多、估值具備吸引力的部分“老白馬”個(gè)股。針對(duì)部分優(yōu)質(zhì)“老白馬”，前期調(diào)整受業(yè)績(jī)高基數(shù)、上游漲價(jià)以及結(jié)構(gòu)性估值偏高、部分行業(yè)基本面弱化等因素困擾，但年初以來(lái)調(diào)整后估值壓力明顯緩解；結(jié)合中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)的中期趨勢(shì)未發(fā)生根本變化，部分具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司可能已接近價(jià)值區(qū)域，中長(zhǎng)線的投資者可以自下而上擇股布局估值已調(diào)至匹配中期基本面的優(yōu)質(zhì)“老白馬”類公司。

就后市而言，中信證券表示，近期成長(zhǎng)制造板塊劇烈波動(dòng)明顯增多，風(fēng)格平衡的過(guò)程已經(jīng)開啟，過(guò)度解讀政策并傳播焦慮的問(wèn)題正在被糾偏，市場(chǎng)也已經(jīng)充分反映了經(jīng)濟(jì)預(yù)期的下修，預(yù)計(jì)8月風(fēng)格平衡的過(guò)程將持續(xù)，不過(guò)風(fēng)格的切換可能在三季度末才會(huì)發(fā)生。

興業(yè)證券認(rèn)為，8月份A股市場(chǎng)處于震蕩顛簸期，自內(nèi)部和外部宏觀風(fēng)險(xiǎn)的擾動(dòng)將會(huì)增加；另外，前期漲幅過(guò)大、預(yù)期過(guò)高、交易過(guò)度擁擠的賽道股，在中報(bào)季可能存在短期補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)，這兩個(gè)因素構(gòu)成A股市場(chǎng)短期的調(diào)整壓力。但中期而言，A股市場(chǎng)沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，短期的震蕩讓科創(chuàng)長(zhǎng)牛更健康。建議以長(zhǎng)打短、大智若愚，趁短期行情震蕩而優(yōu)化持倉(cāng)組合，逢低耐心布局優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股。不建議在悲觀恐慌情緒下降低倉(cāng)位。

招商證券表示，當(dāng)前A股市場(chǎng)整體仍具有安全邊際，無(wú)論從絕對(duì)、相對(duì)估值還是短期波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來(lái)看，均未體現(xiàn)出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)的核心矛盾在于結(jié)構(gòu)層面。從中長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為偏價(jià)值的風(fēng)格有更好的安全邊際和賠率，因而繼續(xù)推薦超配小盤價(jià)值風(fēng)格。但短期來(lái)看暫時(shí)未觀察到觸發(fā)風(fēng)格切換的導(dǎo)火索，當(dāng)前市場(chǎng)宏觀和微觀流動(dòng)性邊際變動(dòng)較小處于中性區(qū)間，價(jià)值成長(zhǎng)風(fēng)格短期內(nèi)表現(xiàn)有望趨于均衡。

在操作策略上，渤海證券提到，“國(guó)內(nèi)大循環(huán)”新發(fā)展格局下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)不僅要繼續(xù)聚焦于完善國(guó)內(nèi)的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)也要大力推動(dòng)可持續(xù)低碳能源的發(fā)展。此外，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)，以暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，也是不可或缺的組成部分。針對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的完善暢通正在循序漸進(jìn)的推進(jìn)，對(duì)于其中的投資機(jī)會(huì)我們梳理如下：除了高景氣度的半導(dǎo)體、新能源、軍工行業(yè)外，還包括“強(qiáng)鏈”鍛造長(zhǎng)板下的高端制造板塊，以及民族自豪感提升下的國(guó)貨領(lǐng)域。

另外，中泰證券認(rèn)為，權(quán)益市場(chǎng)在大波動(dòng)下完成結(jié)構(gòu)性行情的走勢(shì)。維持2021年全年策略報(bào)告的觀點(diǎn)不變，即“大國(guó)重器，制造強(qiáng)國(guó)”。最好的景氣賽道是高端制造業(yè)。首先，政策大力支持，未來(lái)15年是我國(guó)制造業(yè)，尤其是高端制造業(yè)崛起的時(shí)代，包括新能源汽車、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)得到政策和產(chǎn)業(yè)資本的大力支持；其次，從微觀行業(yè)的數(shù)據(jù)看，包括新能源、軍工等板塊訂單、業(yè)績(jī)預(yù)期等均不斷超市場(chǎng)預(yù)期。重點(diǎn)推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈(光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源汽車)、半導(dǎo)體等科技制造、軍工、高端裝備制造業(yè)等賽道。

原標(biāo)題：光伏、新能源車、鋰電池等行業(yè)是資金追逐的風(fēng)口