首先是來(lái)自汽車(chē)芯片供應(yīng)的不足。作為新能源車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的重要載體,自去年年底以來(lái)汽車(chē)芯片出現(xiàn)全球性的短缺,已波及到不少新能源車(chē)企,部分企業(yè)甚至還因?yàn)樾酒倘睂?dǎo)致暫時(shí)性的停產(chǎn);其次則是動(dòng)力電池的缺口持續(xù)擴(kuò)大。很明顯,今年以來(lái)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)的步子快得有點(diǎn)出人意料,而動(dòng)力電池卻沒(méi)有跟上新能源車(chē)的增長(zhǎng)腳步。
動(dòng)力電池供應(yīng)缺口逐漸擴(kuò)大
其實(shí)早在今年年初,特斯拉CEO馬斯克就在2020年四季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上提過(guò),特斯拉旗下首款純電動(dòng)卡車(chē)Semi將于年內(nèi)交付,而限制其生產(chǎn)能力的最大障礙便是電池供應(yīng)。當(dāng)時(shí)馬斯克稱(chēng),即便電池供應(yīng)商以最快速度生產(chǎn),估計(jì)也要等到2022年以后。而隨后包括蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等車(chē)企紛紛表示電池供應(yīng)不足,可能會(huì)影響到下半年的產(chǎn)能。
單純從供需的格局來(lái)看,電池荒與芯片荒出現(xiàn)存在相似之處。那就是在新冠疫情全球肆虐的大環(huán)境下,芯片供應(yīng)商和電池供應(yīng)商對(duì)于今年新能源車(chē)的整體銷(xiāo)量可能都沒(méi)有抱太大的希望,甚至個(gè)別還在控制或是縮減產(chǎn)能。這也導(dǎo)致在新能源車(chē)的逆勢(shì)增長(zhǎng)下,汽車(chē)芯片和動(dòng)力電池的供給調(diào)整不及時(shí),未能匹配上新能源車(chē)的增長(zhǎng)速度導(dǎo)致缺口出現(xiàn)。
動(dòng)力電池產(chǎn)能告急
今年3月初,蔚來(lái)汽車(chē)舉行了2020年四季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議。而在談到全球汽車(chē)芯片供給不足的問(wèn)題時(shí),蔚來(lái)汽車(chē)CEO李斌坦言:“相比芯片的短缺,今年二季度動(dòng)力電池的供應(yīng)將會(huì)成為公司產(chǎn)能最大的瓶頸。”李斌當(dāng)時(shí)的預(yù)估是,整體而言今年二季度電池和芯片都將限制蔚來(lái)每個(gè)月交付的汽車(chē)數(shù)量,影響數(shù)量大約在每月7500輛左右。
此前有消息傳出,小鵬汽車(chē)CEO何小鵬為了從寧德時(shí)代順利拿到電池,不惜親自在寧德時(shí)代蹲點(diǎn)了1個(gè)星期。同樣為了穩(wěn)定電池供應(yīng),長(zhǎng)城汽車(chē)于今年6月初與寧德時(shí)代簽署了長(zhǎng)達(dá)十年的動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。長(zhǎng)城汽車(chē)稱(chēng),公司正在加大布局新能源汽車(chē),考慮到目前電池供應(yīng)緊缺,為確保產(chǎn)能不受影響,因此雙方簽下長(zhǎng)單提早布局。
上汽集團(tuán)某內(nèi)部人士也提到,當(dāng)前動(dòng)力電池供應(yīng)不足,幾乎已經(jīng)成為現(xiàn)階段所有車(chē)企共同面臨的問(wèn)題?;诖松掀瘓F(tuán)與電池供應(yīng)商積極磋商,在盯緊交貨的同時(shí),還積極開(kāi)展動(dòng)力電池自研,推出全新的平臺(tái)化動(dòng)力電池。所謂平臺(tái)化,就是可以容納不同厚度、不同規(guī)格的電芯,兼容三元、磷酸鐵鋰、高鎳電池及固態(tài)電池,以此拓展電池來(lái)源渠道。
而就在整車(chē)企業(yè)為電池不足掣肘產(chǎn)能擔(dān)憂(yōu)的同時(shí),國(guó)內(nèi)多家頭部電池供應(yīng)商也被曝出已經(jīng)處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人此前透露,目前面臨的最大瓶頸是產(chǎn)能不足。“今年我們客戶(hù)訂單至今已有8GWh,但我們目前最多只能生產(chǎn)5GWh,缺口很大。我們正想辦法收購(gòu)電池工廠(chǎng)或是擴(kuò)建新的生產(chǎn)線(xiàn),希望能有效彌補(bǔ)產(chǎn)能上的缺口”。
億緯鋰能也提到,今年公司三元圓柱電池產(chǎn)品受到海內(nèi)外客戶(hù)廣泛認(rèn)可,且公司現(xiàn)有場(chǎng)地及產(chǎn)線(xiàn)已滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),近1年內(nèi)仍然供不應(yīng)求。而在軟包電池方面,億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成公開(kāi)表示,在去年3GWh的基礎(chǔ)上,今年10GWh軟包產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)。今年首季度得益于乘用車(chē)領(lǐng)域的軟包三元電池訂單充足,億緯鋰能動(dòng)力電池銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)302%。
