如何統(tǒng)籌“清潔轉(zhuǎn)型、保障用能、行業(yè)發(fā)展”三大目標(biāo),關(guān)系到我國經(jīng)濟(jì)社會能否平穩(wěn)運(yùn)行問題,不僅是個認(rèn)識問題,也是一個實際問題,而且是一個動態(tài)的、復(fù)雜的系統(tǒng)平衡問題。
在“雙碳”目標(biāo)、構(gòu)建“新型電力系統(tǒng)”“嚴(yán)控煤電項目”的大背景下,清潔轉(zhuǎn)型是戰(zhàn)略方向,保障用能是根本目的,行業(yè)發(fā)展是實現(xiàn)主體。如何統(tǒng)籌“清潔轉(zhuǎn)型、保障用能、行業(yè)發(fā)展”三大目標(biāo),關(guān)系到我國經(jīng)濟(jì)社會能否平穩(wěn)運(yùn)行問題,不僅是個認(rèn)識問題,也是一個實際問題,而且是一個動態(tài)的、復(fù)雜的系統(tǒng)平衡問題。作為電力業(yè)內(nèi)人士,從系統(tǒng)原則出發(fā),結(jié)合國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要以及我國能源清潔轉(zhuǎn)型的進(jìn)程、企業(yè)實際,談點(diǎn)個人看法。
一、清潔轉(zhuǎn)型是能源電力發(fā)展的主旋律、主基調(diào),也是未來一個時期的首要目標(biāo)
目前,應(yīng)對全球氣候變化,推進(jìn)綠色低碳發(fā)展,擁抱新能源革命成了時代潮流。中國連續(xù)多次在國際上作出清潔轉(zhuǎn)型的一系列莊嚴(yán)承諾。2020年9月,在第75屆聯(lián)大宣布“雙碳”目標(biāo),12月又在氣候雄心峰會上明確了2030年清潔轉(zhuǎn)型的具體目標(biāo)。今年3月,在中央財經(jīng)委員會第九次會議上,首次提出要“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”,4月在領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會上升級控煤力度,“將嚴(yán)控煤電項目”,“十四五”嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長、“十五五”逐步減少。
實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),是一場“硬仗”“大考”,“十四五”是落實“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵期、窗口期。國家有關(guān)部門召開多個會議、出臺一系列文件進(jìn)行了部署。特別是中央財經(jīng)委員會第九次會議提出了“七個要”的對策,包括構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、實施重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域減污降碳行動、推動綠色低碳技術(shù)重大突破、完善綠色低碳政策和市場體系、倡導(dǎo)綠色低碳生活、提升生態(tài)碳匯能力、建設(shè)綠色絲綢之路。
能源是主戰(zhàn)場,電力是主力軍。能源央企對實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)責(zé)無旁貸。在編制“十四五”能源電力發(fā)展規(guī)劃、進(jìn)行戰(zhàn)略布局時,必須充分認(rèn)識到清潔轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)是國際化大趨勢,是當(dāng)前能源電力領(lǐng)域的首要目標(biāo),是能源電力發(fā)展的主旋律、主基調(diào),是構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、形成以電為中心的終端能源消費(fèi)格局的主要舉措,必須充滿信心,保持戰(zhàn)略定力,毫不動搖。同時,清潔轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)也是一個分階段、循序漸進(jìn)的過程,不能喊口號、搶風(fēng)口、蹭熱度,搞政治宣示與運(yùn)動式“減碳”,超越目前發(fā)展階段而采取過急的行動,要制定切實可行的行動方案,做到先立后破,統(tǒng)籌兼顧,有序進(jìn)行。
目前,全國上下對能源清潔轉(zhuǎn)型已趨共識,掀起了新能源發(fā)展“新高潮”,眾多社會資本紛紛加盟,特別是國家電投、國家能源、華能、華電、大唐等能源央企紛紛制定碳達(dá)峰專項行動方案,成立碳中和研究所,組建碳資產(chǎn)交易公司,升級碳數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng),主動參與全國碳市場交易,加強(qiáng)采煤塌陷區(qū)、電廠廠區(qū)的植樹造林,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)碳匯,積極推動CCUS等減污降碳技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用;同時,發(fā)行綠色債券、籌備新能源產(chǎn)業(yè)基金,大力發(fā)展風(fēng)光電、水電以及氫能、儲能、生物質(zhì)發(fā)電,不斷增加非化石能源裝機(jī)比重。
