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日前國家能源局下發(fā)了一則通知，提出開展整縣（市、區(qū)）推進屋頂分布式光伏建設(shè)，項目申報試點縣（市、區(qū)）的黨政機關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50％；學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40％；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30％；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20％。

國家能源局7月9日在網(wǎng)站指出，試點工作應(yīng)堅持市場主導和充分競爭的原則，各地屋頂分布式光伏開發(fā)市場應(yīng)向所有符合條件的企業(yè)開放。具體開發(fā)建設(shè)由屋頂產(chǎn)權(quán)單位按照市場化原則自主確定開發(fā)主體。電網(wǎng)企業(yè)把工作重點放在加強配電網(wǎng)升級改造和接網(wǎng)服務(wù)等方面，切實保障試點地區(qū)分布式光伏的大規(guī)模接入需求，確保電力消納。

截止目前，全國已經(jīng)有19個省份的省能源主管單位陸續(xù)下發(fā)整縣推進的文件：上海、安徽、江西、山東、山西、陜西、廣東、甘肅、浙江、遼寧、江蘇、福建、河南、河北、內(nèi)蒙古、新疆、青海海西州、湖南、寧夏、天津。

消息一出，市場為之大振，又一個萬億級別的賽道誕生了。

萬億賽道

“碳中和、碳達峰”的壓力極大，而零碳目標的實現(xiàn)途徑大致有四個：零碳能源、零碳交通、零碳建筑和零碳生活，其中零碳能源占據(jù)著決定性的地位。此前有數(shù)據(jù)表明，如果中國可以建成67％的高比例風、光電，將有能力實現(xiàn)1.5℃溫控目標和碳中和目標。發(fā)展屋頂光伏就是利用整合現(xiàn)有資源集約開發(fā)，將有利于消減電力尖峰負荷，優(yōu)化配電網(wǎng)投資、引導居民綠色能源消費。

消息發(fā)布后，各大券商均給出了自己對于光伏屋頂空間的測算數(shù)據(jù)，其中東吳證券的邏輯和數(shù)據(jù)最為詳細。研報指出，假設(shè)全國均為試點情況下，全國假設(shè)80％+縣級機關(guān)達到節(jié)能型機構(gòu)（50％+裝機比例）對應(yīng)100GW裝機潛力；目前農(nóng)村住宅面積約270億平米，假設(shè)平均樓層2層，即50％住宅面積為屋頂面積，再假設(shè)50％的屋頂面積為可裝光伏面積，單位面積裝機容量150W/平米，計算可得，20％最低裝機對應(yīng)203GW裝機潛力。目前工商業(yè)建筑面積為179億平，按平均2層，假設(shè)80％面積為可裝光伏面積，單位面積裝機容量150W/平米，30％最低裝機比例對應(yīng)322GW裝機潛力。兩者相加，全國合計總空間超600GW，這個數(shù)字是當前累計光伏總裝機的2.36倍。

天風證券測算我國潛在裝機規(guī)模為245 GW，以5.5元/w價格計算，市場空間將達1.3萬億元；長江證券則按照15％市場滲透率，計算出總發(fā)電功率為7.1億KW，對應(yīng)的市場規(guī)模達3.9萬億元。

總之，各個機構(gòu)給出的數(shù)據(jù)均表明光伏屋頂是一個新的萬億賽道，而以BIPV為風口的分布式光伏潛力巨大。

BIPV（Building Integrated Photovoltaic），即建筑光伏一體化，是一種將太陽能發(fā)電設(shè)備集成到建筑和建材上的技術(shù)，屬于分布式光伏電站的一種類型。BIPV并不是一個新概念，國內(nèi)第一個BIPV項目在15年前就已經(jīng)落地。

十二五期間，分布式光伏平均裝機占比僅為14.26％，截止到2020年底，集中式電站占比67％，分布式電站占比上升32％，2021年一季度，我國新增光伏裝機5.33GW，其中分布式光伏2.81GW，分布式占比53％，分布式光伏在新增光伏裝機中已經(jīng)成為了主流。

從產(chǎn)品特性來看，BIPV對屋頂面積的利用更加充分，可以有效提高單位面積功率15—30％。對于新增建筑，無論是從成本、還是美觀角度來說，BIPV都具備顯著的優(yōu)勢。