5月25日,寧德時(shí)代發(fā)布投資者調(diào)研紀(jì)要,在談及當(dāng)前急需解決的問(wèn)題時(shí),寧德時(shí)代表示要在國(guó)際格局變化、供應(yīng)鏈資源緊缺及本地化供應(yīng)不足的背景下做好各方業(yè)務(wù),這也被業(yè)內(nèi)解讀為,寧德時(shí)代同樣面臨著電池產(chǎn)能不足的問(wèn)題。另?yè)?jù)了解,寧德時(shí)代在儲(chǔ)能方面的業(yè)務(wù)占用了不少產(chǎn)能。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,去年寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)219%。
寧德時(shí)代被傳電池漲價(jià)
而更令電池企業(yè)擔(dān)憂(yōu)的是,在供需失衡和原材料價(jià)格暴漲的背景下,動(dòng)力電池即將面臨著新一輪的漲價(jià)。前不久,一則關(guān)于寧德時(shí)代被傳將磷酸鐵鋰電池價(jià)格提高10%的消息在行業(yè)內(nèi)流傳開(kāi)來(lái)。隨后寧德時(shí)代宣稱(chēng)該消息不實(shí),并提到寧德時(shí)代將從優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率、實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方式降低生產(chǎn)和原材料成本。
雖然寧德時(shí)代明確表示還沒(méi)有漲價(jià),但在電池原材料漲價(jià)浪潮面前,少有電池企業(yè)能有寧德時(shí)代這般強(qiáng)大的抗壓能力?5月15號(hào),鵬輝能源提到,原材料漲價(jià)是整個(gè)行業(yè)都會(huì)受到影響的事情,公司會(huì)從兩個(gè)方面去化解,以維持合理的毛利率:首先是從優(yōu)化工藝和管理來(lái)降低成本;其次通過(guò)漲價(jià)與下游客戶(hù)共同分擔(dān)壓力,公司現(xiàn)在有部分產(chǎn)品已經(jīng)漲價(jià)。
除鵬輝能源外,包括卓能新能源、橫店?yáng)|磁、遠(yuǎn)東電池、德朗能等企業(yè)已經(jīng)發(fā)布電池產(chǎn)品漲價(jià)的通知。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾表示,“如果未來(lái)原材料的價(jià)格漲幅過(guò)高,肯定會(huì)影響我們的成本。”這番話(huà)可以這樣理解,寧德時(shí)代并不確定是否漲價(jià)。但至于何時(shí)將漲價(jià)壓力傳遞到下游,寧德時(shí)代還在考量中,這主要取決于未來(lái)原材料的價(jià)格走勢(shì)。
電池企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)
當(dāng)前,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)整體正由增量時(shí)代進(jìn)入存量時(shí)代,向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型已成為車(chē)企無(wú)法回避的選擇。伴隨著車(chē)企加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,對(duì)動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求爬升,放眼未來(lái)電池荒的情況還將長(zhǎng)期存在。而緩解電池荒的最直接有效的途徑,就是進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)國(guó)內(nèi)鋰電池投資項(xiàng)目37個(gè),其中34個(gè)公布了投資金額,投資總額約3148億元。
截至2020年底,寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)能69.1GWh,而在建產(chǎn)能高達(dá)77.5GWh。自今年以來(lái),寧德時(shí)代已陸續(xù)發(fā)布多項(xiàng)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。其中就包括擬在廣東省肇慶市投資120億元建設(shè)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地;擬在四川省宜賓市投資120億元建設(shè)動(dòng)力電池宜賓制造基地五、六期項(xiàng)目;擬總投資不超過(guò)50億元在福建省寧德市建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)等。
6月10日晚間,億緯鋰能連發(fā)3個(gè)擴(kuò)產(chǎn)公告,且都與動(dòng)力電池有關(guān)。億緯鋰能提到,公司當(dāng)日與荊門(mén)高新區(qū)管委會(huì)簽訂了《戰(zhàn)略投資協(xié)議》,公司及其子公司擬在荊門(mén)掇刀區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)104.5GWh的新能源動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園,并根據(jù)生產(chǎn)需求引入鋰離子動(dòng)力儲(chǔ)能電池配套產(chǎn)業(yè)。其中包含已建成產(chǎn)能11GWh、在建產(chǎn)能11GWh和擬建產(chǎn)能82.5GWh。
