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大盤繼續(xù)震蕩，向上推動(dòng)力量是光伏，向下阻礙大盤的力量是醫(yī)藥，是芯片，但市場震蕩向上的格局并沒有發(fā)生改變。

昨天，新一輪全國醫(yī)藥集采完畢，科倫藥業(yè)等成為大贏家，但高開低走，恒瑞雖然中標(biāo)六個(gè)品種，降價(jià)幅度在80%到97%之間，并且也丟了兩個(gè)，這兩個(gè)品種占去年總收入的6%，毫無疑問，帶量采購這也是恒瑞最近一年跌跌不休的根本原因。在此消息刺激下，恒瑞今天反應(yīng)還算正常，下跌幅度只有4%，可能是過去一年跌幅已經(jīng)巨大，但似乎還沒有利空出盡。

盡管集采面臨收入大減的壓力，但銷售費(fèi)用的減少，也使得利潤的減少并沒有想象中那么強(qiáng)烈，正因?yàn)楹闳饘拸V的產(chǎn)品線，所以使得恒瑞有東方不亮亮西方的優(yōu)勢，每次集采之后的下跌，在過去都是布局的機(jī)會(huì)，盡管如此，恒瑞很可能還是中國創(chuàng)新藥絕對的龍頭。

今天醫(yī)藥股集體下跌，特別是跟集采沒有關(guān)系的CXO板塊的大跌，以表達(dá)對集采的無奈，其實(shí)是對CXO板塊過去上漲過多的修正。

而芯片的下跌，很可能還是過去的幾天芯片股漲幅太大的緣故，基本面不可能在幾天之內(nèi)酒發(fā)生逆轉(zhuǎn)，震蕩中上行，充分的換手，才能使行情以后走得更加從容。

昨天，國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，加快推進(jìn)屋頂分布式光伏的試點(diǎn)工作。其中：1）黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；2）學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；3）工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 30%；4）農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

這次明確不同類型屋頂?shù)墓夥l(fā)電比例要求，以行政手段保障分布式光伏開發(fā)力度?！斗桨浮飞婕皥鼍翱傃b機(jī)潛力在900GW左右，未來戶用光伏裝機(jī)處于爆發(fā)期，以BIPV為代表的光伏標(biāo)的將持續(xù)受益，看看森特股份的股價(jià)表現(xiàn)其實(shí)早有預(yù)期，而參股森特股份進(jìn)入BIPV的隆基股份今天大漲也是對這一政策的反應(yīng)，另外，戶用光伏必不可少的逆變器公司大漲，也是直接受益這一政策。

光伏龍頭相關(guān)標(biāo)的反彈到離二月頂部不遠(yuǎn)了，紅軍一定會(huì)回來的預(yù)言將再次得到驗(yàn)證。

這次光伏大跌就是因?yàn)楣枇媳q惹的禍，很多人以為暴漲賺很多錢，但非常遺憾的告訴大家，不一定，暴漲賺的錢都是短暫的，市場規(guī)律無時(shí)無刻不在調(diào)節(jié)市場，就在暴漲過程中，市場參與各個(gè)主體在巨額利潤誘惑下，大干快上，據(jù)說有170萬噸硅料產(chǎn)能規(guī)劃正在開建，硅料明年暴跌下來幾乎是必然的事情，要知道今年硅料全世界的產(chǎn)量也只有不到70萬噸。

今天美國把五家中國光伏企業(yè)納入實(shí)體清單，包括合盛硅業(yè)，大全新能源，東方希望，協(xié)鑫，有分析師憤怒的評論道：本質(zhì)上暴露了美國當(dāng)局對中國先進(jìn)制造業(yè)的恐懼與無力，即便是采取禁運(yùn)方式，都無法改變美國新能源本土制造業(yè)與中國行業(yè)龍頭光年級的差距。

美國需求只占全世界的12%，影響沒有那么大，分析師說這是光年級的差距，有點(diǎn)意思。

就像豬肉價(jià)格，去年養(yǎng)豬公司太賺錢了，比販毒還好賺，導(dǎo)致市場各個(gè)主體瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，結(jié)果就是今年的生豬暴跌，最高每公斤45元，下跌到現(xiàn)在的15元，豬周期還是豬周期，周期還是周期，經(jīng)濟(jì)學(xué)的供求關(guān)系規(guī)律一定會(huì)發(fā)生作用，沒有哪一次能夠例外。

白酒暴跌原因似乎找到了，要收消費(fèi)稅，低端白酒肯定影響大，所以三線白酒行情最近大幅度下跌，但高端白酒客戶對消費(fèi)稅的敏感度不是非常強(qiáng)烈，集中度可能進(jìn)一步提升，比如959元的出廠價(jià)，3000元的零售價(jià)，加20%的消費(fèi)稅200元，零售價(jià)變成3200元，不知道喝酒的人會(huì)不會(huì)因?yàn)?00元的稅而不喝了？

下跌可能還是機(jī)會(huì)，消費(fèi)稅事情出來，高端白酒今天是真止跌還是假止跌呢？只有市場來驗(yàn)證了。

原標(biāo)題：美國的光伏企業(yè)與中國光伏龍頭是光年級的差距