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儲(chǔ)能將成為能源革命浪潮中第三大超級(jí)賽道,逆變器環(huán)節(jié)彈性最高
日期:2021-07-28   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_mengjinshu 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
1)兩大驅(qū)動(dòng)因素:

一為“雙碳”目標(biāo)下,構(gòu)建新型電力系統(tǒng)對(duì)靈活性資源的剛性需求,碳中和的關(guān)鍵是構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng),從“源-網(wǎng)-荷”到“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”,儲(chǔ)能有望成為新型電力系統(tǒng)的第四大基本要素。

二為用戶不斷提升的對(duì)低成本高質(zhì)量用電的追求。

②近期催化:中國(guó)首次公布十四五儲(chǔ)能規(guī)劃規(guī)模、有望逐步放開(kāi)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能;海外家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)、表前儲(chǔ)能已初具經(jīng)濟(jì)效益。

2)儲(chǔ)能市場(chǎng)空間如何拆解最為合理?

儲(chǔ)能的本質(zhì)驅(qū)動(dòng)來(lái)自于新型電力系統(tǒng)所需靈活性資源及用戶側(cè)的低成本高質(zhì)量用電需求,具體可分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)共七種場(chǎng)景,需要注意的是這二者是互有交叉的。

發(fā)電側(cè):平抑發(fā)電波動(dòng),維持電網(wǎng)平衡,以新能源配套儲(chǔ)能為主,從新能源裝機(jī)角度測(cè)算。

電網(wǎng)側(cè):以調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)維持電網(wǎng)平衡需求為主,另外還有延緩電網(wǎng)投資需求。

用戶側(cè):國(guó)內(nèi)以工商業(yè)儲(chǔ)能為主,海外包括戶用儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能。

估算出2020年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)約為10GWh,2030年新增需求約918GWh,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約8000億元;預(yù)計(jì)2025年新增需求約196GWh,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約2200億元,2050年累計(jì)空間約23TWh。

3)儲(chǔ)能的技術(shù)進(jìn)步及降本空間如何展望?

儲(chǔ)能系統(tǒng)降本將圍繞兩方面進(jìn)行:降低初始系統(tǒng)成本、提高循環(huán)壽命。目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約為2元/Wh。根BNEF預(yù)計(jì),到2025年系統(tǒng)初始成本降有望降低至0.84元/Wh,一方面降低電芯成本至0.5元/Wh以下,另一方面降低土建、安裝、接網(wǎng)等非技術(shù)成本。

4)投資機(jī)會(huì)在哪些環(huán)節(jié)?

①制造部分:當(dāng)前階段電池環(huán)節(jié)價(jià)值量最高,變流器環(huán)節(jié)成本占比低但重要性極高。行業(yè)成熟度提升后,系統(tǒng)集成能力體現(xiàn)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力,遠(yuǎn)期BMS有望孵化出細(xì)分市場(chǎng)。

儲(chǔ)能變流器的單W價(jià)值量、單W利潤(rùn)均為光伏逆變器的2-3倍,因此雖然儲(chǔ)能變流器的絕對(duì)需求量在近幾年仍低于光伏,但是其利潤(rùn)貢獻(xiàn)比例相對(duì)光伏逆變器將大幅提升,行業(yè)整體利潤(rùn)比例將從2020年的14%提升至2025年的83%。

相比之下電池行業(yè)由于動(dòng)力電池的超高增速、儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池的單位價(jià)值量、單位利潤(rùn)基本相當(dāng),因此相對(duì)彈性不特別明顯。

②系統(tǒng)運(yùn)維、梯次利用、電池回收環(huán)節(jié)也將在行業(yè)空間展開(kāi)后形成投資機(jī)會(huì)。

③下一代電池技術(shù)同樣值得關(guān)注,我們認(rèn)為更適合儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的高安全性、長(zhǎng)壽命、低成本儲(chǔ)能技術(shù)仍有望浮現(xiàn)。

④虛擬電廠(用戶側(cè)分布式+綜合能源+需求側(cè)響應(yīng))有望開(kāi)辟全新應(yīng)用場(chǎng)景,特斯拉已在澳洲、英國(guó)等地著手構(gòu)建。




 原標(biāo)題:儲(chǔ)能將成為能源革命浪潮中第三大超級(jí)賽道,逆變器環(huán)節(jié)彈性最高
 
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