松下、LG新能源、三星SDI、SKI等日韓電池巨頭,都已經(jīng)宣布即將量產(chǎn)甚至已經(jīng)量產(chǎn)鎳含量90%的新型電池產(chǎn)品,這意味著高鎳動(dòng)力電池即將進(jìn)入9系時(shí)代。
頭部動(dòng)力電池企業(yè)下一代高鎳電池量產(chǎn)競賽已經(jīng)打響。
目前,鎳含量達(dá)80%的NCM811電池和NCA電池已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)供應(yīng),為進(jìn)一步降低成本和提升競爭力,鎳含量90%以上的新型高鎳電池成為了電池企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)。
一個(gè)顯著信號(hào)是,包括松下、LG新能源、三星SDI、SKI等日韓電池巨頭,都已經(jīng)宣布即將量產(chǎn)甚至已經(jīng)量產(chǎn)鎳含量90%的新型電池產(chǎn)品,這意味著高鎳動(dòng)力電池即將進(jìn)入9系時(shí)代。
不過,相比8系高鎳電池,9系高鎳電池的量產(chǎn)難度更大,裝車驗(yàn)證周期更長,對(duì)其上游原材料提出了更高的要求,同時(shí)也對(duì)電池企業(yè)在超高鎳電池的生產(chǎn)工藝控制和材料體系配方優(yōu)化等方面提出了挑戰(zhàn)。
在此情況之下,含鎳90%的前驅(qū)體和正極材料的產(chǎn)業(yè)化率先取得了突破,動(dòng)力電池企業(yè)“備戰(zhàn)”9系高鎳電池日漸升溫。
9系NCM/NCA/NCMA材料齊頭并進(jìn)
目前,三元電池是動(dòng)力電池市場的主流,正極材料體系包括NCM532、NCM622、NCM811和NCA等。
上述正極材料的鈷含量較高,導(dǎo)致三元電池的成本居高不下,且面臨鈷原料供應(yīng)短缺的壓力。
提升材料中的鎳含量,降低鈷含量,成為了電池企業(yè)降低電池成本和提升能量密度的主要路徑。
目前,包括寧德時(shí)代、松下、LG新能源、三星SDI、SKI等頭部電池企業(yè)已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)供應(yīng)鎳含量超過80%的NCM和NCA電池,同時(shí)正在加快超高鎳電池的研發(fā)進(jìn)展。
其中,鎳含量達(dá)90%及以上的NCM9系、NCA9系和NCMA電池,可以將鈷含量降低至10%甚至5%以內(nèi),成為了眾多電池企業(yè)的下一代拳頭產(chǎn)品。
不過,相較于常規(guī)三元材料和前驅(qū)體,9系高鎳前驅(qū)體和正極材料的技術(shù)壁壘更高,導(dǎo)致9系高鎳電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢。
高工鋰電了解到,目前國內(nèi)頭部三元前驅(qū)體企業(yè)和正極材料企業(yè)都在積極研發(fā)Ni90/NCMA前驅(qū)體和正極材料,但絕大部分都還處于小試或中試階段,還不具備大規(guī)模量產(chǎn)供貨的能力。
不過,在市場需求升溫和提升企業(yè)競爭力的作用下,也有一些企業(yè)在超高鎳前驅(qū)體和正極材料的產(chǎn)業(yè)化方面率先取得了突破。
“公司高鎳低鈷9系高鎳前驅(qū)體已經(jīng)批量供貨,NCMA前驅(qū)體也具備了大規(guī)模量產(chǎn)的能力,正在進(jìn)行客戶噸級(jí)認(rèn)證。”格林美集團(tuán)副總經(jīng)理潘驊對(duì)高工鋰電表示,格林美已經(jīng)掌握了超高鎳前驅(qū)體與四元前驅(qū)體的制備技術(shù),進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化階段。
潘驊指出,9系高鎳前驅(qū)體和正極材料的產(chǎn)業(yè)化難度在于如何保障產(chǎn)品的批次穩(wěn)定性和一致性,存在較高的技術(shù)壁壘,國內(nèi)少有企業(yè)可以進(jìn)行大規(guī)模量產(chǎn)。