可以預(yù)見,未來40年,“雙碳”目標(biāo)將“倒逼”我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展方式發(fā)生根本性變革,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快構(gòu)建“清潔低碳、安全高效”的能源體系,特別是能源電力領(lǐng)域?qū)远ú灰谱呱鷳B(tài)優(yōu)先、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路,積極構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。
二、保障用能是事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生福祉的根本問題,是能源電力人的“初心與使命”
我們提倡清潔轉(zhuǎn)型是能源電力發(fā)展的主旋律、主基調(diào),也是未來一個時期的首要目標(biāo),但并不是說清潔轉(zhuǎn)型是能源電力發(fā)展的唯一目標(biāo)或全部目標(biāo),歸根結(jié)底清潔轉(zhuǎn)型是為支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)的。毋庸置疑,我國風(fēng)電、光伏分別經(jīng)過16年、10年的快速發(fā)展,不僅成為第三、第四大電源,電力新增裝機(jī)主體,新能源規(guī)模世界第一,而且“十四五”將全面進(jìn)入平價、競價時代,其低碳性、成長性、經(jīng)濟(jì)性越來越突出。目前在“雙碳”目標(biāo)及其“硬約束”下,新能源發(fā)展將跑出前所未有的“加速度”。因此,我們不能低估能源清潔轉(zhuǎn)型的速度、意義。當(dāng)然,也不能高估新能源快速發(fā)展的價值,應(yīng)客觀、辯證地評估其全方位影響。
目前,一些氣候?qū)<?、新能源從業(yè)者信心滿滿、激情飛揚(yáng),一方面認(rèn)為煤炭、煤電污染環(huán)境,清潔轉(zhuǎn)型就像搬新家,不扔掉煤炭、煤電這些“舊沙發(fā)”,就不可能搬進(jìn)新能源這個“新沙發(fā)”,主張不再上煤電新項目;另一方面認(rèn)為,“十四五”是個分水嶺,電力系統(tǒng)脫碳將主要依靠風(fēng)光電,并且認(rèn)為新能源資源技術(shù)開發(fā)量“不存在天花板”,構(gòu)建新型電力系統(tǒng)“不存在技術(shù)瓶頸”,并網(wǎng)及消納空間“不會受限”,要求全力放開發(fā)展新能源。這些觀點(diǎn)從應(yīng)對氣候變化、促進(jìn)新能源發(fā)展、實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的角度分析,不無道理。但從統(tǒng)籌發(fā)展與安全、清潔轉(zhuǎn)型的漸進(jìn)過程、保障用能的現(xiàn)實需要看,是值得商榷的。
近年來,我們發(fā)展新能源,確實促進(jìn)了電源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級,對改變傳統(tǒng)用能的“灰黑”底色、增加綠色“亮色”,應(yīng)對氣候變化起了積極作用。但是,也要意識到:
一是我國清潔轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)或起點(diǎn),是一個富煤的發(fā)展中國家,煤電等化石能源仍是能源生產(chǎn)與消費(fèi)的“絕對主力”。2020年,我國能源消費(fèi)總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,其中煤炭消費(fèi)量占比高達(dá)56.8%;煤電裝機(jī)有10.8億千瓦之巨,每年轉(zhuǎn)化煤炭23億噸以上,約50%的熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,平均機(jī)齡只有13年,60萬千瓦以上的機(jī)組占45%,特別是49%的煤電裝機(jī)提供著全社會61%的電量,而且煤電、煤炭行業(yè)提供了約300萬個就業(yè)崗位??梢姡弘娫诿禾哭D(zhuǎn)化、電熱供應(yīng)、系統(tǒng)調(diào)峰、人員就業(yè)、消納新能源等方面仍發(fā)揮著“壓艙石”作用,決定了煤電近中期不可或缺。
二是新能源要成為主體電源還任重道遠(yuǎn),其自身局限性導(dǎo)致源-荷時空“錯配”,一定程度上影響到電網(wǎng)穩(wěn)定與保障用能。十多年來,我國新能源快速發(fā)展,但距離“主體電源”的地位相去甚遠(yuǎn)。2020年裝機(jī)占比24%的新能源只提供了全社會9.5%的用電量。新能源至今未“立”,如煤電等化石能源提前退出,將面臨缺電停熱的風(fēng)險。新能源大規(guī)模開發(fā)并網(wǎng)后,由于其間歇性、隨機(jī)性、波動性以及“大裝機(jī)、小電量”的影響,電力系統(tǒng)“雙高雙峰”特征日益凸顯,對電力供應(yīng)的安全保障、電力系統(tǒng)的平穩(wěn)調(diào)節(jié)、電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成一定影響。例如,冬季負(fù)荷高峰一般都出現(xiàn)在晚間,此時光伏出力幾乎為零,而水電又處于枯水期、發(fā)電能力明顯下降。特別在極熱無風(fēng)、連續(xù)陰雨等極端天氣下,電力電量的平衡高度依賴煤電。去年湖南、江西以及今年南方一些省市的供電緊張也印證了這一點(diǎn)。同時,能源資源與用電負(fù)荷呈逆向分布,“三北”地區(qū)仍存在“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象。這種不同于上世紀(jì)“硬缺口”下保障用能的特性與風(fēng)險,對我國今后如何科學(xué)規(guī)劃電源建設(shè)、大規(guī)模增強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力、構(gòu)建新型電力系統(tǒng),解決源-荷在時空上“錯配”問題提出了新的課題。