而中航鋰電今年的擴(kuò)產(chǎn)速度也是驚人。5月31日,中航鋰電與武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署《中航鋰電動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池武漢基地項(xiàng)目投資協(xié)議》,該項(xiàng)目計(jì)劃新建產(chǎn)能20GWh。據(jù)悉該項(xiàng)目總投資100億元,I期投資約50億元。而就在前一天,中航鋰電剛剛才與成都經(jīng)開(kāi)區(qū)成功簽約50GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目,該項(xiàng)目總投資達(dá)280億元。
伴隨著刀片電池在新能源車(chē)領(lǐng)域大火,因此今年比亞迪擴(kuò)產(chǎn)幾乎都與刀片電池有關(guān)。根據(jù)規(guī)劃弗迪電池重慶工廠(chǎng)將在20GWh刀片電池產(chǎn)能基礎(chǔ)上,再新增15GWh;長(zhǎng)沙20GWh刀片電池工廠(chǎng)和貴陽(yáng)工廠(chǎng)10GWh刀片電池工廠(chǎng)將在今年建成投產(chǎn);此外比亞迪還規(guī)劃在安徽蚌埠開(kāi)建20Gwh刀片電池生產(chǎn)基地以及在長(zhǎng)春建設(shè)動(dòng)力電池基地,規(guī)劃產(chǎn)能超175GWh。
刀片電池
除上述企業(yè),蜂巢能源今年已先后在浙江湖州、四川遂寧、安徽馬鞍山等地落子布局,投資總額超過(guò)250億元,新增規(guī)劃產(chǎn)能68GWh。加上蜂巢能源常州金壇三期6GWh項(xiàng)目、德國(guó)年產(chǎn)能24GWh電芯工廠(chǎng)和PACK工廠(chǎng)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)到2025年蜂巢能源全球動(dòng)力電池總產(chǎn)能將提升至200GWh。此外孚能科技和瑞浦能源2025年產(chǎn)能規(guī)劃分別為100GWh和200GWh。
從上述企業(yè)發(fā)布的動(dòng)態(tài)來(lái)看,首先涉足動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的企業(yè)幾乎全是裝機(jī)量排名前十的電池企業(yè),不僅品牌知名度高,而且質(zhì)量有相應(yīng)的保證;其次單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模大,可以看到上述電池項(xiàng)目基本上都在10GWh以上,投資額也是數(shù)十億元起;最后各家企業(yè)遠(yuǎn)期規(guī)劃的電池產(chǎn)能規(guī)模都比較大,除少數(shù)企業(yè)低于200GWh,其他企業(yè)的遠(yuǎn)期規(guī)劃均超過(guò)200GWh。
但是很明顯遠(yuǎn)水解不了近渴,上述產(chǎn)能進(jìn)入實(shí)際生產(chǎn)階段還需要不少時(shí)間,因此電池荒還有望長(zhǎng)時(shí)間存在。而且即使短期內(nèi)能夠釋放出產(chǎn)能,在原材料供應(yīng)上挑戰(zhàn)也不小。單從材料來(lái)看,制造動(dòng)力電池必須使用鋰和鈷等金屬,但這些材料絕大部分儲(chǔ)存于南美洲、澳洲和非洲,中國(guó)只占到全球鋰和鈷儲(chǔ)量的2.4%和1.1%,嚴(yán)重依賴(lài)于進(jìn)口。
由于當(dāng)前疫情的影響還尚未結(jié)束,國(guó)際運(yùn)輸通道受阻,這不僅導(dǎo)致鋰和鈷材料的運(yùn)輸速度趨于緩慢,價(jià)格也隨之上漲,加劇了國(guó)內(nèi)車(chē)用動(dòng)力電池材料的供應(yīng)不足。蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新表示,“動(dòng)力電池行業(yè)目前最大的挑戰(zhàn)來(lái)自于供應(yīng)鏈。”而為了保證電池供應(yīng)鏈的自主可控,電池企業(yè)才想把鈷從原材料中去除,同時(shí)開(kāi)發(fā)鈉離子電池替代鋰離子電池等。
擴(kuò)建或許是應(yīng)對(duì)電池荒最直接的辦法,引得電池企業(yè)和車(chē)企前赴后繼。但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能優(yōu)化更加緊要和緊迫。隨著新能源車(chē)逐步走向高端化,下游整車(chē)企業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的需求增加,導(dǎo)致高端產(chǎn)能?chē)?yán)重不足,而與之相對(duì)的則是低端產(chǎn)能的大量過(guò)剩。電池行業(yè)想要健康發(fā)展,必須改變結(jié)構(gòu)性過(guò)?,F(xiàn)狀,優(yōu)化產(chǎn)能轉(zhuǎn)型升級(jí)。
因此有業(yè)內(nèi)人士建議,相關(guān)部門(mén)需加強(qiáng)產(chǎn)能預(yù)警,由政府牽頭重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)能變化,對(duì)不合格的企業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清退;鼓勵(lì)市場(chǎng)化兼并重組,及時(shí)淘汰掉部分技術(shù)落后、規(guī)模過(guò)小的企業(yè),有效提高產(chǎn)業(yè)的集中度和優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;鼓勵(lì)電池企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,可在技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)方面提供政策優(yōu)惠,助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量和高水平發(fā)展。
原標(biāo)題:37個(gè)項(xiàng)目!3148億資金!上半年動(dòng)力電池投資熱度不減