格林美表示,公司在2020年實(shí)現(xiàn)NCA9系超高鎳前驅(qū)體出口量超過1.8萬噸,同比增長超過35%,同時(shí)Ni含量達(dá)到96%的超高鎳低鈷(含鈷1.5%)前驅(qū)體實(shí)現(xiàn)商用化,NCM91多晶、NCM90單晶與NCMA四元前驅(qū)體進(jìn)入量產(chǎn)階段,Ni98前驅(qū)體產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)認(rèn)證階段。
此外,有報(bào)道稱,中偉股份的NCMA前驅(qū)體材料已大規(guī)模量產(chǎn);華友鈷業(yè)旗下華友新能源NCMA四元前驅(qū)體材料項(xiàng)目已于去年年底啟動(dòng)建設(shè)。
9系前驅(qū)體成功量產(chǎn)也給正極材料企業(yè)生產(chǎn)9系高鎳正極材料提供了保障。
巴莫科技相關(guān)人員也對(duì)高工鋰電表示,公司的9系NCM和NCMA材料都已經(jīng)進(jìn)入了量產(chǎn)階段,產(chǎn)能正在爬坡。
而作為國內(nèi)高鎳正極的頭部企業(yè),容百科技也在加快9系高鎳前驅(qū)體和正極材料的研發(fā)量產(chǎn)進(jìn)程。
據(jù)悉,容百科技高鎳新產(chǎn)品及研發(fā)方向包括高鎳單晶型Ni90、多元高能量密度NCMA、NCM90前驅(qū)體開發(fā)、Ni96新品開發(fā)、無鈷層狀正極材料開發(fā)等,分別處于試生產(chǎn)、中試、指標(biāo)達(dá)到客戶要求、小試、準(zhǔn)備放大量驗(yàn)證等階段。
業(yè)內(nèi)人士指出,9系高鎳前驅(qū)體和正極材料的制備難度和成本都比常規(guī)三元材料更高,需要經(jīng)過長期的驗(yàn)證測試,實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化還有一定距離。
除了國內(nèi)頭部材料企業(yè)之外,包括浦項(xiàng)化學(xué)、L&F、EcoPro BM、住友金屬、優(yōu)美科等外資品牌也在積極研發(fā)9系高鎳前驅(qū)體和正極材料,市場競爭逐漸升溫。
中日韓下一代高鎳電池量產(chǎn)競賽開啟
盡管上游9系高鎳前驅(qū)體和正極材料的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程還比較緩慢,但頭部動(dòng)力電池企業(yè)卻已經(jīng)打響了下一代高鎳電池的量產(chǎn)競賽。
目前,日韓電池企業(yè)都非常堅(jiān)定高鎳路線,普遍制定了明確的量產(chǎn)計(jì)劃表甚至已經(jīng)量產(chǎn)供貨,整體產(chǎn)業(yè)化速度比較快,而國內(nèi)電池企業(yè)普遍還未大規(guī)模量產(chǎn)NCM811電池,與日韓電池存在較大差距。
從材料體系來看,中日韓電池企業(yè)的高鎳材料體系略有差異,中國企業(yè)偏向NCM體系,日韓電池企業(yè)則兼顧NCM/NCA體系。
其中,寧德時(shí)代和SKI的下一代高鎳電池采用NCM體系,松下和三星SDI則走NCA體系,而LG新能源和蜂巢能源則是NCMA體系。
業(yè)內(nèi)人士指出,9系高鎳電池相比8系電池在對(duì)水分控制、材料配方優(yōu)化和生產(chǎn)工藝控制方面的要求更高,這與各家電池企業(yè)自身的技術(shù)實(shí)力有關(guān)。
相對(duì)而言,日韓電池企業(yè)在高鎳電池的工藝控制和理解更高,良品率比中國電池企業(yè)更高。
具體來看,盡管寧德時(shí)代并未透露其9系高鎳電池的研發(fā)計(jì)劃,但已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)供貨第一代NCM811電池,第二代NCM811電池將加入硅碳負(fù)極,并且制造出了比能量為304Wh/kg的NCM811電池樣品,或?qū)⒃?021年量產(chǎn)。
此外,包括國軒高科、比亞迪、力神、比克電池、捷威動(dòng)力、塔菲爾等多家中國電池企業(yè)也已經(jīng)量產(chǎn)其NCM811電池。