三是“十四五”電力供需格局出現(xiàn)新變化,由“總體過剩、局部緊張”轉(zhuǎn)向“全局平衡、局部缺口”。我國已全面建成小康社會,但仍是最大的發(fā)展中國家,正在開啟全面建設(shè)現(xiàn)代化國家新征程。因此,促進(jìn)發(fā)展、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、保障就業(yè),仍是新發(fā)展階段的重要任務(wù)。我國經(jīng)濟(jì)的率先恢復(fù)、電能替代步伐的加快以及降低用能成本的政策效應(yīng),拉動了能源電力消費(fèi)的快速恢復(fù)。電規(guī)總院預(yù)測,“十四五”全國電力供需形勢總體趨緊,面臨系統(tǒng)性硬缺電風(fēng)險,主要集中在華北、華東、華中、南方地區(qū),預(yù)計2025年全社會用電量年均增長4.8%~5.5%。今年上半年實際增長16.2%,同比增長15.8%,兩年同期平均增長7.6%。因此,我們要貫徹總體國家安全觀,統(tǒng)籌發(fā)展與安全,充分吸取過去電力短缺對實體經(jīng)濟(jì)造成巨大影響的教訓(xùn),并結(jié)合源網(wǎng)荷儲出現(xiàn)的新挑戰(zhàn),加快研究并推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè),以應(yīng)對新能源大發(fā)展的需要以及電力出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性、時段性缺電的風(fēng)險,以支撐經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。
鑒于上述情況,我們既要認(rèn)識到實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要性、緊迫性、必然性,也要認(rèn)識到清潔轉(zhuǎn)型的漸進(jìn)性、艱巨性、復(fù)雜性。碳排放故意攀高峰固然不可取,但不切實際的早達(dá)峰或忽視風(fēng)險的“釜底抽薪”亦不可取。無論任何時候,我們必須保持清醒,保障用能是基礎(chǔ)性目標(biāo),是能源電力生產(chǎn)的真正目的,也是保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生福祉最根本的問題,是能源電力人始終肩負(fù)的“初心與使命”,要按照國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的要求,建立“立足國內(nèi)、補(bǔ)齊短板、多元保障、強(qiáng)化儲備”的能源產(chǎn)供儲銷體系,實現(xiàn)“煤炭供應(yīng)安全兜底、油氣核心需求依靠自保、電力供應(yīng)穩(wěn)定可靠”。否則,會影響到“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn),更會出能源安全大問題,危及經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定發(fā)展。當(dāng)然,在新時代對保障用能提出了新的更高的要求,除了傳統(tǒng)的安全、可靠、經(jīng)濟(jì)外,還要求綠色、多元、智能,并增加用戶的選擇權(quán)、參與權(quán),提高綜合能源服務(wù)的滿意度。
三、行業(yè)發(fā)展是清潔轉(zhuǎn)型、保障用能的實現(xiàn)主體,是否具有可持續(xù)發(fā)展能力是關(guān)鍵
今年“兩會”期間,國家能源局章建華局長接受記者專訪時,強(qiáng)調(diào)要著眼“保障能源安全和應(yīng)對氣候變化”兩大目標(biāo);4月15日,在全民國家安全教育日接受采訪時,再次提出要“統(tǒng)籌能源安全保障和綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展”。毫無疑問,清潔轉(zhuǎn)型是戰(zhàn)略方向,保障用能是根本目的,兩者都極其重要。但這兩大目標(biāo)要靠什么去實現(xiàn)呢?多年來的實踐證明,需要靠保證投資合理回報、調(diào)動能源電力企業(yè)積極性、促進(jìn)能源電力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展去實現(xiàn)。因為行業(yè)發(fā)展與清潔轉(zhuǎn)型、保障用能的關(guān)系是“漁與魚”“青山與薪柴”的關(guān)系,前者是后兩者的實現(xiàn)主體與根本保證。“十三五”抽水蓄能、燃機(jī)發(fā)電、煤機(jī)靈活性改造等沒有完成規(guī)劃確定的目標(biāo),折射出相關(guān)政策缺位、投資回報偏低、企業(yè)沒有積極性的發(fā)展環(huán)境。
保障用能、清潔轉(zhuǎn)型,一方面要積極構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng);另一方面必須還原電力商品、電力企業(yè)屬性,使電力行業(yè)具有投融資功能與可持續(xù)發(fā)展能力?;仨?ldquo;十三五”,電力行業(yè)實際的情形又如何呢?
