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7 月29 日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知》(以下簡稱“《通知》”)。通知提出，將優(yōu)化峰谷電價機制，并建立尖峰電價機制。

通知的主要內(nèi)容包括：(1)峰谷負荷差距超過40%的地區(qū)，峰谷電價差原則上不低于4:1(當前為3:1/2.5:1 左右)；(2)設立尖峰電價，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于20%；(3)鼓勵工商業(yè)用戶配置儲能。

點評

《通知》的制定，旨在服務以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設，促進能源綠色低碳發(fā)展。風電、光伏等新能源發(fā)電具有波動性、間歇性的特點，隨著我國新能源發(fā)電占比的提升，對電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的要求日益加大，總體來講，可以從發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)三個方面著手進行調(diào)節(jié)?！锻ㄖ分饕獜挠脩魝?cè)需求端入手，提高峰谷價差，對于用戶側(cè)來說，一方面，可以通過調(diào)節(jié)用電安排來降低用電成本；另一方面，對于用電時段相對比較剛性的用戶，可以通過配置儲能的方式削峰填谷，降低用電成本，將增強用戶側(cè)加裝儲能的經(jīng)濟性。

2025 年新型儲能規(guī)模30GW 以上，我們認為該數(shù)值為保底指標，未來有望放量突破。近日，國家發(fā)展改革委印發(fā)關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見，提出2025 年新型儲能規(guī)模30GW 以上。據(jù)CNESA，截至到2020 年底已投運的新型電力儲能累計裝機規(guī)模達到3.28GW，從2020 年底的3.28GW 到2025 年的30GW，未來五年，新型儲能市場規(guī)模要擴大至目前水平的10 倍，每年的年均復合增長率超過55%。在我們的儲能系列深度之一《下游應用場景多點開花，儲能萬億級市場即將開啟》中，我們對2020-2025 年我國發(fā)電側(cè)儲能裝機需求進行測算，測算結(jié)果顯示，期間僅發(fā)電側(cè)儲能需求約155GWh，假設儲能時長為2 小時，這一數(shù)值遠高于2025 年新型儲能規(guī)模30GW 裝機目標。

政策支持背景下，新型電力系統(tǒng)儲能大有可為，但峰谷價差并非唯一決定因素。

我們認為，峰谷價差的拉大有望進一步拉動工商業(yè)企業(yè)的儲能裝機積極性，在實際運用中，用戶側(cè)儲能2C 屬性顯著，儲能項目投資大，且投資周期較長，海外部分國家在退稅等政策方面有所激勵且工商業(yè)儲能除了能獲取削峰填谷收益以外，還可以通過參加負荷響應獲取更多元化的收益。整體來看，看好儲能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，重點推薦儲能系統(tǒng)中價值量60%、20%的電池、逆變器環(huán)節(jié)。

證券時報網(wǎng)訊，川財證券指出，政策支持背景下，新型電力系統(tǒng)儲能大有可為，但峰谷價差并非唯一決定因素。峰谷價差的拉大有望進一步拉動工商業(yè)企業(yè)的儲能裝機積極性，在實際運用中，用戶側(cè)儲能2C屬性顯著，儲能項目投資大，且投資周期較長，海外部分國家在退稅等政策方面有所激勵且工商業(yè)儲能除了能獲取削峰填谷收益以外，還可以通過參加負荷響應獲取更多元化的收益。整體來看，看好儲能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，重點推薦儲能系統(tǒng)中價值量60%、20%的電池、逆變器環(huán)節(jié)

相關(guān)標的：

（1）儲能電池：寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技、億緯鋰能；

（2）儲能逆變器：陽光電源、固德威；

（3）鋰電正極材料標的：德方納米、富臨精工

鈉離子電池有望成為一條新的商業(yè)化路線，但不會改變今明兩年鋰供應緊張的局面。

根據(jù)寧德時代公布的性能參數(shù)，其第一代鈉離子電池在快充性能、低溫性能和系統(tǒng)集成效率等方面優(yōu)于磷酸鐵鋰電池，可與鋰離子電池集成混合使用，并計劃在2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。長期來看，鈉離子電池有望成為一條新的商業(yè)化電池方案，在特定領域?qū)︿囯x子電池形成替代。但考慮到鋰離子電池自1991年發(fā)明以后歷經(jīng)20年時間才得以大規(guī)模應用于動力電池和儲能等領域，預計鈉離子電池的大規(guī)模應用也需要較長時間。特別是在今明兩年，鈉離子電池對現(xiàn)有技術(shù)路線的沖擊非常有限，也不會改變現(xiàn)階段鋰供應緊張的市場格局。

澳洲鋰精礦定價模式變化，價格上漲預計更為劇烈，鋰價或漲至更高水平。

銀河資源和Pilbara兩家澳洲獨立鋰精礦生產(chǎn)商均在7月進行了首次鋰精礦競拍銷售，且成交價格遠高于現(xiàn)階段中國鋰鹽企業(yè)與其商定的包銷價格。隨著澳洲鋰精礦企業(yè)更多轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨競價銷售，在供應短缺的背景下，預計鋰精礦價格的上漲將更加劇烈。國內(nèi)依賴澳洲鋰礦原料生產(chǎn)的企業(yè)將面臨嚴峻的成本壓力，原材料價格的大幅上漲也將從從成本端迫使鋰鹽企業(yè)繼續(xù)抬價，鋰價上漲空間再度拉闊。

成本擔憂加劇，預計下游將加速供應商切換和資源布局。

鋰精礦的無序抬價將引發(fā)下游客戶對供應鏈的擔憂加劇，傳統(tǒng)的“澳洲鋰礦+中國鋰鹽”的供應模式由于成本管理的失控將迫使下游進行供應商的切換，例如鹽湖提鋰和中國本土云母提鋰等。同時也會促進下游企業(yè)加強原料端布局，掌控資源以實現(xiàn)原材料保供和成本管控，僅從事中間鋰鹽生產(chǎn)的企業(yè)生存空間將被壓縮。

利好布局本土鋰資源的企業(yè)和擁有一體化布局的行業(yè)龍頭。

鋰精礦價格的快速上漲將壓縮國內(nèi)依靠外購鋰礦從事生產(chǎn)的鋰鹽企業(yè)的盈利空間。對于擁有本土鋰資源供應的企業(yè)則帶來顯著利好，在成本相對固定的情況下，鋰價上漲會持續(xù)拉闊單噸盈利。同時擁有一體化布局的行業(yè)頭部企業(yè)將持續(xù)受益，因其可以為下游客戶帶來供應和成本的雙重保障，市場份額有望繼續(xù)擴大。

原標題：新型儲能：鋰電池的未來發(fā)展方向