和寧德時(shí)代的技術(shù)路線相比,SKI的目標(biāo)則是開發(fā)鎳含量90%以上的下一代NCM電池。
早在2019年,SKI就宣布將在年內(nèi)開發(fā)鎳含量達(dá)90%的下一代高鎳電池,最早將從2021年開始實(shí)現(xiàn)商用化。
2021年年初,SKI透露了新的“SK Inside”品牌戰(zhàn)略,并展示了最新的NCM 9/0.5/0.5體系,將鈷含量降低至5%。
外媒報(bào)道稱,SKI宣布目前已經(jīng)做好了量產(chǎn)NCM 9/0.5/0.5電池的準(zhǔn)備,并在等待汽車制造商的訂單,可以提供700km的續(xù)航和更短的充電時(shí)間,有望成為世界上第一家將含90%鎳的NCM電池商業(yè)化的公司。
在9系NCA電池產(chǎn)業(yè)化方面,松下走在了行業(yè)前列。
在特斯拉降成本和提升能量密度的要求下,松下率先實(shí)現(xiàn)了高鎳NCA電池的量產(chǎn)供貨。與此同時(shí),松下也在進(jìn)一步研發(fā)鈷含量更低的NCA電池,目標(biāo)是將鈷含量降低至5%以下。
目前,松下已經(jīng)向特斯拉大規(guī)模供應(yīng)鈷含量低于5%的NCA電池,并表示將在未來五年內(nèi)向特斯拉提供的2170圓柱電池的能量密度提高20%,計(jì)劃在2022年至2023年之間交付無鈷電池。
三星SDI則在韓國2021年InterBattery上展示其最新的電池技術(shù),包括鎳含量90%以上的NCA電池。
三星SDI的執(zhí)行副總裁兼研究主管Chang Hyuk已經(jīng)證實(shí),三星SDI已經(jīng)開始生產(chǎn)鎳含量達(dá)91%的NCA圓柱電池,將應(yīng)用在電動(dòng)汽車領(lǐng)域。
該款電池與三星SDI在2015年公布的鎳含量88%的版本相比,鈷含量更低,因而成本更低,能量密度達(dá)670 Wh/L,而鎳含量91%方形NCA電池的商業(yè)化時(shí)間則要推遲幾年。
三星SDI表示,未來其高鎳電池的鎳含量還將進(jìn)一步提升至94%甚至更高。
在NCMA電池產(chǎn)業(yè)化方面,LG新能源和蜂巢能源成為了“領(lǐng)跑者”。
LG新能源亞洲營銷總經(jīng)理樸鎮(zhèn)庸對(duì)外表示,LG新能源研發(fā)的采用高鎳四元(NCMA)作為正極材料的新一代動(dòng)力電池將于不久的將來在其南京基地量產(chǎn),從而為中國國內(nèi)客戶提供更本地化的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。
此前韓國媒體報(bào)道稱,今年7月開始,特斯拉在中國生產(chǎn)的Model Y將采用LG新能源提供的NCMA四元電池。
此外,LG新能源還與通用汽車在美國成立一家名為Ultium Cells的合資電池公司,在 2022 年前為通用汽車生產(chǎn)供應(yīng)NCMA四元電池。不過該計(jì)劃有可能提前至2021下半年。
蜂巢能源則在其2019年品牌戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上,對(duì)外發(fā)布了無鈷材料和NCMA四元材料電池。其NCMA四元材料電池是在NCM體系的基礎(chǔ)上摻雜Mx,使其循環(huán)性能優(yōu)于NCM811材料,同時(shí)能實(shí)現(xiàn)耐熱更好、產(chǎn)氣少、安全性更高的特點(diǎn),或?qū)⒃?021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
總體來看,中日韓頭部電池企業(yè)已經(jīng)將下一代電池的目標(biāo)瞄準(zhǔn)鎳含量90%以上甚至完全無鈷的高鎳電池或固態(tài)電池,并且制定較為明確的量產(chǎn)計(jì)劃表。
在此情況之下,國際高鎳電池市場上的競爭也將進(jìn)一步升級(jí),從而帶動(dòng)高鎳電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
原標(biāo)題:高鎳電池“備戰(zhàn)”9系時(shí)代