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國際能源署5月18日發(fā)布題為《2050年凈零排放：全球能源部門路線圖》的報告說，到2050年全球實現(xiàn)二氧化碳凈零排放是一個重要且艱巨的目標，需要前所未有的能源轉型。該機構呼吁各國政府采取切實行動以實現(xiàn)該目標。就2050年全球實現(xiàn)凈零排放目標提出一系列建議。

首先，短期內各國政府應立即大規(guī)模部署所有可用的清潔和高效能源技術，并在全球范圍大力推動加速創(chuàng)新。具體來說，該報告的路線圖建議，到2030年全球需每年新增光伏發(fā)電裝機容量630吉瓦，每年新增風力發(fā)電裝機容量390吉瓦。

其次，到2050年全球幾乎一半的減排量依賴于目前尚處于示范或原型階段的新技術。這要求各國政府迅速增加研發(fā)支出，調整資金使用優(yōu)先順序，并示范和部署清潔能源技術，這些措施應成為能源和氣候政策的核心。報告認為，新型電池、電解氫裝置、大氣中二氧化碳直接捕集與儲存等技術進展將為2030年至2050年減排做出重要貢獻。

渣打銀行全球研究團隊近日發(fā)布報告稱，預計2060年前中國在脫碳進程中需投資高達127-192萬億元人民幣，平均每年3.2-4.8萬億元。

中國在氣候雄心大會上的承諾擲地有聲，工信部正在抓緊制定2030年碳達峰的行動方案。研究制定電力、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、建筑、交通等行業(yè)和領域碳達峰實施方案，積極謀劃綠色低碳科技攻關、碳匯能力鞏固提升等保障方案，進一步明確碳達峰、碳中和的時間表、路線圖、施工圖。

大的能源革命時代的到來，必須有強大的政策支持。

二級市場上關于碳中和的龍頭個股已經率先有了表現(xiàn)的機會，主要還是圍繞著電力等板塊方面的碳中和，以及光伏板塊中關于華為提出的數(shù)字能源概念。其實真正的負碳概念板塊還沒有充分地表現(xiàn)出來。

當前我國是全球第一大碳排放國，2019年的碳排放總量為98.25億噸，占全球碳排放的28.7%。根據(jù)我國2017年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 電力部門占全國碳排放的44.4%，約41.4萬噸。這就使得電力部門成為碳達峰的重要環(huán)節(jié)。

其實，實現(xiàn)碳中和過程也就是將進一步推動我國制造業(yè)的轉型升級。當前我國在光伏、風電、儲能等多方面處于全球領先。根據(jù)2030年碳達峰的第一階段，主要和基本任務就是降低能源消費強度，降低碳排放強度，控制煤炭消費，發(fā)展清潔能源。

在降低碳排放強度上，就包含著碳收集和固化，降低碳排放強度并不是不生產了，就是在生產的同時能夠收集固化二氧化碳。這里的存量空間很大，例如要保障電力供應的前提下，火力發(fā)電企業(yè)在提升煤發(fā)電的熱利用率同時，能夠像脫硫除硝以及除塵一樣的收集固化二氧化碳，這也是一種副產品。這里就會產生很大的投資機會。

從整體規(guī)模上看，碳中和涉及行業(yè)眾多，不論是上游的煤炭、石化，中游的化工、鋼鐵、電力，還是下游的新能源汽車等行業(yè)，君會受到碳中和相關政策的影響。

因此，碳中和的投資主線就應該分為兩條，一條就是全球需求擴張行業(yè)的普遍投資機會。在碳中和發(fā)展目標下，以光伏、熱電、新能源汽車、裝配式建筑為代表的清潔、節(jié)能型行業(yè)將迎來總需求的擴張，這就是行業(yè)整體帶來的貝塔投資機會。

另一條就是尋求供給收縮行業(yè)的轉型機會。對于煤炭、鋼鐵、電力、化工等高耗能、高碳排放行業(yè)而言，在碳中和目標約束下，行業(yè)的供給將存在收縮，但在收縮時相關的工業(yè)品價格往往會有所上漲，同時行業(yè)龍頭市場占有率必然會上升，此類行業(yè)龍頭必然會在市場上存在優(yōu)勢的阿爾法投資機會。

