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當(dāng)前主流的儲(chǔ)能設(shè)備以鋰電池為主，主要的應(yīng)用場景是在新能源汽車領(lǐng)域，這也使得近期上游化學(xué)材料都相當(dāng)景氣。

首先，鋰電池電解液溶劑的原材料國產(chǎn)工業(yè)級碳酸二甲酯（DMC）出廠價(jià)反彈，已突破7000元/噸。7月開始，各個(gè)地區(qū)的碳酸二甲酯主流報(bào)價(jià)延續(xù)6月份的穩(wěn)定報(bào)價(jià)，山東主流報(bào)價(jià)承兌出廠6200-6400元/噸，華東地區(qū)主流報(bào)價(jià)承兌送到6300-6500元/噸，華南地區(qū)主流電匯送到7000-7200元/噸。

而價(jià)格上漲的主要原因是下游終端新能源汽車行業(yè)景氣度較高，需求激增疊加上游電解液大廠裝置集中檢修停產(chǎn)，導(dǎo)致碳酸二甲酯價(jià)格上漲。

再看儲(chǔ)能設(shè)備另一重要原材料六氟磷酸鋰，作為鋰電池電解液中最為重要的溶質(zhì)，同時(shí)也是產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化應(yīng)用最為廣泛的電解液溶質(zhì)。自2020年6月以來，六氟磷酸鋰的價(jià)格強(qiáng)勢上漲，從最低不足7萬元/噸增至近40萬元/噸。

當(dāng)前鋰電池等儲(chǔ)能設(shè)備得到市場關(guān)注和認(rèn)可的成長邏輯主要來源于終端新能源汽車的需求端，近些年，我國新能源汽車銷量呈上升趨勢。

雖然在6月，受到車用芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等不利因素影響，我國汽車產(chǎn)銷同比下降，但2021年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別為121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長200%左右。

碳中和的痛點(diǎn)：清潔能源的供給極其不穩(wěn)定。

碳中和的核心目的是降低碳排放，而新能源是必然要大規(guī)模代替化石能源成為主流能源的，但相比化石能源發(fā)電，風(fēng)能和光伏發(fā)電的最大痛點(diǎn)就暴露無遺——清潔能源的供給極其不穩(wěn)定。

以風(fēng)力發(fā)電為例，風(fēng)電天然存在“反調(diào)峰特性”就是說風(fēng)力發(fā)電的實(shí)際情況和電網(wǎng)的需要經(jīng)常是無法匹配。

風(fēng)力活動(dòng)往往與居民的生活活動(dòng)相反，日常的自然風(fēng)力通常是白天小，深夜大。這就導(dǎo)致白天生產(chǎn)需要大量用電的時(shí)候，風(fēng)電供應(yīng)不足；而深夜人們都休息，用電量大幅下降，風(fēng)力發(fā)電卻開始達(dá)到高峰，而且在一定時(shí)間內(nèi)涌入電網(wǎng)的電力過大，會(huì)沖擊電網(wǎng)的承受能力，嚴(yán)重過載。

而光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性主要由于，我國用電主要地區(qū)是東部地區(qū)，而西部地區(qū)卻是光伏發(fā)電的主要區(qū)域。

由此看來，無論是新能源汽車還是新能源發(fā)電，最核心的痛點(diǎn)就落在了儲(chǔ)能環(huán)節(jié)。

下圖是CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)：

“鋰電池”概念暴漲背后的邏輯：最核心的痛點(diǎn)就落在儲(chǔ)能環(huán)節(jié)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6GW，占全球市場總規(guī)模的18.6%，同比增長9.8%。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占全國累計(jì)規(guī)模的9.2%；

當(dāng)前國內(nèi)仍然以抽水儲(chǔ)能為主要手段，但根據(jù)當(dāng)前數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年抽水儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增速呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2019年已經(jīng)下降至0.9%。與此同時(shí)，其他儲(chǔ)能方式正在不斷增長。

當(dāng)前仍需依賴抽水儲(chǔ)能的原因在于我國當(dāng)前的發(fā)電結(jié)構(gòu)仍然以火力發(fā)電為主，抽水儲(chǔ)能主要應(yīng)用在火力發(fā)電、核電或大電網(wǎng)的調(diào)峰，對地理要求相當(dāng)苛刻。而根據(jù)我國未來能源結(jié)構(gòu)來看，推動(dòng)風(fēng)電和光伏發(fā)電的痛點(diǎn)就在于其他儲(chǔ)能技術(shù)，尤其是電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的快速發(fā)展。

在電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，占比88.8%。2020年，我國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模1559.6MW，新增投運(yùn)規(guī)模首次突破1GW大關(guān)，是2019年同期的2.4倍，可見增速相當(dāng)快，而且從當(dāng)前儲(chǔ)能途徑來看，鋰電子電池是當(dāng)前電化學(xué)儲(chǔ)能中應(yīng)用度最高的化金屬離子。

因此，如果僅僅看到支撐近期鋰電池、鹽湖提鋰等概念大漲的邏輯是新能源汽車增長較快、鋰電池終端應(yīng)用方面存在缺口，那格局可能是小了些，從更深遠(yuǎn)的角度來看，鋰金屬離子甚至其他電化學(xué)金屬離子資源都將是未來全球能源改革和儲(chǔ)能發(fā)展的重要基石。

儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈

上下游上市公司梳理。

從技術(shù)路徑來看，電化學(xué)儲(chǔ)能的實(shí)現(xiàn)靠儲(chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲(chǔ)能技術(shù)為主。其中，鋰離子電池在現(xiàn)有電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中占比90%，主要分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等。

梳理儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，可以將其分為上游原材料及設(shè)備、中游儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用。儲(chǔ)能設(shè)備上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等；中游主要包括但不局限于儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，對于一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）以及儲(chǔ)能變流器（PCS）四大組成部分；下游主要為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)（例如商業(yè)用戶或新能源汽車）的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能設(shè)備的應(yīng)用場景。


儲(chǔ)能設(shè)備主要以鋰離子為主的電池形式存在，其上游原材料主要是鋰電池上游的資源礦產(chǎn)供應(yīng)者，例如天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)都是擁有鋰礦資源的。杉杉股份是上游儲(chǔ)能設(shè)備原材料的重要的生產(chǎn)者，其對正極材料、負(fù)極材料和電解液市場均有布局，可以提供正極的三元鋰；而國軒高科可以提供另一種重要的電極材料碳酸鐵鋰。

而儲(chǔ)能電池中游的儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成主要參與生產(chǎn)、研發(fā)的公司分為電池組研發(fā)生產(chǎn)公司和能源管理公司，前者主要生產(chǎn)和研發(fā)鋰電池，如寧德時(shí)代、比亞迪等；后者主要對儲(chǔ)能設(shè)備的管理軟件進(jìn)行研發(fā)，如派能科技、陽光能源等；同時(shí)，中游還有重要的儲(chǔ)能變流器（逆變器）研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)：盛弘股份、科華恒盛、盛弘股份和昆蘭新能源等。

儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能的發(fā)電側(cè)主要由五大發(fā)電集團(tuán)完成；在電網(wǎng)側(cè)主要企業(yè)有國網(wǎng)江蘇等。 

原標(biāo)題：“鋰電池”概念暴漲背后的邏輯：最核心的痛點(diǎn)就落在儲(chǔ)能環(huán)節(jié)