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從寧德時(shí)代到比亞迪，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司股價(jià)正掀起漲停潮。與此同時(shí)，重倉新能源賽道的基金產(chǎn)品凈值屢創(chuàng)新高。不難看出，眼下新能源汽車行業(yè)風(fēng)頭正盛。

今年以來，A股新能源汽車板塊走勢(shì)強(qiáng)勁，期間雖時(shí)有震蕩回調(diào)，但整體表現(xiàn)依舊亮眼。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)新能源車指數(shù)最高漲幅達(dá)74%。究竟是什么因素推動(dòng)新能源汽車板塊一路高歌猛進(jìn)？

專家認(rèn)為，今年以來，新能源汽車行業(yè)的供需景氣度較高，超出市場(chǎng)預(yù)期，同時(shí)，上市車企業(yè)績(jī)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，各大車企頻頻推出新能源車型和電池方案，帶動(dòng)市場(chǎng)情緒高漲。此外，碳中和背景下，政策支持新能源汽車加快發(fā)展，在基本面表現(xiàn)強(qiáng)勁和政策面預(yù)期催化下，行業(yè)未來發(fā)展路徑愈發(fā)清晰，成長(zhǎng)空間加大。

當(dāng)前，碳中和已成全球共識(shí)，電動(dòng)化是大勢(shì)所趨。荷蘭環(huán)境評(píng)估署（PBL）發(fā)布的報(bào)告提到，2019年中國溫室氣體排放量占全球26%，是全球第一大碳排放經(jīng)濟(jì)體。新能源汽車的應(yīng)用能夠優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，降低石化能源的消耗，是碳減排的重要路徑之一。

近年來，我國多次出臺(tái)政策推動(dòng)新能源汽車發(fā)展，將能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型上升到國家戰(zhàn)略高度。去年10月，工信部發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，明確新能源車滲透要求：到2025年，新能源汽車銷量占總銷量20%左右；到2030年，這一占比提升到40%左右；到2035年，新能源汽車成為主流，占總銷量50%以上。“十四五”規(guī)劃明確提出，聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在氫能等領(lǐng)域組織實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃等。今年7月30日，中共中央政治局召開會(huì)議要求，挖掘國內(nèi)市場(chǎng)潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展。天風(fēng)證券研究所執(zhí)行所長(zhǎng)徐彪表示，在頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)下，未來新能源車產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)獲得政策傾斜。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長(zhǎng)2倍。6月份，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成24.8萬輛和25.6萬輛，產(chǎn)量刷新當(dāng)月歷史紀(jì)錄，銷量則刷新歷史紀(jì)錄。興業(yè)證券電新（電力設(shè)備與新能源）首席分析師朱玥表示，行業(yè)的供需景氣超預(yù)期是今年上半年新能源汽車表現(xiàn)好的最重要的基本面因素，下半年新能源汽車政策與消費(fèi)環(huán)境有望持續(xù)向好，預(yù)計(jì)2021年全年國內(nèi)新能源乘用車銷量將達(dá)260萬輛（不包含出口）。

在良好的市場(chǎng)環(huán)境和政策紅利下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的主流上市公司均實(shí)現(xiàn)了突破式發(fā)展。7月5日，比亞迪發(fā)布產(chǎn)銷快報(bào)顯示，上半年，公司新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)15.46萬輛，同比增長(zhǎng)154.76%。新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)鋰電池需求也大幅增加，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，贛鋒鋰業(yè)、蔚藍(lán)鋰芯、天際股份等鋰電池生產(chǎn)制造公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長(zhǎng)超300%。今年一季度，寧德時(shí)代業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)163.38%，對(duì)其半年報(bào)預(yù)期，市場(chǎng)多持樂觀態(tài)度。

龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)較好，打消了市場(chǎng)對(duì)盈利能力的擔(dān)憂。同時(shí)，部分企業(yè)積極加大對(duì)供應(yīng)鏈布局，以鞏固核心競(jìng)爭(zhēng)要素和成本優(yōu)勢(shì)。公開資料顯示，今年以來，億緯鋰能已陸續(xù)與6家上市公司合作，布局鋰電池正極、電解液、隔膜三大環(huán)節(jié)。

朱玥表示，我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是新能源汽車品牌不斷壯大，二是中游動(dòng)力電池的進(jìn)口替代過程。

北汽、上汽、廣汽等傳統(tǒng)車企加快轉(zhuǎn)型腳步，積極開展新能源相關(guān)布局，蔚來、理想、小鵬等諸多新勢(shì)力造車企業(yè)不斷涌現(xiàn)，國產(chǎn)品牌十分強(qiáng)勢(shì)，牢牢占據(jù)了國內(nèi)市場(chǎng)。浙商證券分析師王敬表示，隨著特斯拉國產(chǎn)化率的提升，鯰魚效應(yīng)不斷增強(qiáng)，將推動(dòng)國內(nèi)其他車企高性價(jià)比電動(dòng)車的上市，供給端持續(xù)優(yōu)化。

與此同時(shí)，中游動(dòng)力電池的進(jìn)口替代過程在加速，中國龍頭車企持續(xù)向海外滲透。5月6日，蔚來汽車發(fā)布挪威戰(zhàn)略，正式邁出向歐洲出口的第一步；5月19日，比亞迪第100萬輛新能源汽車下線的同時(shí)，也發(fā)布了品牌出海計(jì)劃，100輛比亞迪唐EV將作為首批新能源乘用車出口挪威。

政府的支持、車型的豐富、基礎(chǔ)設(shè)施的完善，正帶動(dòng)國內(nèi)新能源汽車行業(yè)發(fā)展節(jié)節(jié)高升。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授歐陽明高表示，目前，我國新能源汽車市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)、技術(shù)弱勢(shì)的局面已經(jīng)得到了根本性改變，對(duì)于電池、電機(jī)、電控幾大核心部件的技術(shù)掌握已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。當(dāng)電動(dòng)汽車走向智能化以后，中國汽車工業(yè)或?qū)?shí)現(xiàn)“彎道超車”。