先說發(fā)電企業(yè)。“十三五”期間,受宏觀經(jīng)濟(jì)、政策導(dǎo)向、改革舉措、市場環(huán)境、轉(zhuǎn)型發(fā)展的綜合影響,特別是受煤炭去產(chǎn)能、降低用能成本、新一輪電力改革的沖擊,發(fā)電行業(yè)整體業(yè)績呈現(xiàn)“前降后升,V型反彈”走勢,但投融資功能削弱、整體實力下降。具體表現(xiàn)為:一是整體盈利水平不如“十二五”。“十三五”盈利總額與裝機(jī)、資產(chǎn)規(guī)模增長不匹配,在裝機(jī)增長34%、資產(chǎn)增長24%的前提下,主要發(fā)電集團(tuán)的利潤總額下降14%;凈資產(chǎn)收益率、營業(yè)收入利潤率均低于“十二五”水平。二是電源投資下降。盡管2019~2020年風(fēng)光電出現(xiàn)“搶裝潮”,也難以彌補(bǔ)煤電、氣電投資的連年下滑。“十三五”全國電源投資累計完成18399億元,與“十二五”19153億元相比較,凈減少754億元,下降4%;三是煤電進(jìn)入“第二次困難時期”。隨著10億噸煤炭過剩產(chǎn)能的退出,煤炭市場供需緊張、大幅反彈、高位震蕩,煤價均超綠色區(qū)間,疊加市場化交易電量的增加,煤電再現(xiàn)整體性虧損、行業(yè)性困難,業(yè)績呈“W”型走勢。表現(xiàn)為虧損面大、負(fù)債率高、資金鏈緊張、區(qū)域差異大,一些上市公司面臨被ST、退市風(fēng)險,老小煤電企業(yè)被兼并、關(guān)停、破產(chǎn)。四是資產(chǎn)負(fù)債率仍高于央企平均水平。由于壓縮投資、控制負(fù)債、資本運(yùn)作以及非電產(chǎn)業(yè)、新能源的利潤貢獻(xiàn),主要發(fā)電集團(tuán)負(fù)債率有所下降,2020年接近70%,但高于央企65%的水平。
再看電網(wǎng)企業(yè)。自2015年起,新電改推動電網(wǎng)企業(yè)盈利模式由購銷價差改為核定輸配電價,刺激了基建投資的快速增長,2016~2018年電網(wǎng)投資分別達(dá)到5431億元、5339億元、5373億元,創(chuàng)歷史高峰。2019年電網(wǎng)投資出現(xiàn)明顯下降,2020年持續(xù)減少,只完成4699億元,成為“十三五”年度最低投資額?;乜词辏娋W(wǎng)投資呈“倒V”形走勢,“十二五”呈上升趨勢,“十三五”呈下降趨勢。這與電網(wǎng)企業(yè)近年來的利潤總額、凈資產(chǎn)收益率持續(xù)下降、主業(yè)虧損不無關(guān)系。如國網(wǎng)公司2020年利潤總額、凈資產(chǎn)收益率分別為591億元、2.2%,分別比降工商業(yè)電價前的2017年減少319億元、下降2.1個百分點(diǎn),而且2020年主業(yè)虧損178億元。
展望“十四五”,發(fā)電行業(yè)將大多延續(xù)“十三五”的營商環(huán)境,低碳化提前提速,市場化擴(kuò)大占比,電氣化不斷加快,智能化建設(shè)升級,一體化協(xié)同發(fā)展,國際化走深走實。新能源、抽水蓄能、新型儲能、綠電制氫、碳交易市場、減污降碳技術(shù)將迎來前所未有的想象空間和巨大的發(fā)展機(jī)遇,但新能源進(jìn)入平價時代及“白熱化”競爭態(tài)勢將帶來難以預(yù)料的發(fā)展壓力和風(fēng)險挑戰(zhàn),將實現(xiàn)由以前“有盈利、缺現(xiàn)金流”到未來“有規(guī)模、缺盈利額”的轉(zhuǎn)變。煤電的生存發(fā)展更是面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),“雙碳”目標(biāo)轉(zhuǎn)向硬約束、能源消費(fèi)“雙控”趨緊,發(fā)展空間嚴(yán)重受擠,全電量市場競價,減污降碳升級改造、碳排放成本增加,長期愿景不看好、面臨被迫退出的風(fēng)險。尤其是煤價“十四五”開年大漲,燃料成本高企,煤電虧損大幅度增加,今年上半年虧損面過半,其中6月高達(dá)72%,到了“難以為繼”的地步。