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目前市面上主流的裝配式BIPV產(chǎn)品減去了傳統(tǒng)分布式電站所需要的光伏支架，而是通過直接壓覆在彩鋼瓦上，通過結(jié)構(gòu)件固定與其形成一體化模塊產(chǎn)品， 直接作為屋頂建材安裝在建筑上，因此對BIPV組件的強度硬度、防水防風防火等性能要求較高，從而對光伏玻璃的質(zhì)量要求也更高。

在光伏玻璃制造方面，信義光能和福萊特是行業(yè)的“雙寡頭”。

截至2020年 ，信義光能的光伏玻璃日熔量9800t/d，為全球產(chǎn)能第一光伏玻璃生產(chǎn)廠商。光伏玻璃窯爐擴產(chǎn)需要1-2年，點火之后連續(xù)產(chǎn)出玻璃，在產(chǎn)產(chǎn)能冷修持續(xù) 6-8個月、且投入較大，不可經(jīng)常冷修（通常 6-8 年冷修一次），對外部需求判斷失誤意味巨量庫存及損失。過去十年公司在光伏裝機劇烈波動時會根據(jù)需求變動做適當投產(chǎn)、冷修節(jié)奏調(diào)整，但擴產(chǎn)決心堅定，過去十年產(chǎn)能CAGR為28％，遠高于行業(yè)，這才鑄就了行業(yè)龍頭的地位。

分布式光伏市場擴容也將提升戶用逆變器、儲能等有關(guān)產(chǎn)品的安裝需求，上市公司陽光電源是國內(nèi)的龍頭。

陽光電源的業(yè)務(wù)比較多元，主要分為四部分：逆變器（組串式60％、集中式40％）、EPC、儲能和其他。華為、陽光電源、SMA是業(yè)界公認的光伏逆變器三大龍頭，2013年開始，陽光電源的逆變器出貨量和市占率就一直保持領(lǐng)先，是行業(yè)內(nèi)唯一覆蓋四種逆變器的企業(yè)，名副其實的逆變器行業(yè)龍頭。2020年，公司光伏逆變器全球發(fā)貨35GW（國內(nèi)13GW、海外22GW），較2019年出貨量（17.1GW，國內(nèi) 8.1GW、海外9GW）增長1.05倍，全球市場份額約27％，在海外多個國家和地區(qū)市場位居第一。公司還依托逆變器產(chǎn)品逐步向下游工程及運營延伸，2013年開始拓展電站業(yè)務(wù)，2014年與三星SDI合資建廠開始進軍儲能電池與電源業(yè)務(wù)，2016年之后儲能系統(tǒng)裝機穩(wěn)居全國第一，已成為全國排名前五的鋰電儲能制造商。

除了這些細分領(lǐng)域，與分布式光伏發(fā)電直接相關(guān)的隆基股份、東方日升、晶澳科技、天合光能等龍頭企業(yè)也同樣受益。

隆基股份不必多說，公司自2005年成立起就一直專注于單晶硅技術(shù)，2011年成為全球最大的光伏級單晶硅片生產(chǎn)制造企業(yè)。截止 2020 年末，公司單晶硅片產(chǎn)能達到 85GW，單晶電池片產(chǎn)能達到30GW，單晶組件產(chǎn)能達到50GW，單晶硅片產(chǎn)能全球第一。

晶澳科技是光伏垂直一體化龍頭，生產(chǎn)環(huán)節(jié)覆蓋硅片到組件，截至2020年底，公司擁有18.4GW硅片、18.4GW電池片以及23GW組件產(chǎn)能。2021年出貨指引30GW，較20年大幅提升，隨著今年底組件產(chǎn)能達到40GW，未來公司市占率有望穩(wěn)中有升。

一部光伏發(fā)展史，就是一部國人自強奮斗史。中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，其規(guī)劃還是影響力在全球都是排名前列。盡管眼下光伏在政策驅(qū)動下會有泡沫，但向好趨勢是明確的，整個行業(yè)天花板還沒有達到。對于光伏產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)，也將受益于整個行業(yè)的潛力發(fā)展。

原標題：光伏屋頂，又一個萬億賽道