這里從能源的角度去看待碳中和的投資機會。主要就是清潔能源方面的投資機會，在中國這更具有長期的投資價值。國際能源總署預計到2050年，光伏會成為第一大電力來源，光伏裝機將占全球發(fā)電裝機的27%。全球最大的光伏企業(yè)在中國，全球光伏產業(yè)鏈最大的霸主也是中國。從硅料、硅片，到電池、組件，光伏上下游的幾乎每一個環(huán)節(jié)，中國都可以卡國外的脖子。

國家電網前董事長劉振亞創(chuàng)辦的國際能源智庫“全球能源互聯(lián)網發(fā)展合作組織”7月發(fā)布的最新報告預測：到2035年之前，太陽能就會成為中國第一大清潔能源。

就連沙特也有建設40GW的光伏發(fā)電站了。清潔能源發(fā)電占比逐漸提高的情況下，儲能就成為了極為重要的環(huán)節(jié)了。清潔能源發(fā)電是階段性的，而用電終端卻是要連續(xù)性的，對智能電網的要求會更高。因此，這個整體就是行業(yè)的升級。

國內市場的重點方向在7月22日的光伏行業(yè)協(xié)會關于2021年上半年回顧與下半年展望中，明確地指出了行業(yè)最強發(fā)展方向。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華預計，2021年我國光伏新增裝機規(guī)模在55-65GW，“十四五”年均光伏新增規(guī)模為70-90GW。這個方向有著巨大的潛力可挖。

協(xié)會對2021年我國光伏市場的規(guī)模預測是巨大的，重點的增量在分布式項目的“整縣推進”。這使得用戶光伏項目保持快速的增長，這個和通威股份配合政府進行光伏扶貧針對整個行業(yè)有著異曲同工之妙，甚至更具有規(guī)模效應。

整縣推進政策讓分布式光伏市場迎來了新的發(fā)展機遇，國家能源局的規(guī)劃是截止2022年底，開發(fā)要不少于500個縣。而且國家電投要求所屬單位立即行動，積極申報整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點。各路資本立刻就嗅到了巨大的利潤，央企和民企進行了強強聯(lián)合。林洋能源（601222）就分別和國家電投以及三峽資本合作開始的項目推進。中利集團（002309）也與國家電投戰(zhàn)略合作。

二級市場上已經反應過來一次關于BIPV概念的集體大漲，期間出現(xiàn)了中來股份與華為合作開發(fā)分布式光伏、以及啟迪設計等妖股。市場在概念炒作過后，資金會進入分化階段，也就是實質性地拿到多少了縣的訂單，這才是能夠持續(xù)上漲的最大的邏輯，才會成為長線的大牛！記住這個板塊，其中必然出現(xiàn)眾多大牛股

當然走產業(yè)上層路線的公司具有占據(jù)市場份額的優(yōu)勢！

說到清潔能源，必然要有儲能作為保證，這也是發(fā)展清潔能源的重頭戲

特別是風光能源的不連續(xù)性對儲能的依賴性更強，也考驗著智能電網的強大調節(jié)和保障功能。這就是源、網、荷、儲一體化，配合多種能源互補，這將是十四五期間的重頭戲。很多公司已經因此進行了大的轉型。

重點就是煤炭企業(yè)的轉型，如華陽股份就是曾經的陽泉煤業(yè)，積極的轉型為雙腿走路，以煤炭為基礎，全力積極的布局新能源，涉及到了各種的儲能類型，重點的化學儲能就是利用鈉離子電池等。華陽集團也是鈉離子正極材料的重點公司。二級市場上傳統(tǒng)的鈉金屬概念公司中鹽化工已經走出了強趨勢行情。

國家從綠色金融上助力光伏行業(yè)高質量的發(fā)展

碳中和綠色債券集中發(fā)行，有了強大的資金保障，沒有不能快速完美的干成的事。2021年剛過半四大電力投資延期共發(fā)行了1020億的綠色債券，專項用于碳中和。

三峽集團、國家電網、兩桶油等企業(yè)也開始陸續(xù)加入發(fā)行“碳中和債”的大軍，千軍萬馬涌入，整個行業(yè)能不欣欣向榮？

原標題：綠色復蘇已成全球共識，碳中和目標是光伏的最大推動力