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7月20日，工信部出臺(tái)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，預(yù)計(jì)到2025年光伏壓延玻璃缺口較大，光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案。

隨著工信部在《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施方法》中明確表示新上光伏玻璃項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)純堿需求有望持續(xù)超預(yù)期。

光伏玻璃方面，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2021 年全國(guó)有望新增光伏玻璃產(chǎn)能15,700t/d，且主要集中于 2021 年下半年投產(chǎn)。根據(jù)機(jī)構(gòu)保守測(cè)算，有望至少帶動(dòng)重質(zhì)純堿需求30萬(wàn)噸以上的純堿需求。

供給側(cè)，碳達(dá)峰、碳中和背景下，受環(huán)保治理、能耗管控以及5月之后企業(yè)之間交替檢修等影響，純堿產(chǎn)能有限。與此同時(shí)，下游玻璃產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)旺盛，純堿庫(kù)存持續(xù)去化，從5月初的94.76萬(wàn)噸降至上周的43.56萬(wàn)噸，供需進(jìn)一步縮緊，已經(jīng)開(kāi)始帶動(dòng)價(jià)格上漲。

據(jù)Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至7月20日，重質(zhì)純堿市場(chǎng)中間價(jià)為2082元/噸，相較于年初漲幅約42%，輕質(zhì)純堿市場(chǎng)中間價(jià)為1968元/噸，相較于年初漲幅約39%。

作為純堿最大下游產(chǎn)品，平板玻璃占純堿需求的50%以上。、目前，國(guó)內(nèi)玻璃期貨價(jià)格已經(jīng)上漲到3040元/噸，比年初上漲63%。在庫(kù)存持續(xù)去化的情況下，未來(lái)玻璃產(chǎn)量的上漲將長(zhǎng)期支撐純堿價(jià)格。

機(jī)構(gòu)看好2021-2022年純堿行業(yè)開(kāi)啟高景氣行情，預(yù)計(jì)2022年純堿年均價(jià)有望維持在2000元/噸以上。

上市公司投資機(jī)會(huì)方面，和邦生物擁有純堿產(chǎn)能110萬(wàn)噸，2020年公司布局了光伏玻璃和組件生產(chǎn)線，有望于2022年投產(chǎn)。另外，中鹽化工、遠(yuǎn)興能源、山東海化分別具有240萬(wàn)噸、180萬(wàn)噸和300萬(wàn)噸純堿產(chǎn)能，未來(lái)將充分受益純堿價(jià)格上漲。 

原標(biāo)題：光伏玻璃密集待投！