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多晶硅行業(yè)目前的高利潤是暫時的，預計2022年4季度價格將回落到合理水平。 進入7月以來，硅料價格已迎來4連降！

獲悉，7月28日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布消息，多晶硅價格延續(xù)緩跌走勢，最大跌幅近2%。

具體來看，本周單晶復投料成交價格在20-21.1萬元/噸，均價20.61萬元/噸，較上周下跌0.96%；單晶致密料成交價格區(qū)間在19.7-20.7萬元/噸，均價20.29萬元/噸，較上周下跌1.50%；單晶菜花料成交價格區(qū)間在19.6-20.4萬元/噸，均價19.95萬元/噸，較上周下跌1.97%。

據(jù)統(tǒng)計，7月至今，硅料價格累計降幅普遍超過0.8萬元/噸。這是中下游企業(yè)期待已久的降價，但市場走勢卻不會是線性的，復雜的未來需要提前預判。

短期走勢：降價只是“暫時”

對于降價，硅業(yè)分會表示，主要原因是一線硅片企業(yè)維持低開工率運行，目前仍以清庫存為主，采購需求尚未恢復原有狀態(tài)，而多晶硅供應在企業(yè)檢修復產(chǎn)和擴產(chǎn)釋放后穩(wěn)步增加，故目前階段性被壓制的需求和逐漸增加的供應形成短期供需錯配的局面，導致硅料價格暫時延續(xù)緩跌走勢。

值得注意的是，硅業(yè)分會將當下硅料價格持續(xù)下跌的走勢定義為“暫時”。

在前不久的“光伏行業(yè)2021年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會副秘書長馬海天也發(fā)表了類似觀點：當下硅片企業(yè)下調(diào)產(chǎn)品價格，下游企業(yè)調(diào)整開工節(jié)奏，多晶硅價格快速上漲趨勢已停止，但多晶硅短期供應仍將持續(xù)緊張。

馬海天表示：短期供應持續(xù)緊張是因為光伏制造環(huán)節(jié)仍有超過終端需求數(shù)倍的過度、過快擴張，特別是硅片環(huán)節(jié)的高額利潤直接導致資本大量涌入。

據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2021年上半年，我國硅片產(chǎn)量為103.7GW，同比增長39.4%，電池、組件的產(chǎn)量分別為92GW和80GW，同比增幅均超過30%。預計2021年下半年，我國新投產(chǎn)的硅片產(chǎn)能將超過100GW，年底硅片產(chǎn)能有望超過400GW，電池和組件產(chǎn)能也將同步超過350GW。

但另一方面，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張卻有限，產(chǎn)量增幅也不及預期：

注意到，截止2020年底，我國多晶硅產(chǎn)能為42萬噸/年，2021年上半年，產(chǎn)能為49.5萬噸/年，預計到2021年底，產(chǎn)能將達到54.4萬噸/年。

與此同時，2021年上半年，我國硅料龍頭企業(yè)基本處于滿負荷甚至超負荷生產(chǎn)，但多晶硅產(chǎn)量僅為22.7萬噸，同比增長10.7%，不及預期。預計今年全年我國多晶硅產(chǎn)量為48萬噸，同比增長21%。

此外，我國進口多晶硅已從2016年的42.1%逐步下滑至上半年的15%左右，下半年進口量還將進一步減少。

硅料供應量增幅不及預期，光伏下游各制造環(huán)節(jié)（硅片、電池組件）產(chǎn)能卻在快速增加，這無疑加劇了行業(yè)內(nèi)競爭；加之大宗商品漲價，個別原輔材料保障困難，導致我國光伏企業(yè)利潤微薄，甚至虧損，因此及時調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營是當下第一要務。

長期趨勢：供大于求預警

“但從中長期角度看，多晶硅或出現(xiàn)階段性供大于求的局面。”說起更長遠的市場預判，馬海天如此表示道。

據(jù)硅業(yè)分會對主要硅料企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃初步統(tǒng)計，2022年底，我國多晶硅產(chǎn)能可達到85萬噸/年，預計當年產(chǎn)量為65-68萬噸，加之海外產(chǎn)能供應，可以滿足全球230GW左右的裝機量需求。根據(jù)長期規(guī)劃來看，未來我國多晶硅產(chǎn)能將達到250-300萬噸/年，能夠滿足中長期光伏裝機需求。

據(jù)硅業(yè)分會推測：到2025年，全球光伏年均新增裝機將到350GW，多晶硅需求量將達到110萬噸；到2030年，全球光伏年均新增裝機將到700GW，多晶硅需求量將達到200萬噸；到2050年，全球光伏年均新增裝機有望達到1000GW，多晶硅需求量將達到250萬噸。

注意到，結(jié)合硅料產(chǎn)能的長期規(guī)劃來看，硅業(yè)分會對多晶硅生產(chǎn)擴產(chǎn)可能會帶來的階段性產(chǎn)能過剩進行了警示。

短期硅料供應緊張，長期硅料可能有階段性產(chǎn)能過剩，在這兩個問題的中間，則是當下多晶硅投資過熱，這同樣值得警惕。

馬海天表示：當下新建多晶硅項目問題隱患有很多。在生產(chǎn)成本上，電力成本占總生產(chǎn)成本的35%以上，而新建項目的電價明顯高于已有項目；

在技術(shù)難度上，未來異質(zhì)結(jié)電池對硅料品質(zhì)的要求越來越高，N型硅料占比不斷擴大，并且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求很高。專業(yè)的技術(shù)團隊需要時間培養(yǎng)，一般需要3到5年時間追趕；

在競爭優(yōu)勢上，從整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，多晶硅環(huán)節(jié)仍是資金投入最大的環(huán)節(jié)。老產(chǎn)能經(jīng)歷過此輪價格上漲之后，投資基本已經(jīng)回收，未來可以進行現(xiàn)金成本競爭，而新產(chǎn)能則不具備此優(yōu)勢。

與此同時，多晶硅行業(yè)目前的高利潤是暫時的，預期到2022年4季度，多晶硅的價格將回落到合理水平。

此外，在未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，多晶硅行業(yè)還將面臨貿(mào)易壁壘、技術(shù)迭代、階段性供需不平衡等不可預知困難。

“因此，投資多晶硅項目的最好的方式是上下游股權(quán)合作，讓上游保供應，而不是貿(mào)然進入多晶硅生產(chǎn)。”馬海天認為。

原標題：中下游光伏企業(yè)期待的硅料價格終于4連降，但緩跌可能只是“暫時”