此外,西南水電開發(fā),面臨造價高、消納難、長距離輸送、市場競爭力弱的問題;燃?xì)獍l(fā)電氣源緊張、經(jīng)濟(jì)性差的問題一直難以解決,而且盈利不穩(wěn)定,發(fā)展始終“不溫不火”;核電機(jī)組利用小時高、效益好,但安全標(biāo)準(zhǔn)高,難以獲得發(fā)展資質(zhì)。同樣,電網(wǎng)企業(yè)由于“十三五”投資大、回報低,且主業(yè)虧損,“十四五”勢必會控制甚至削減投資規(guī)模,有限保障電網(wǎng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、新型電力系統(tǒng)建設(shè)以及抽水蓄能電站的開發(fā)。電力行業(yè)“整體情況堪憂”,對當(dāng)前我國清潔轉(zhuǎn)型、保障用能、抗擊疫情、提振經(jīng)濟(jì)提出了新挑戰(zhàn)。
因此,“十四五”國家要站在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度,統(tǒng)籌“清潔轉(zhuǎn)型、保障用能、行業(yè)發(fā)展”三大目標(biāo),遵循市場規(guī)律和電力運(yùn)行規(guī)律,減少行政干預(yù),還原電力商品、電力企業(yè)屬性,發(fā)揮電價、信貸、補(bǔ)貼、回報率等經(jīng)濟(jì)杠桿作用,增強(qiáng)電力企業(yè)的投融資功能與可持續(xù)發(fā)展能力。
首先,進(jìn)一步疏通、完善電價全產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)機(jī)制。按照“誰受益、誰承擔(dān)”的原則,規(guī)范電力市場交易,使電價在各個環(huán)節(jié)能及時反映成本與供求關(guān)系的變化,特別要打通電力用戶“最后一公里”,并避免過剩開啟市場、短缺關(guān)閉市場的人為做法,改變電力用戶“電價只能降不能升”的慣性心理與電力營銷人員“羞于報價、不敢報價、最多報個基準(zhǔn)價”的普遍心理。其次,建立有利于可再生能源發(fā)展、消納的政策體系與市場交易機(jī)制。在市場化改革過渡期、能源清潔轉(zhuǎn)型期,各級政府要做好政策與市場的對接,防止政策突變、盈虧反轉(zhuǎn),保持新能源政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性,特別是海上風(fēng)電、光熱發(fā)電、農(nóng)用戶用光伏以及抽水蓄能、新型儲能、綠電制氫等;同時,要分門別類、因地制宜引導(dǎo)水電、新能源平價上網(wǎng)、競價交易。第三,出臺“煤電新政”,發(fā)揮托底保供作用。“十四五”煤電發(fā)展難以“急剎車”,仍是保障電力平衡的主力,預(yù)計煤電裝機(jī)、電量將增加到12.5~13億千瓦和5~5.5萬億千瓦時。建議國家根據(jù)煤電“清潔、高效、靈活、托底”的戰(zhàn)略定位,走“少新建、多改造、多延壽”的路子,并及時出臺“煤電新政”,如兩部制電價、輔助服務(wù)電價、提高基準(zhǔn)價、放寬漲幅限制、機(jī)組退出專項政策等,讓落后老小煤電“退得出”,清潔高效煤電“留得住”,新上煤電項目“有回報”,以適應(yīng)煤電發(fā)展從“增容控量”到“控容減量”“減容減量”的轉(zhuǎn)變。第四,改變電網(wǎng)企業(yè)“主業(yè)主虧,以輔補(bǔ)主”的格局,保證新型電力系統(tǒng)建設(shè)。目前,新能源大發(fā)展,電網(wǎng)“雙高”問題突出,亟需構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。電網(wǎng)投資的合理回收,有利于建設(shè)堅強(qiáng)高效的主干網(wǎng)架,推動配電網(wǎng)的升級改造和微電網(wǎng)的發(fā)展,實現(xiàn)源網(wǎng)荷儲高度融合,提升電網(wǎng)智慧高效運(yùn)行水平。
原標(biāo)題:陳宗法:“雙碳”目標(biāo)下如何統(tǒng)籌保障用能等“三大目標(biāo)”